Quel CRM est fait pour vous selon votre signe astrologique ?

Quel CRM est fait pour vous selon votre signe astrologique ?

Ah ! J’imagine tout de suite votre expression en cliquant sur cet article… Vous avez cliqué certainement parce que vous vous êtes dit : “Non, ils n’auraient pas osé tout de même ?! Mais qu’ont-ils chez Koban ?”

Rien. Si cela se trouve, vous ne savez même pas qui on est et ce qu’est un CRM… Bref, on est encore en août et ça sent encore la plage et l’air des vacances, et on est aussi naturellement fun chez Koban. N’en déplaise aux trop sérieux, on peut être pro et avoir de l’humour.

À défaut de rire, nous avons pensé à ce titre en voyant la ribambelle de commentaires que peut générer un post sur les réseaux sociaux du type : “Quelqu’un peut me recommander un CRM ?” Certes chaque demande est fondée mais… la réponse dépend de tellement de paramètres ! Alors plutôt que nous auto-liker sur LinkedIn, nous préférons répondre “fonctionnalités” avec un horoscope aux petits oignons.

Enjoy et bonne rentrée !

bélier

BÉLIER

Les dates du Bélier : du 21 mars au 20 avril.

Caractère

Le bélier a un caractère impulsif, spontané : agir d’abord, réfléchir après. Autoritaire, fonceur, impatient.

Côté travail

Le Bélier est un travailleur né, de par son amour pour l’action. Il aime la compétition, veut devenir et rester le chef. Son fantasme est de vouloir et pouvoir mettre les gens en diapason avec lui. Il a tendance à user de son autorité d’une manière assez excessive.

Côté CRM

À force de foncer, vous grillez les étapes. La rentrée sera tendue, essayer de voir moins grand… Faites un peu de ménage dans votre portefeuille d’affaires. Passez en revue votre pipeline et les probabilités liées à chaque opportunité pour ne pas passer à côté des meilleures.

taureau

TAUREAU

Les dates du Taureau : du 21 avril au 21 mai.

Caractère

Traditionaliste et conservateur, le Taureau est le signe le plus fixe du Zodiaque. Se fiant à leur bon sens, lentement mais sûrement, les Taureaux sont calmes et font fi de tout ce qui les sépare de leur réalité.

Côté travail

Les Taureaux persévèrent dans leur travail et l’effort, ce qui les rend aptes à relever le défi de mener à bien une oeuvre de longue haleine.

Côté CRM

La rentrée sera une période propice et favorable pour avancer sur les projets en cours et réveillera votre esprit de compétition. Optimisez idéalement votre énergie en gérant votre temps de travail sur chaque projet. Pointez, margez, respirez !

gemeau

GÉMEAU

Les dates du Gémeaux : du 22 mai au 21 juin.

Caractère

D’esprit très ouvert, les Gémeaux sont à l’affût de toutes nouveautés et les rapportent volontiers. Tantôt inquiets, tantôt joueurs et communicatifs, leur intelligence vive et intuitive les rend changeants et créatifs à la fois.

Côté travail

Instables par nature, les Gémeaux aiment avoir de l’espace pour exprimer leur existence.

Côté CRM

Cessez de courir deux lièvres à la fois car vous risquez de ne jamais franchir la ligne d’arrivée. Vous aimez bouger ? Qu’à cela ne tienne, à la rentrée, organisez votre tournée des clients avec la géolocalisation de vos comptes dans votre CRM. Vous allez faire des jaloux en optimisant si bien vos déplacements…

cancer

CANCER

Les dates du Cancer : du 22 juin au 22 juillet.

Caractère

Les principales qualités de la personnalité du Cancer sont la sensibilité, le besoin de protéger et la loyauté. Pertinents et souvent très intuitifs. Leur sensibilité et leur attention aux autres est remarquable.

Côté travail

Il est sujet à la nervosité et aux angoisses dès qu’il perd pied dans une situation donnée. Ainsi lorsqu’il ne parvient plus à s’identifier à son travail, son rendement diminue. Vu sa nature tendre et compatissante, le Cancer s’impose difficilement dans un monde dur et réaliste.

Côté CRM

Il va falloir faire preuve de discernement pour ne pas vous laisser submerger à la rentrée. A peine arrivé et votre Manager vous met la pression… Sortez votre arme secrète : Smart Koban ! Votre mini coach qui gère pour vous la relance automatique des devis.

lion

LION

Les dates du Lion : du 23 juillet au 22 août.

Caractère

Les Lions aiment être admirés et savent se mettre en valeur. Sa fierté et la détermination qu’il affiche dans ses actes fait du Lion un être dominateur. Se prenant souvent pour le nombril du monde, le Lion a cette fâcheuse tendance à avoir besoin d’être respecté.

Côté travail

Ambitieux et créatif, il court après le succès et le prestige social. Parfois, de par son arrogance trop excessive, il exaspère son entourage. Si la stabilité est le signe fixe du Lion, la fermeté et la générosité sont ses principales qualités.

Côté CRM

La rentrée devrait vous assurer victoire et actions spectaculaires. Veillez cependant à ne pas vous laisser miner par les critiques… pour cela, anticiper et préparez votre réunion commerciale ! Paramétrez et personnalisez votre tableau de bord, mettez à jour les dates de décision de vos opportunités pour y voir plus clair !

vierge

VIERGE

Les dates de la Vierge : du 23 août au 22 septembre.

Caractère

C’est le signe astrologique de la raison et de la prudence. Les natifs de la Vierge sont des êtres très sensés, réfléchis et observateurs. A partir de ces traits de caractères, ils sont d’une logique inflexible. Une de ses qualités est la modestie et l’honnêteté.

Côté travail

Dans le travail, la Vierge est quelqu’un de tenace qui accomplit sa tâche dans l’honnêteté. Elle a le sens de l’ordre, de la méthode. Elle accepte même d’entreprendre des tâches très difficiles.

Côté CRM

Vous allez atteindre vos objectifs grâce à votre ténacité et votre conscience professionnelle. Pour vous rassurer tout de même à la rentrée, vous pouvez mettre de l’ordre dans votre argumentaire de vente et travailler l’analyse concurrentielle en compilant les arguments et objections terrains de vos collègues avec Koban Intelligence.

balance

BALANCE

Les dates de la Balance : du 23 septembre au 20 octobre.

Caractère

Les traits de caractère principaux de ce signe sont le tact, le charme et la flexibilité. Les natifs de la Balance jouissent d’un bon équilibre et d’un esprit pondéré.

Côté travail

Haïssant les conflits, ils jouent souvent le rôle de médiateur. Ils ont besoin des autres pour satisfaire leur besoin de communication. Très diplomates, ils ont du flair pour les relations d’affaires.

Côté CRM

La rentrée sera le moment idéal pour conclure de nouvelles ventes ! Mettez en place un scénario de Sales Automation pour automatiser vos échanges avant-vente et améliorer encore votre taux de transformation. Communiquez oui, mais en one-to-one.

scorpion

SCORPION

Les dates du Scorpion : du 21 octobre au 22 novembre.

Caractère

Les personnes nées sous le signe du Scorpion sont loyales et directes. Il possède une forte personnalité, il ne donne jamais à quelqu’un d’autre l’occasion de le tenir sous sa coupe. Il peut faire preuve de courage et de fermeté.

Côté travail

Professionnellement, le Scorpion est une personne qui s’adapte facilement à n’importe quel métier, surtout dans le domaine de la psychologie.

Côté CRM

Avec la rentrée vous vous sentirez sûr de vous et prêt à tous les défis. Vous allez commencer par vous affirmer dans votre job et montrer à quel point vous êtes pro : vérifiez sur l’affichage de votre processus commercial que chaque opportunité a bien une action suivante planifiée.

sagittaire

SAGITTAIRE

Les dates du Sagittaire : du 23 novembre au 21 décembre.

C’est le signe de la recherche de la sagesse. C’est un être à la personnalité fougueuse, rebelle, tout en restant conformiste. Le Sagittaire attache beaucoup d’importance à la liberté. Il peut avoir de très grandes ambitions dans ce qu’il fait.

Côté travail

Le Sagittaire est très direct, très ouvert et il a la capacité de s’adapter à toutes les situations. Il a l’humour facile. À ce titre, au niveau travail, le Sagittaire est à l’aise dans toutes les professions qui impliquent un contact social.

Côté CRM

La rentrée vous déprime un peu, vous prenez de la distance avec vos amis mais pas avec vos collègues. Vous êtes hyper actif sur le fil d’actualité du CRM. Certes vous cherchez à bien faire en encourageant chacun dans ses RDV commerciaux mais attention à ne pas polluer le flux !

capricorne

CAPRICORNE

Les dates du Capricorne : du 22 décembre au 20 janvier.

Caractère

D’un tempérament calme, la colère lui est presque inconnue car il fuit les disputes et autres accrochages. Fiable et honnête, son dévouement aux siens montre que le Capricorne est quelqu’un sur qui on peut compter.

Côté travail

Au travail, le Capricorne est adepte de l’organisation sans faille, il déteste l’improvisation et l’incertitude. Le Capricorne est en quelque sorte le sérieux personnifié. D’un grand courage, il fait preuve de rigueur, de détermination et d’une endurance certaine dans tout ce qu’il entreprend.

Côté CRM

N’en faites pas trop à la rentrée. Tout est déjà calé au millimètre près dans votre CRM, vous avez l’historisation complète de l’activité commerciale contact par contact… A la limite, vous pourriez planifier une petite campagne téléphonique sur vos prospects chauds, pourquoi pas ?

verseau

VERSEAU

Les dates du Verseau : du 21 janvier au 19 février.

Caractère

Le Verseau est quelqu’un d’intelligent mais c’est aussi un idéaliste. Les natifs du Verseau sont des gens un peu introvertis, ce qui leur donne une apparence froide et distante.

Côté travail

Le Verseau est quelqu’un de généreux car il aime bien se rendre utile et rendre service aux autres. C’est quelqu’un qui aime les voyages parce qu’il apprécie le changement et les nouvelles expériences.

Côté CRM

Vous qui aimez faire bouger les choses, vous allez être servi car à la rentrée, pour vous, ça commence fort. votre job évolue, vous passez Manager. Hop, on file dans les paramètres du CRM pour avoir les droits administrateur et voir l’activité complète de l’équipe !

poisson

POISSON

Les dates du Poisson : du 20 février au 20 mars.

Caractère

Le Poisson est quelqu’un de loyal, de désintéressé et il très généreux. Le Poisson est une personnalité sensible, ce qui explique sa grande tolérance. Une des qualités du Poisson est qu’il peut s’adapter à toutes les situations et aux gens. C’est un être ouvert mais discret.

Côté travail

Côté travail, le Poissons est un excellent et fidèle collaborateur. Le plus grand défaut du Poisson est qu’il manque de confiance en lui.

Côté CRM

Certes la rentrée peut paraître un obstacle, mais vous le franchirez sans encombre. Comme vous êtes sympa et que tous vos collègues vous apprécient, ils abusent également de votre maîtrise des tags et requêtes dans le CRM. Segmenter oui, mais pourquoi ? Pour mieux personnaliser vos campagnes emailing avec vos futurs clients pardi !

Clothilde

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Responsable marketing

Acquisition, engagement, conversion et fidélisation n'ont plus de secrets pour moi ! #inbound #automation #CRM

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TOP 3 des fonctionnalités utilisateurs Koban CRM, Marketing, Gestion

TOP 3 des fonctionnalités utilisateurs Koban CRM, Marketing, Gestion

Vous voulez tester la puissance de Koban ?

Guillaume

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Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Juin 2017

Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Juin 2017

Au programme ce mois-ci :

  • Affectation automatique et pilotage de la durée d’affectation
  • De nouveaux déclencheurs
  • Contrôle des champs obligatoires quand on passe de piste à compte particulier
  • Plugin in code postal / ville

 

 

Mais aussi…

Des évolutions sur l’affectation automatique

 

Si votre équipe de vente est constituée de plusieurs commerciaux, vous pouvez désormais définir vos propres règles d’affectation sur une période donnée ou sur un secteur géographique : pratique pour gérer les congés et ne perdre aucune opportunité !

Bien évidemment, sur chaque règle que vous définissez, vous pouvez ajouter des déclencheurs comme une notification d’affectation au commercial concerné : idéal pour éviter la surcharge de travail d’un commercial par rapport aux autres.

 

Les champs obligatoires

Il est désormais possible de contrôler des champs obligatoires sur les pistes de comptes particuliers

Exemple : lorsque qu’un compte particulier est passé en piste, le téléphone est alors obligatoire en qualification.

Le champ est rendu obligatoire mais s’affiche pas dans le formulaire.

Lors de la création d’un compte pour la piste, si les champs obligatoires ne sont pas renseignés, koban ouvre la fenêtre pour renseigner les champs obligatoires de la fiche.

 

Plugin in code postal / ville

Une base de données des villes a été intégrée au logiciel, de fait lorsqu’un code postal est saisi dans une fiche de compte, Koban recherche la ville correspondante.

 

Prochaine version

Nous travaillons sur l’amélioration de notre module Analyse

Des nouveautés sur l’application mobile

 

 

 

Rendez-vous en Septembre !

 

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Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Printemps 2017

Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Printemps 2017

Beaucoup de nouveautés pour ce mois de mai bien chargé chez Koban ! Je vous propose comme d’habitude un tour d’horizon, nous alimentons en parallèle les articles du support pour vous permettre de paramétrer et mettre en place les fonctionnalités qui vous intéressent.

Gérer les pistes qualifiées injoignables

 

Le module Marketing connecté aux formulaires ou landing pages de votre site internet alimente votre CRM en pistes (ou leads) qualifiées. Traditionnellement, vos commerciaux prennent alors le relais pour contacter la piste et valider qu’elle est bien qualifiée. Comprenez par là que cette personne a bien un projet auquel vous savez répondre, un budget… bref que c’est plus qu’une piste, mais bel et bien un prospect. 
Or, il arrive que cette piste reste injoignable malgré toutes les tentatives d’appels. Ou que le numéro de téléphone communiqué ne soit pas bon. C’est agaçant mais ce n’est pas une raison pour ne plus tenter de contacter cette personne ! 
Nous vous proposons donc que le commercial, dans ce cas, pour ne pas s’épuiser en appels infructueux, passe la piste en Refusée, mais pour une raison : « Injoignable ». Et la magie du marketing automation, c’est qu’à ce moment là, vous pouvez automatiquement basculer cette piste dans un scénario d’emails, envoyés depuis l’adresses du commercial, pour tenter d’obtenir une réponse par mail. Qui ne tente rien n’a rien, alors autant essayer l’email si le téléphone ne donne rien !

Ça se passe comment dans Koban ?

 

koban marketing - scénario email sur un lead injoignable

Honnêtement, autant certains paramétrages du marketing nécessitent d’être un peu concentré, autant cette fois-ci, c’est simplissime. Vous définissez les raisons de refus d’une piste (Injoignable, numéro erroné, pas de projet à court terme etc etc). Puis vous automatisez l’automatisme suivant : Quand une piste est refusée pour la raison « Injoignable », alors lancer le scénario « Suivi de piste injoignable ». Logique !

Gérer le bilan ou le résultat d’une action

 

Cette fonctionnalité permet, par exemple, de saisir si un appel a été fructueux ou sans réponse, si un rendez-vous est considéré comme fructueux ou sans suite… Cette notion de résultat peut s’avérer intéressante si on décide, par exemple, qu’après 5 relances d’un devis, on perd l’opportunité et/ou on lance un scénario de relance automatisé, par emails, pour ne pas épuiser le temps des commerciaux.

Ça se passe comment dans Koban ?

 

koban CRM - personnalisation des résultats des actions commerciales

CRM - vue du Résultat d'une action sur la fiche action

Vous devez d’abord sélectionner les types d’actions sur lesquels vous voulez justement gérer le résultat. C’est souvent sur un type d’appel « Appel sortant », mais faites en fonction de votre propre process. Côté Paramètres, dans votre liste de types d’actions, il suffit de cocher les types concernés.
 Puis vous paramétrez dans les listes (Paramètres>Général) la liste des résultats d’actions, avec les valeurs qui vous intéressent.
 Au moment de clôturer l’action, la fenêtre résultat s’ouvre, il suffit alors de choisir le résultat dans la liste proposée.

Scénario : un étape de génération d’un document personnalisé

 

Vous avez besoin, dans une des étapes de votre scénario de marketing automation ou de sales automation, d’envoyer à votre contact un document. Mais ce document n’est pas le même pour chaque contact, et non, c’est plus compliqué : ce document contient ce que nous appelons des champs de fusion. Ce sont des données sur votre contact, ou votre compte, qui doivent venir alimenter le document avant qu’on ne l’envoie. les applications en cours aujourd’hui sont des bons de commande, des contrats, des offres personnalisées…

Ça se passe comment dans Koban ?

 

koban marketing - scénario avec une fusion de document

Comme tous les documents « intelligents » dans Koban, le modèle de document doit préalablement être intégré dans votre logiciel. Et non ce n’est pas un document de type Word ou Excel, mais bien un document au format .rdl ! Si vous ne maîtrisez pas ce format (c’est normal, c’est plutôt le terrain de jeu des informaticiens ou des développeurs), nous pouvons le faire pour vous.
 Dans votre scénario, il suffira d’ajouter une étape de type Document, et de sélectionner votre modèle de document à fusionner. Pratique et efficace !

Historisation des tags

 

Jusqu’à présent dans Koban, un tag acquis restait actif toute la vie, à moins de le supprimer manuellement. Vous pouvez désormais décider qu’un tag n’est en fait valable que X jours, et que passé ce délai, il doit être historisé.

Ça se passe comment dans Koban ?

 

koban crm - historisation des tags

Lors du paramétrage de vos catégories de tags, un nouvel onglet est apparu, qui vous permet d’activer l’historisation, et de sélectionner le nombre de jours.

Remontée des campagnes marketing sur les commandes et les factures

 

Afin de continuer à dérouler le suivi de l’efficacité et de la rentabilité d’une campagne marketing, celle-ci remonte désormais dans les propriétés des commandes et des factures, dans la gestion commerciale de Koban. Dans le cas où une piste a été générée via une campagne marketing, puis transformée en prospect dans la foulée, la campagne remonte automatiquement dans la commande puis dans la facture liée. Elle reste modifiable manuellement. Si la campagne n’est pas renseignée, elle peut l’être manuellement au moment de la création de la commande ou de la facture. Un bon moyen de savoir, in fine, combien a réellement rapporté une campagne donnée.

Ça se passe comment dans Koban ?

 

koban gestion et marketing - suivi de la campagne marketing sur une commande ou une facture

Lors de la création de la commande, ou de la facture, vous pouvez afficher les propriétés. Dans la liste des champs modifiables qui s’affiche, vous avez désormais à votre disposition le champ « Campagne marketing ». Rappel au passage : vos campagnes se créent dans le module Marketing de Koban !

Amélioration de la détection des doublons

 

Le doublon, notre pire cauchemar ! Il n’est pas toujours facile de le détecter lorsque l’on renseigne une nouvelle fiche sur un compte, ou un contact. Pourtant, une jolie base de données bien propre est quand même indispensable pour travailler. Vous pouvez désormais définir des règles de détection des doublons sur les emails, les noms et le SIRET.

Ça se passe comment dans Koban ?

 

CRM - gestion des doulons dans la base de données

Côté paramétrage, dans le menu Comptes>Gestion des doublons, vous choisissez les champs sur lesquels vous souhaitez gérer les doublons, et sélectionnez le mode de gestion : le blocage total de la saisie, ou l’alerte de d’utilisateur qui peut quand même continuer à saisir.

Un nouveau statut de commande : la commande « en préparation »

 

Nous avions les commandes brouillons, les commandes à valider, les commandes en cours, les commandes soldées. Les commandes « en préparation » rejoignent cette petite famille pour ceux d’entre vous qui ont un travail logistique à réaliser quand la commande tombe.

Ça se passe comment dans Koban ?

 

koban gestion - commandes en préparation

Rien de spécial à faire : le statut est dans les statuts standards de Koban. Lorsque vous créez une commande, vous la validez pour qu’elle passe « en cours », et il suffit dans votre habituel menu bleu de cliquer sur « En préparation », et la commande va se ranger toute seule dans la liste des commandes à préparer. Une fois préparée, cette commande pourra permettre de générer les factures de solde ou tout autre process que vous souhaitez mettre en place.

Gestion des emails de concurrents et des emails de test

 

Pour ceux d’entre vous qui utilisent le module de marketing pour publier des formulaires et des landing pages sur leurs sites, vous savez que 2 types de coordonnées nous agacent un peu : les concurrents qui viennent remplir des formulaires (c’est de bonne guerre mais enfin ça chagrine), et les emails de test qu’on utilise pour vérifier que tout fonctionne bien. Vous pouvez désormais créer une liste noire avec des noms de domaine ou des adresses emails. Ces pistes concernées ne remontent pas dans les statistiques et n’entrent pas dans le scénarios.

Ca se passe comment dans Koban ?

 

marketing - gestion de la liste noire par noms de domaines et emails

Côté paramétrage du marketing, vous avez désormais un nouvel onglet appelé Liste noire. Dans cette liste vous saisissez : soit carrément un nom de domaine, si vous souhaitez filtrer toute adresse email avec ce nom de domaine (cas des concurrents par exemple), soit uniquement une adresse email particulière.

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Guillaume

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Gérer les contrats (abonnements, maintenance) dans Koban

Gérer les contrats (abonnements, maintenance) dans Koban

Pour de nombreuses sociétés, la facturation passe aussi par des abonnements. Koban permet désormais de générer et gérer ces contrats, de suivre leur date de renouvellement, et de générer les factures associées. Cette fonctionnalité apporte un vrai gain de temps, une lisibilité et un meilleur suivi des clients pour améliorer la fidélisation.

Retour en images…

Créer un contrat en quelques clics

 

Sur la fiche de votre client, vous pouvez créer le contrat en quelques clics : nom du contrat, durée du contrat, produits concernés, montants… Vous renseignez ces informations rapidement et facilement.

Koban saisie facile de contrat client

Vous pouvez personnaliser votre contrat si vous souhaitez préciser et enregistrer certaines informations. Pour exemple, nos clients commercialisant des copieurs noteront ici un coût copie noir et blanc, un forfait de volume… Bref, à vous de décider quelles informations vous avez besoin d’avoir sur chaque contrat.

Connaître les périodes de renouvellement des contrats

 

Dans la fiche de votre client, vous accédez donc à l’ensemble des contrats en cours et vous affichez les dates de renouvellement à venir. Une information précieuse pour les commerciaux !

Koban affichage du contrat dans la fiche client

Le commercial ou le chargé de clientèle peut alors anticiper et planifier un appel bien avant la date d’échéance pour garantir une bonne expérience client. De nombreuses bonnes pratiques peuvent d’ailleurs être mises en place et automatisées dans Koban !

L’ensemble des contrats en cours est également disponible dans une vue dédiée, triable et filtrable. Vous avez ainsi une vue synthétique et immédiatement exploitable de ceux qui sont en retard ou sur le point d’être renouvelés. Des déclencheurs automatiques peuvent vous aider à gérer en gagnant du temps, nous vous en parlerons dans un prochain billet du blog !

Koban liste des contrats en cours

Facturer les renouvellements de contrats

 

Pour renouveler les contrats et générer la facture liée, Koban est conçu pour vous simplifier la vie.

Dans le contrat, il suffit de cliquer sur le bouton de renouvellement. Koban recalcule la période et vous propose de générer directement la facture concernée.

koban-fenetre-de-renouvellement-de-contrat

La facture est générée en brouillon, vous n’avez plus qu’à la vérifier, puis la valider et l’envoyer à votre client.

koban-facture-de-renouvellement-sur-contrat

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Ai-je réellement besoin d’un CRM ?

Ai-je réellement besoin d’un CRM ?

Que votre démarche commerciale soit en gestation ou aboutie, la question de savoir si vous devez vous doter d’un outil CRM doit être posée.

En fait, la question que vous allez vous poser dans la foulée est : Est-ce que les fonctionnalités principales d’un outil CRM sont utiles pour moi ?

Les problématiques adressées par un CRM : Est-ce réellement pour moi ?

 

Nous avons élaboré un questionnaire qui vous permettra de savoir si les problématiques auxquelles répond un CRM pourraient vous aider à gagner davantage d’efficacité.

Vous verrez en le remplissant si elles sont déjà traitées dans votre entreprise ou si elles sont hors de propos au niveau de votre quotidien.

Les bénéfices clés d’un CRM

 

Les entreprises qui ont réussi l’intégration d’un CRM et qui l’utilisent au quotidien constatent les améliorations suivantes :

  • Une meilleure approche des prévisions de vente
  • Une meilleure organisation du quotidien des commerciaux
  • Un taux de transformation en augmentation
  • Une automatisation de certaines tâches, donc un vrai gain de temps

A vous de jouer ! A travers les questions simples que nous vous posons, vous saurez très vite si les axes d’amélioration que vous souhaitez apporter sont en adéquation avec les bénéfices d’acquisition d’un CRM.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Koban pour permettre de vous adresser des contenus adaptés à vos centres d'intérêt. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées au service marketing. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : clothilde[at]koban-crm.com.
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Toutes nos fiches pratiques

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Du pratico-pratique pour vos factures : avoirs, duplication et suivi comptable

Du pratico-pratique pour vos factures : avoirs, duplication et suivi comptable

Dans Koban Gestion, vous gérez vos factures clients ou fournisseurs. Depuis cette fin d’été, vous pouvez dupliquer une facture, lui lier un avoir et disposer d’une vue comptable mensuelle. Tour d’horizon de ces nouveautés qui font gagner du temps.

Dupliquer une facture dans Koban

 

Cette fonctionnalité est un plus pour tous ceux qui émettent souvent les mêmes factures. Ces factures reprennent les mêmes lignes de produits, et sont même souvent du même montant. Autant dire que les recréer chaque fois est une vraie perte de temps.

Désormais, vous pouvez dupliquer avec un simple clic chaque facture. Il suffit ensuite de l’affecter au bon client (ou fournisseur) et de vérifier les échéances.

L’aide en ligne est accessible depuis votre assistance Koban, mais vous pouvez la consulter ici : DUPLIQUER UNE FACTURE

Créer un avoir dans Koban

 

Vous pouviez déjà créer une facture en précisant qu’il s’agissait d’un avoir.

Désormais, vous pouvez créer un avoir depuis une facture émise. C’est plus rapide et cela permet une vraie traçabilité entre le devis, la commande, la facture et l’avoir généré.

L’aide en ligne est également publiée : CREER UN AVOIR DEPUIS UNE FACTURE CLIENT

Une vue comptable mois par mois

 

Vous listez chaque mois les factures émises et devez communiquer cette liste à votre comptable ? Ce dernier vous demande les PDF de certaines (ou toutes) factures émises ?

Vous disposez désormais d’une liste automatique mois par mois, dans laquelle vous accédez à chaque fichier facture en un simple clic. Votre comptable peut même demander à y accéder directement avec un accès Koban (dans ce cas précis, contactez-nous).

Tout est dans l’aide en ligne également : VUE COMPTABLE MENSUELLE DES FACTURES

J’en profite pour vous rappeler les derniers articles du blog traitant des fonctionnalités du module Gestion de Koban : les fournisseurs et les stocks. Prenez le temps de les consulter, c’est toujours intéressant.

A très vite pour de nouvelles astuces Koban !

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Estelle

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Koban : le CRM complet intègre la gestion clients-fournisseurs-stocks (2/2)

Koban : le CRM complet intègre la gestion clients-fournisseurs-stocks (2/2)

Dans notre précédant article, nous sommes revenus sur la gestion des fournisseurs au sein de Koban : commandes, factures et bons de réception. Cette semaine, je vous propose de balayer la gestion des stocks intégrée dans Koban : entrées, sorties, dépôts et inventaires, voici un aperçu du champ des possibles.

 

 

Des stocks accessibles grâce au cloud

 


L’application de gestion de stocks de Koban est accessible en mode saas, et hébergée sur le cloud. Autrement dit, vous accédez à votre solution depuis n’importe quel ordinateur connecté à internet.

Chaque utilisateur dispose de son identifiant personnel et de son mot de passe, l’accès est donc sécurisé comme sur tous les modules de Koban.

 

Une gestion des stocks avec plusieurs dépôts

 


Si vous êtes organisés avec plusieurs dépôts, notre gestion des stocks est faite pour vous.

Vous créez vos dépôts très simplement, en leur donnant un nom et une adresse. Vous pouvez créer le nombre de dépôts que vous souhaitez.

 

Des entrées en stock manuelles ou à partir des bons de réception

 


Pour entrer un produit en stock, vous avez deux possibilités.

L’entrée en stock peut se faire manuellement. Vous sélectionnez le produit, la quantité et le dépôt concerné.

Si vous gérez également vos relations avec vos fournisseurs, Koban vous permet de générer des bons de réception. Dans ce cas, la validation d’un bon de réception permet de générer une entrée de stocks automatiquement, toujours en fonction du dépôt concerné.

 

 

Des sorties de stocks manuelles ou à partir des bons de livraison ou factures

 


Pour enregistrer une sortie de stock, vous avez là encore deux façons de travailler.

Vous pouvez simplement saisir une sortie manuelle. C’est par exemple le cas quand il n’y a pas de facturation client associée : vous sortez des produits pour un salon, un cadeau… ou parce que vous ne gérez pas vos factures clients dans Koban.

Si vous gérez votre facturation clients dans Koban, vous pouvez automatiser une sortie de stock lorsque vous générez un bon de livraison ou une facture (en fonction de votre manière de fonctionner).

 

 

Les seuils de réapprovisionnement

 

Eviter d’être en rupture de stock, voilà une vraie problématique !

Pour chaque produit, vous pouvez définir un seuil de réapprovisionnement. Dans votre interface de stocks, dès qu’un dépôt atteint ce seuil, il apparaît en rouge, ce qui vous permet de réagir en temps réel. Anticipation !

 

 

Gestion des inventaires

 


Koban Gestion Pro intègre la gestion des inventaires.

Pour chaque dépôt, vous créez un inventaire quand vous le souhaitez. Vous mettez à jour les quantités de produits. Lorsque vous validez votre inventaire, les stocks sont mis à jour.

Estelle

Estelle

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Koban : le CRM complet intègre la gestion clients-fournisseurs-stocks (1/2)

Koban : le CRM complet intègre la gestion clients-fournisseurs-stocks (1/2)

Vous êtes utilisateurs du CRM de Koban et vous voulez aller plus loin que les devis ? Commandes et factures des clients mais également des fournisseurs, et même gestion des stocks et des inventaires. Zoom en 3 articles sur ce que vous permet de faire Koban Gestion, le complément de Koban CRM.

Aujourd’hui, on parle des fournisseurs !

Mais si voulez passer directement à case Gestion de stocks, c’est par là : La gestion des stocks dans Koban

Centraliser les fournisseurs

 

Dans Koban Gestion Pro, vous pouvez créer un statut fournisseur. De manière imagée, c’est un tiroir supplémentaire au sein de votre base de données qui permet de ranger les fournisseurs au bon endroit.

Sur la fiche d’un fournisseur, vous renseignez son nom, les contacts, et l’ensemble des coordonnées utiles : mails, téléphones, adresses, site web.

Pour plus de précision, vous pouvez également personnaliser les fiches en ajoutant des champs ou des tags.

Exemple : on ajoute souvent un tag pour le ou les domaines d’activité. On peut également préciser le nombre de salariés, la validation d’une certaine compétence, l’appartenance à un réseau… Bref, ce qui vous est nécessaire pour bien connaître vos interlocuteurs et faciliter votre travail avec eux.

Gérer les produits des fournisseurs

 

Vous liez des produits à un fournisseur.

Pour chaque produit, vous avez la possibilité de saisir les tarifs consentis par le fournisseur, mais également un minimum de commande.

C’est aussi parfois l’occasion de saisir par exemple le numéro de référence chez votre fournisseur.

Note : les produits peuvent être gérés en stock dans Koban, nous en reparlons dans les prochains articles.

Générer commandes et bons de réception

 

Lorsque vous passez une commande fournisseur, rien de plus simple. Vous générez votre commande avec la liste des produits que vous souhaitez.

Lorsque la commande est prête, vous pouvez générer le bon de commande en PDF et l’envoyer directement par mail à votre interlocuteur.

La fiche du fournisseur se met à jour automatiquement : un indicateur permet de connaître le montant total des commandes de l’année.

Vous accédez également à l’historique de toutes les commandes passées.

Enfin, lorsque vous réceptionnez les produits, vous pouvez également générer les bons de réception partiels ou totaux en fonction de la commande qui avait été passée.

Gérer les factures fournisseurs

 

Lorsque vous recevez la facture fournisseur, vous pouvez la générer dans Koban pour suivre les montants dus et la cohérence avec les bons de réception ou la commande passée.

Les factures PDF peuvent être rangées dans Koban. A tout moment, vous les retrouvez et pouvez les consulter ou imprimer.

Combien ça coûte ?

 

L’accès aux fonctionnalités liées aux fournisseurs (et à la gestion de stocks) se fait via le module Koban Gestion Pro.

Koban Gestion Pro comprend :

  • La gestion fournisseurs telle que nous vous l’avons résumée ici
  • La gestion des stocks
  • La gestion clients
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Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Été 2016 (2)

Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Été 2016 (2)

C’est la rentrée ! Depuis le début de la semaine, la version Koban Eté (2) est disponible sur votre compte Koban. Au menu : Géolocaliser les prospects, gérer les paramètres d’URL Google, créer des devis directement…

Quoi de neuf ?

 

Koban CRM

  • Nous avons amélioré le module de géolocalisation de vos comptes : Désormais vous pouvez affecter une couleur de puce par statut. Vous pouvez donc géolocaliser les prospects, clients, partenaires…
  • Vous pouvez maintenant choisir d’afficher le contact (en plus du compte) sur le tableau des processus
  • De la même manière, vous pouvez choisir d’afficher le contact concerné par un RDV sur l’agenda (en plus du compte)
  • Le module Outlook est désormais compatible avec Outlook 2016
  • Un nouveau type de champ personnalisé est arrivé : Il s’agit du type de champ contact : Pratique pour lier une opportunité ou un compte à un contact ne faisant pas partie de l’entreprise !
  • Nous avons introduit la possibilité de créer un devis directement, sans nécessiter une opportunité au préalable. Vous choisissez : soit l’opportunité est créée automatiquement, soit le devis est saisi, sans opportunité attachée
  • Un nouveau bouton est apparu pour la création d’une action : Créer et cloturer. Cela vous permet de créer une action et de tout suite la cloturer en une manipulation. C’est un bouton bien utile pour historiser un évènement passé, non planifié au préalable.
  • Vous pouvez maintenant créer des champs personnalisés sur les actions

 

Koban Marketing

  • Vous pouvez maintenant suivre vos paramètres d’URL Google avec Koban Marketing. Pour ceux qui maitrisent le concept, les paramètres source et campagne de Google Analytics peuvent maintenant être exploités directement par Koban. Pratique pour suivre les visiteurs arrivant de la part d’un site référent ou d’une newsletter promotionnelle par exemple
  • Grâce au connecteur Zapier, vous pouvez maintenant créer automatiquement des pistes depuis une autre application

 

Koban Gestion

  • Vous pouvez désormais  gérer vos échéances de paiement fournisseur

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Guillaume

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