Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Été 2016 (1)

Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Été 2016 (1)

Depuis le début de la semaine, la version Koban Eté (1) est disponible (c’est à dire la première version de cet été 2016).

Quoi de neuf ?

Koban CRM

  • Vous pouvez maintenant affecter plusieurs commerciaux à un même compte ou contact
  • On peut affecter un commercial différent du commercial gérant un compte sur un contact particulier
  • Nous avons amélioré la transformation d’une piste en contact

Koban Marketing

  • Nous avons continué à améliorer l’outil de création et de modification de modèles d’emails
  • Vous pouvez maintenant définir des évènements récurrents (comme des webinaires par exemple)
  • Vous pouvez déclencher un scénario automatisé sur une présence constatée à un évènement

Module d’analyse

Nous avons travaillé sur ce module afin de le rendre plus paramétrable. Notre objectif est de vous permettre de personnaliser vos tableaux d’analyse et vos indicateurs en fonction de vos besoins. Ce nouveau module est activable sur simple demande auprès de notre support et est en béta-test pendant quelques semaine. Avis aux amateurs !

Et la suite ?

Nous allons continuer à améliorer notre module d’analyse en fonction de vos besoins.

…La suite en fin d’été !

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Guillaume

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Gérer ses concurrents dans Koban CRM : mieux connaître pour mieux argumenter

Gérer ses concurrents dans Koban CRM : mieux connaître pour mieux argumenter

Connaître la concurrence est une des conditions pour argumenter et transformer les ventes. Koban CRM offre une alternative efficace au bon vieux tableau Excel rarement à jour et partagé avec les équipes.

Un statut de comptes : les concurrents

Dans Koban CRM, vous centralisez bien sûr vos clients et vos prospects. Mais ce travail de renseignement que vous effectuez sur leurs fiches peut également être fait sur les fiches de vos concurrents ! Car oui, bien connaître ses concurrents permet 1) de répondre face à un prospect bien informé et 2) de préparer l’argumentaire adapté pour assurer une meilleure transformation lors d’un rendez-vous.

Dans Koban, c’est simple : il suffit de créer un statut de compte que vous appellerez « Concurrents ». Libre à vous de renseigner les informations pertinentes : taille de l’entreprise, ancienneté, produits phares, forces et faiblesses.

Centraliser les informations utiles pour les commerciaux

Koban est un CRM en ligne, donc chaque commercial ou utilisateur a accès à la liste des concurrents et au détail de leurs fiches. Une astuce : vous pouvez les inciter à utiliser le réseau social de Koban pour poser des questions, ajouter des informations remontées du terrain…

La concurrence évolue, comme votre entreprise. Décidez en interne qui a la charge de mettre à jour les fiches de concurrents, pour que vous disposiez de l’information la plus complète et actualisée possible. Dans notre équipe, c’est Fabien qui s’en occupe, et qui nous présente les informations les plus importantes à chaque réunion commerciale.

Aller plus loin : gérer l’ensemble de l’argumentaire commercial

Pour aider davantage vos équipes à être à l’aise en rdv et à assurer leur taux de transformation, vous pouvez également aller plus loin et centraliser dans Koban l’ensemble de votre argumentaire de vente.

Arguments, objections, contre-arguments… Le module complémentaire Koban Knowledge est intégré à Koban CRM. Vous y centralisez votre argumentaire, remontez objections et arguments rencontrés sur le terrain, et bénéficiez avec le temps de prédictions fiables sur le déroulé des futurs rdv prospects.

Centraliser, partager, former en continu… Les clés de la réussite pour votre équipe de vente, actuelle et… à venir !

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Estelle

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Je vous accompagne lors de la mise en place de Koban, tant sur votre stratégie web marketing que sur l’optimisation de votre activité commerciale.

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Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Printemps 2016 (2) !

Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Printemps 2016 (2) !

Régulièrement, nous effectuons une « montée de version« , c’est-à-dire une mise à jour de votre compte Koban afin d’intégrer les dernières évolutions. Depuis le début de la semaine, vous vous connectez donc à la version Printemps 2 (c’est à dire la deuxième version de ce printemps). Nous avons planifié 8 montées de version pour cette année 2016.

Quelles nouveautés ?

Zapier


Zapier
est un outil SaaS vous permettant de connecter plusieurs applications entre elles. Koban dispose désormais d’un connecteur et est référencé dans le catalogue Zapier.

Si vous utilisez d’autres applications au sein de votre entreprise, vous aimeriez pouvoir les associer à Koban : Créer une intervention d’une équipe technique sur une opportunité gagnée, récupérer des prospects depuis des plateformes de détection de leads, suivre la lecture par votre prospect de votre devis…

Pour l’instant, l’accès à notre module Zapier est privé, n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez le mettre en place, nous pouvons vous assister !

Mais aussi…

Nous avons apporté d’autres évolutions également, voici une liste des plus notables :

Koban CRM

  • Vous pouvez maintenant envoyer des SMS directement depuis la fiche d’un contact. Si la fonctionnalité vous intéresse, contactez-nous pour disposer des tarifs d’envois !

Koban Marketing

  • Nous avons amélioré l’outil de création et de modification de modèles d’emails et nous allons poursuivre cette amélioration dans les semaines à venir
  • Vous pouvez maintenant gérer l’état de présence effectif d’un prospect inscrit sur un évènement (s’il s’est effectivement connecté à un webinar par exemple).

Koban Gestion et Koban Projet

  • Vous pouvez maintenant générer vos contrats à partir d’une commande client et créer et envoyer les factures de renouvellement en 2 clics.
  • Vous pouvez accéder à tous les paiements fournisseurs enregistrés au cours d’un mois
  • Nous avons également amélioré la vue des affaires en cours et fermées

 

Et le mois prochain ?

Les évolutions du mois prochain porteront sur deux très gros sujets :

  • La mise en place du nouveau module d’analyse
  • Et la sortie de Smart Koban, un assistant intelligent dont l’objectif est de conseiller les commerciaux sur les actions à réaliser rapidement afin de garantir le respect des objectifs !

…La suite au mois de Juillet !

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Foncitonnalités Koban – Les nouveautés Printemps 2016 (1)

Foncitonnalités Koban – Les nouveautés Printemps 2016 (1)

Vous y êtes surement habitués, comme tous les mois nous sortons une nouvelle version de votre application Koban afin d’intégrer les dernières évolutions. Depuis le début de la semaine, vous vous connectez donc à la version Printemps 1 (c’est à dire la première version du Printemps 2016).

Quelles nouveautés ?

Ce mois-ci, nous avons amené principalement une nouvelle fonctionnalité, le profiling progressif dans Koban Marketing via les formulaires intelligents.

Pour résumer, le principe est le suivant : si lors de sa première inscription, votre contact a saisi son email et, par exemple, la taille de son entreprise, alors lors du prochain formulaire qu’il remplira, il y aura 2 possibilités : soit ces champs ‘afficheront pré-remplis, soit ils ne s’afficheront pas. Dans les 2 cas, l’idée est de proposer d’autres champs à remplir pour affiner la connaissance de votre contact.

Le Marketing intelligent

Dans Koban Marketing, pour garder le contact avec vos prospects et éveiller leur intérêt, vous avez recours à des scénarios Marketing, c’est à dire une suite de communication multi-canal (email mais aussi SMS…) à fréquence définie et selon des critères (si le prospect a visité telle ou telle page, si il a atteint un certain score ou si ces centres d’intérêts correspondent).
Cependant, cette opération peut se révéler difficile à mettre en oeuvre rapidement pour des structures n’ayant pas le recul nécessaire…

Nous avons donc intégré le Marketing intelligent, c’est à dire une automatisation des scénarios d’envois d’email depuis Koban, en tenant compte des centres d’intérêt de votre prospect et de son stade de maturité.

Plus besoin de concevoir des scénarios, Koban envoie le bon contenu au bon moment pour une efficacité maximale, c’est un bon moyen d’entrer dans le Marketing Automation !

Nous reviendrons longuement sur cette fonctionnalité dans de prochains articles de blog.

Mais aussi…

Nous avons apporté d’autres évolutions également, voici une liste des plus notables :

Koban CRM

  • Nous continuons à améliorer notre module de prospection téléphonique, en tenant compte des remontées de nos premiers utilisateurs
  • Vous pouvez maintenant effectuer une requête sur les comptes dont le dernier devis envoyé (et non validé) est compris entre 2 dates
  • La modification de la date de résultat sur une opportunité est maintenant possible
  • Nous avons introduit une notion de « compte à facturer » sur le devis si la structure à facturer est différente de la structure à laquelle vous adressez un devis

Koban Marketing

  • Le Module Koban Marketing pour WordPress est maintenant disponible. Rapprochez vous du support si vous souhaitez le télécharger
  • Vous pouvez désormais paramétrer plusieurs types de newsletter (par exemple une newsletter par produit ou par service). Les utilisateurs ont la possibilité de s’inscrire ou de se désinscrire de chaque newsletter séparément
  • Vous pouvez désormais paramétrer des expéditeurs différents dans Koban Marketing (pour les emails automatiques ou les campagnes emails)
  • Nous poursuivons nos améliorations sur notre module Évènements
  • Dans les formulaires, vous pouvez maintenant permettre au visiteur de choisir plusieurs valeurs dans un champ de type tag (cela apparaît pour l’utilisateur sous forme de cases à cocher), vous pouvez également afficher une zone captcha pour éviter les spammeurs !

Koban Gestion et Koban Projet

  • Les lignes des factures d’acomptes sont maintenant modifiables
  • Nous gérons désormais les déclinaisons de produit au niveau de la gestion des stocks
  • La gestion de la TVA a été entièrement revue, nous avons introduit les régimes de TVA sur débit et sur encaissement
  • Nous avons amélioré la saisie des temps dans les affaires. Vous pouvez maintenant saisir vos temps directement sur chaque affaire sans passer par une création d’action et également pointer facilement pour un autre utilisateur

Et le mois prochain ?

Nous axerons nos efforts le mois prochain sur certains points :

  • Intégration à Zapier
  • Une revue et une amélioration du module Analyse

…Rendez-vous en Mai !

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Quoi de neuf dans Koban Hiver (2) ?

Quoi de neuf dans Koban Hiver (2) ?

Une fois n’est pas coutume, nous allons nous efforcer cette année de vous communiquer les dernières évolutions sur Koban.

Comme vous ne savez peut-être pas, nous effectuons une « montée de version » tous les mois, c’est-à-dire une mise à jour de votre compte Koban afin d’intégrer les dernières évolutions. Depuis le début de la semaine, vous vous connectez donc à la version Hiver 2 (c’est à dire la deuxième version de cet hiver).

Quelles nouveautés ?

Ce mois-ci, nous avons amené principalement une nouvelle fonctionnalité, l’extranet à destination des clients ou des partenaires.

L’Extranet Client

L’objet de cette extension est d’ouvrir une partie de votre Koban à vos clients ou vos partenaires, de manière à rapidement diffuser ou recenser de l’information.

A travers un site internet directement pilotable depuis Koban, vous avez maintenant la possibilité de permettre à vos clients de modifier leurs informations (coordonnées, email, contact de facturation…), de permettre à des partenaires de vous transmettre des pistes ou des opportunités et bientôt d’autoriser vos clients à récupérer directement un bon de commande ou une facture sans transmission d’email.

Vous pouvez choisir d’ouvrir cet accès seulement à certains comptes ou au contraire de diffuser plus largement cet accès, c’est vous qui pilotez !

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez vous rapprocher de votre chargé d’affaire Koban, il répondra avec plaisir à toutes vos questions !

Mais aussi…

Nous avons apporté d’autres évolutions également, voici une liste des plus notables :

Koban CRM

  • Un bouton « gagner » a été mis en place sur vos devis afin de gagner du temps (plus besoin de passer par l’opportunité)
  • Une petite icône de localisation a été ajoutée sur vos actions, pratique pour localiser un lieu de Rendez-vous
  • Vous pouvez maintenant filtrer vos colonnes de tags directement dans une liste
  • Dans une requête sur les opportunités, vous avez maintenant à disposition certaines informations du client et du contact rattaché pour les disposer en colonne

Koban Marketing

  • Vous pouvez maintenant paramétrer le Design de vos pages d’atterrissage Koban Marketing directement dans l’application
  • Nous avons ajouté la possibilité sur un bouton dans un emailing de permettre au destinataire de télécharger directement un document
  • Les vues des visiteurs engagés et qualifiés peuvent maintenant être triées par date ou par score d’intérêt

Koban Gestion et Koban Projet

  • Vous pouvez maintenant créer vos commandes fournisseurs directement depuis un projet
  • Nous avons ajouté la possibilité d’exporter vos données comptables vers CEGID
  • Dans la vue détail facture, de nouvelles colonnes sont disponibles

Et le mois prochain ?

Les évolutions du mois prochain porteront sur différents sujets :

  • Amélioration des formulaires intelligents de Koban Marketing
  • Intégration de Twitter
  • Amélioration du filtre par date
  • Récurrence des actions (par exemple pouvoir définir une action commerciale sur un compte à réaliser tous les mois)

…La suite au mois de Mars !

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Guillaume

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Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Hiver 2016 (3)

Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Hiver 2016 (3)

La version Koban Hiver (3) est là !

Vous le savez sans doute, nous effectuons une « montée de version » tous les mois, c’est-à-dire une mise à jour de votre application Koban afin d’intégrer les dernières évolutions. Depuis le début de la semaine, vous vous connectez donc à la version Hiver 3 (c’est à dire la troisième version de cet hiver).

Quelles nouveautés ?

Ce mois-ci, nous avons amené principalement une nouvelle fonctionnalité, le profiling progressif dans Koban Marketing via les formulaires intelligents.

Les formulaires intelligents

Dans Koban Marketing, afin d’améliorer le taux de conversion de vos formulaires, il est important que le visiteur ait peu de champs à remplir. D’un autre coté, plus vous récoltez d’informations, meilleure est la qualification de votre piste.

Nous avons amélioré nos formulaires paramétrés dans Koban Marketing afin de permettre le profiling progressif.

En quoi cela consiste ?

  • D’abord, en masquant tous les champs dont l’information est déjà connue (EMail, Nom, prénom) lors d’une précédente saisie (pas besoin de remplir sans cesse)
  • Ensuite, en affichant des champs complémentaires au fur et à mesure de l’interaction avec votre visiteur. Si la première fois qu’un contact remplit un formulaire, il saisit son adresse mail, à la deuxième interaction, il n’est plus obligé de le saisir mais vous pouvez à la place lui demander la taille de son entreprise.

Vos formulaires sont plus performants !

Actions répétitives

Autre nouvelle fonctionnalité, et qui concerne tous les modules Koban, nous avons mis en place les actions répétitives. Késaco ?

Certaines actions doivent être répétées régulièrement (toutes les semaines, tous les mois). Il peut s’agir d’appels de courtoisie à des clients, de tâches marketing, de plages horaires réservées à du traitement administratif…

La gestion de ces actions un peu particulière est maintenant possible dans Koban.

 

Mais aussi…

Nous avons apporté d’autres évolutions également, voici une liste des plus notables :

Koban CRM

  • Nous lançons ce mois-ci en version béta un module de prospection téléphonique. Si vous êtes intéressés par cette fonctionnalité, rapprochez-vous de nous !
  • Les tableaux des opportunités (par date de décision ou par processus) sont maintenant triables par montant ou par probabilité, pratique pour voir du premier coup d’oeil les opportunités à surveiller !
  • Dans la vue de la prochaine action, vous pouvez maintenant voir directement sur quel contact et sur quelle opportunité porte l’action

Koban Marketing

  • En plus des formulaires intelligents, nous avons ajouté le semainier dans la page d’accueil Marketing, afin d’améliorer la planification des actions marketing
  • Nous avons ajouté plus de fonctions aux call-to-action apparaissant automatiquement
  • Dans les pages d’atterrissage, vous avez maintenant la possibilité d’envoyer un email contenant un lien vers un document d’engagement, plutôt que de l’envoyer directement en pièce jointe. Grâce à un tracking interne, vous savez qui a cliqué sur ce lien et donc ouvert le document !

Koban Gestion et Koban Projet

  • Vous pouvez paramétrer vos comptes bancaires et les afficher directement dans vos modèles de facture (si vous disposez d’un modèle spécifique, faites nous signe !)
  • Un récapitulatif des paiements reçus au cours d’un mois est accessible depuis la vue comptable
  • Nous avons mis en place des boutons rapides Sortie de stock et Entrée en stock pour simplifier la vie des gestionnaires de magasin

Et le mois prochain ?

Les évolutions du mois prochain porteront sur différents sujets :

  • Les scénarios marketing automatiques et intelligents
  • Un approfondissement des fonctionnalités du module de gestion des évènements marketing (salons, webinars…)
  • Le module prospection téléphonique dans sa globalité

… Rendez-vous en Avril !

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Du pratico-pratique pour vos factures : avoirs, duplication et suivi comptable

Du pratico-pratique pour vos factures : avoirs, duplication et suivi comptable

Dans Koban Gestion, vous gérez vos factures clients ou fournisseurs. Depuis cette fin d’été, vous pouvez dupliquer une facture, lui lier un avoir et disposer d’une vue comptable mensuelle. Tour d’horizon de ces nouveautés qui font gagner du temps.

Dupliquer une facture dans Koban

Cette fonctionnalité est un plus pour tous ceux qui émettent souvent les mêmes factures. Ces factures reprennent les mêmes lignes de produits, et sont même souvent du même montant. Autant dire que les recréer chaque fois est une vraie perte de temps.

Désormais, vous pouvez dupliquer avec un simple clic chaque facture. Il suffit ensuite de l’affecter au bon client (ou fournisseur) et de vérifier les échéances.

L’aide en ligne est accessible depuis votre assistance Koban, mais vous pouvez la consulter ici : DUPLIQUER UNE FACTURE

Créer un avoir dans Koban

Vous pouviez déjà créer une facture en précisant qu’il s’agissait d’un avoir.

Désormais, vous pouvez créer un avoir depuis une facture émise. C’est plus rapide et cela permet une vraie traçabilité entre le devis, la commande, la facture et l’avoir généré.

L’aide en ligne est également publiée : CREER UN AVOIR DEPUIS UNE FACTURE CLIENT

Une vue comptable mois par mois

Vous listez chaque mois les factures émises et devez communiquer cette liste à votre comptable ? Ce dernier vous demande les PDF de certaines (ou toutes) factures émises ?

Vous disposez désormais d’une liste automatique mois par mois, dans laquelle vous accédez à chaque fichier facture en un simple clic. Votre comptable peut même demander à y accéder directement avec un accès Koban (dans ce cas précis, contactez-nous).

Tout est dans l’aide en ligne également : VUE COMPTABLE MENSUELLE DES FACTURES

J’en profite pour vous rappeler les derniers articles du blog traitant des fonctionnalités du module Gestion de Koban : les fournisseurs et les stocks. Prenez le temps de les consulter, c’est toujours intéressant.

A très vite pour de nouvelles astuces Koban !

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Estelle

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Koban : le CRM complet intègre la gestion clients-fournisseurs-stocks (2)

Koban : le CRM complet intègre la gestion clients-fournisseurs-stocks (2)

Dans notre précédant article, nous sommes revenus sur la gestion des fournisseurs au sein de Koban : commandes, factures et bons de réception. Cette semaine, je vous propose de balayer la gestion des stocks intégrée dans Koban : entrées, sorties, dépôts et inventaires, voici un aperçu du champ des possibles.

 

 

Des stocks accessibles grâce au cloud

 


L’application de gestion de stocks de Koban est accessible en mode saas, et hébergée sur le cloud. Autrement dit, vous accédez à votre solution depuis n’importe quel ordinateur connecté à internet.

Chaque utilisateur dispose de son identifiant personnel et de son mot de passe, l’accès est donc sécurisé comme sur tous les modules de Koban.

 

Une gestion des stocks avec plusieurs dépôts

 


Si vous êtes organisés avec plusieurs dépôts, notre gestion des stocks est faite pour vous.

Vous créez vos dépôts très simplement, en leur donnant un nom et une adresse. Vous pouvez créer le nombre de dépôts que vous souhaitez.

 

Des entrées en stock manuelles ou à partir des bons de réception

 


Pour entrer un produit en stock, vous avez deux possibilités.

L’entrée en stock peut se faire manuellement. Vous sélectionnez le produit, la quantité et le dépôt concerné.

Si vous gérez également vos relations avec vos fournisseurs, Koban vous permet de générer des bons de réception. Dans ce cas, la validation d’un bon de réception permet de générer une entrée de stocks automatiquement, toujours en fonction du dépôt concerné.

 

 

Des sorties de stocks manuelles ou à partir des bons de livraison ou factures

 


Pour enregistrer une sortie de stock, vous avez là encore deux façons de travailler.

Vous pouvez simplement saisir une sortie manuelle. C’est par exemple le cas quand il n’y a pas de facturation client associée : vous sortez des produits pour un salon, un cadeau… ou parce que vous ne gérez pas vos factures clients dans Koban.

Si vous gérez votre facturation clients dans Koban, vous pouvez automatiser une sortie de stock lorsque vous générez un bon de livraison ou une facture (en fonction de votre manière de fonctionner).

 

 

Les seuils de réapprovisionnement

 

Eviter d’être en rupture de stock, voilà une vraie problématique !

Pour chaque produit, vous pouvez définir un seuil de réapprovisionnement. Dans votre interface de stocks, dès qu’un dépôt atteint ce seuil, il apparaît en rouge, ce qui vous permet de réagir en temps réel. Anticipation !

 

 

Gestion des inventaires

 


Koban Gestion Pro intègre la gestion des inventaires.

Pour chaque dépôt, vous créez un inventaire quand vous le souhaitez. Vous mettez à jour les quantités de produits. Lorsque vous validez votre inventaire, les stocks sont mis à jour.

Estelle

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Fiche produit Koban Gestion

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Koban : le CRM complet intègre la gestion clients-fournisseurs-stocks (1)

Koban : le CRM complet intègre la gestion clients-fournisseurs-stocks (1)

Vous êtes utilisateurs du CRM de Koban et vous voulez aller plus loin que les devis ? Commandes et factures des clients mais également des fournisseurs, et même gestion des stocks et des inventaires. Zoom en 3 articles sur ce que vous permet de faire Koban Gestion, le complément de Koban CRM.

Aujourd’hui, on parle des fournisseurs !

Mais si voulez passer directement à case Gestion de stocks, c’est par là : La gestion des stocks dans Koban

Centraliser les fournisseurs

Dans Koban Gestion Pro, vous pouvez créer un statut fournisseur. De manière imagée, c’est un tiroir supplémentaire au sein de votre base de données qui permet de ranger les fournisseurs au bon endroit.

Sur la fiche d’un fournisseur, vous renseignez son nom, les contacts, et l’ensemble des coordonnées utiles : mails, téléphones, adresses, site web.

Pour plus de précision, vous pouvez également personnaliser les fiches en ajoutant des champs ou des tags.

Exemple : on ajoute souvent un tag pour le ou les domaines d’activité. On peut également préciser le nombre de salariés, la validation d’une certaine compétence, l’appartenance à un réseau… Bref, ce qui vous est nécessaire pour bien connaître vos interlocuteurs et faciliter votre travail avec eux.

Gérer les produits des fournisseurs

Vous liez des produits à un fournisseur.

Pour chaque produit, vous avez la possibilité de saisir les tarifs consentis par le fournisseur, mais également un minimum de commande.

C’est aussi parfois l’occasion de saisir par exemple le numéro de référence chez votre fournisseur.

Note : les produits peuvent être gérés en stock dans Koban, nous en reparlons dans les prochains articles.

Générer commandes et bons de réception

Lorsque vous passez une commande fournisseur, rien de plus simple. Vous générez votre commande avec la liste des produits que vous souhaitez.

Lorsque la commande est prête, vous pouvez générer le bon de commande en PDF et l’envoyer directement par mail à votre interlocuteur.

La fiche du fournisseur se met à jour automatiquement : un indicateur permet de connaître le montant total des commandes de l’année.

Vous accédez également à l’historique de toutes les commandes passées.

Enfin, lorsque vous réceptionnez les produits, vous pouvez également générer les bons de réception partiels ou totaux en fonction de la commande qui avait été passée.

Gérer les factures fournisseurs

Lorsque vous recevez la facture fournisseur, vous pouvez la générer dans Koban pour suivre les montants dus et la cohérence avec les bons de réception ou la commande passée.

Les factures PDF peuvent être rangées dans Koban. A tout moment, vous les retrouvez et pouvez les consulter ou imprimer.

Combien ça coûte ?

L’accès aux fonctionnalités liées aux fournisseurs (et à la gestion de stocks) se fait via le module Koban Gestion Pro.

Koban Gestion Pro comprend :

  • La gestion fournisseurs telle que nous vous l’avons résumée ici
  • La gestion des stocks
  • La gestion clients

Estelle

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Fiche Tarifs et Fonctionnalités

 

Koban Gestion

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Opportunités et processus commercial : pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? (épisode 2 / 2)

Opportunités et processus commercial : pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? (épisode 2 / 2)

Dans notre premier épisode, nous sommes revenus sur l’importance de détecter les opportunités et de les saisir dans le CRM afin de suivre les opportunités et processus commercial. Cela donne à chacun (et à l’entreprise) une vision du chiffre d’affaire potentiel et du nombre d’affaires en cours de traitement.

Les opportunités, depuis leur création jusqu’à leur fin de vie (elles sont alors gagnées ou perdues), passent donc par différentes étapes. Ces étapes, en général 3 à 5, définissent le processus commercial, tout simplement. On parle aussi de cycle de vente, mais chez Koban nous aimons bien la notion de processus.

Un tableau synthétique intégré au CRM de Koban

Imaginez maintenant un grand tableau blanc.

Le processus commercial peut être schématisé par des colonnes, chaque colonne représentant une étape du processus.

Pour savoir où vous en êtes, prenez un post-it et notez votre première opportunités en cours. Rangez maintenant ce post-it-opportunité dans la bonne colonne : cela représente visuellement où vous en êtes avec ce prospect actuellement.

Imaginez maintenant que vous rangiez de la même manière toutes vos opportunités en cours. C’est déjà plus clair non ?

Dans Koban, chaque processus est représenté par l’équivalent de notre tableau blanc, et chaque opportunité par un cadre.

Vous avez une vision générale et très claire de votre processus. Une opportunité située à droite du processus a plus de chance d’être signée que celles situées bien en amont.

Vous pouvez également filtrer ce tableau de bord pour chaque commercial. Pratique, et ce d’autant plus que les montants totaux et nombre d’opportunités se calculent en direct. Vive le CRM !

Comme je le dis souvent pendant les formations, cette vision est aussi une véritable aide au management de vos commerciaux. Il est facile de détecter celui qui a du mal en closing, ou celui, au contraire, qui a des difficultés à prospecter (donc à créer suffisamment de nouvelles opportunités).

Une vision par étape et par mois

Dans l’affichage des processus, vous avez donc une vision synthétique par étape du cycle de vente.

Vous pouvez également afficher votre pipeline en fonction de la date de signature prévue.

Cela vous permet de savoir que vous avez de fortes chances de vendre 6000 euros de peinture à l’entreprise Dupond, mais que la décision sera prise début octobre, pas avant.

Cela permet à chacun de maîtriser le chiffre d’affaire potentiel pour chaque mois de l’année à venir, et d’anticiper si certains mois s’annoncent plus difficiles.

A l’échelle de l’entreprise, ce tableau de bord chronologique apporte une vraie vision complémentaire à la gestion de trésorerie. Il permet également d’anticiper en lançant, par exemple, des campagnes e-mailing, phoning ou de prospection terrain.

Estelle

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Responsable formation

Notre fiche "Construisez votre processus commercial"

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