Release notes de Koban

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Release Note Eté 2018

Global

  • Il est possible de dupliquer une requête
  • Mise en place d’un module de recherche avancée

CRM

  • Il est possible de définir quel contact est « acheteur » dans une entreprise. Par défaut, il s’agira du contact lié à un devis ou un bon de commande client

Gestion

  • Multidevise sur Koban Gestion partie fournisseur
  • Multistructure
  • L’affichage des commandes annulées est désormais possible
  • Il est maintenant possible de mettre à jour le stock sur une modification ou une annulation de commande, lorsqu’on a décidé de décrémenter le stock au moment de la commande client
  • Ajout d’une zone conditionnement d’achat au niveau des produits
  • Possibilité de disposer des sections sur les commandes client et les factures client
  • La propriété Processus a été ajoutée sur les bons de commande et les facture. Une analyse du CA est possible via cette information
  • Ajout d’une vue d’affichage de tous les bons de commandes, tous les bons de livraison et toutes les factures (quel que soit le statut)

Marketing

  • Les landing pages s’appellent maintenant point d’engagement
  • Refonte complète de la liste des landing pages
  • Refonte de la page Landing Page en « point d’engagement »
  • Le paramétrage des formulaires est accessible uniquement maintenant coté administrateur
  • Refonte du module SMS
  • On peut désormais passer automatiquement Optin un statut de compte (par exemple les clients). Attention à bien rester conforme à la législation en vigueur sur cet aspect
  • Mise en place d’une page de préférence pour le destinataire d’email. La sélection de liste de diffusion et de canal préférentiel de contact est maintenant possible
  • Amélioration du détail des statistiques sur les campagnes emails
  • On peut désormais créer un engagement offline à partir du résultat d’une requête

Modules complémentaires

  • Koban Data : Pistes et engagements
  • Sortie officielle du module Koban pour Shopify
  • Extranet Koban : Amélioration des possibilités de paramétrage pour la fiche « Mon compte »

Release Note Printemps 2018

Global

  • Widgets sur fiche compte et contact
  • Analyse par période : Entre date de début et date de fin
  • Nouvel indicateur : taux de nouveaux contacts
  • Mise en place de didacticiels sur la création du premier contact, de la première action et de la première facture (via le bouton d’aide)
  • Possibilité d’effectuer des tableaux d’analyse sur les objets personnalisés
  • Les tris sont maintenant possibles sur les objets personnalisés

 

CRM

  • Possibilité d’interdire la saisie de plusieurs tags de la même catégorie de tag
  • Il est maintenant possible de requêter sur la date de dernière action du compte, contact ou piste
  • Ajout de widgets temps réels en page d’accueil : Pipeline, montant total des projets en cours
  • Possibilité de trier les comptes par code postal
  • Possibilité d’afficher le commentaire de la dernière action du compte sur la liste des comptes
  • Signature mail : il est désormais possible de positionner un lien sur une image
  • EMail type : il est désormais possible d’ajouter des images à un email type et d’y positionner des liens

 

Gestion

  • Facturation périodique sur contrat
  • Vue des contrats à facturer
  • Export comptable Quadratus
  • Nouvelle périodicité de facturation et de durée de contrat : Trimestriel
  • Ajout de la notion de « Par combien » sur les produits – Mode de saisie personnalisé dans ce cas au niveau de la saisie de document de gestion (Devis, Commande, Facture)
  • Il est maintenant possible de supprimer des lignes sur un inventaire en cours
  • Vue des paiements clients : La colonne « affecté à » a été ajoutée à la liste

 

Marketing

  • Module d’affectation : Règle d’affectation possible par jour de la semaine
  • RGPD : Ajout d’un champ OPTIN et mise à disposition de ce champ dans l’API
  • Calcul de la date de dernière interaction : la date de création de la fiche est maintenant prise en compte
  • Les clients ne sont pas supprimés ou pseudonymisés
  • Le fait de cocher une liste de diffusion dans un formulaire entraine la coche du champ Optin
  • Ajout d’un short code sur URL de bouton afin de permettre l’Optin automatique (sans passer par une landing page)
  • Il est maintenant possible de saisir manuellement un engagement
  • Amélioration de la fiche de désinscription lorsque plusieurs newsletters sont paramétrées

 

Modules complémentaires

  • Koban Data : Ajout du flux des commandes et ajout de propriétés sur le flux des comptes
  • Gestion des désistements de pré-réservations : Ajout d’un statut « désisté » sur une pré-réservation et d’un bouton « Passer en désisté » au niveau de la fiche de pré-réservation validée

 

Release Note Hiver 2018

CRM

  • Envoi d’email depuis Koban : Ajout des champs CC et CCI. Possibilité de récupérer les emails des contacts associés au compte ou de personnes en interne. Possibilité également de chercher un email d’un contact présent dans la base
  • Agenda : Ajout d’une zone de recherche des utilisateurs dans l’agenda
  • Un champ de recherche au niveau d’une campagne de téléprospection a été ajouté
  • La date d’envoi d’un email depuis Outlook remonte désormais correctement dans Koban
  • Gestion des champs numéros de téléphone : Amélioration de la saisie
  • Depuis une requête sur un objet personnalisé on peut maintenant créer une action en masse
  • Si une catégorie de tag est cochée « Formulaire », alors le champ apparaît en création d’action (depuis l’agenda, le semainier, cloturer et créer et via la saisie « Plus » du fil)
  • Les statuts d’opportunité et le processus sont maintenant visibles au niveau du résultat de la recherche

 

Marketing

  • Mise en place d’une fonctionnalité Double OptIn
  • Mise en place du suivi de l’ouverture d’un devis envoyé. Possibilité de lancer un déclencheur suite à l’ouverture du devis
  • Possibilité de personnaliser sur chaque formulaire la finalité du traitement. Le texte apparait ensuite au niveau du code HTML généré
  • La durée du cookie Koban a été réduite pour mise en conformité RGPD
  • Affichage sur chaque fiche compte, contact ou piste d’une zone « Protection des données » rassemblant toutes les informations liées à la réglementation

 

Gestion

  • Lorsqu’on valide une commande avec un produit géré en stock, la date de prochaine livraison et la quantité à livrer s’enregistre au niveau du stock (information consultable sur la fiche stock)
  • Ajout compte par compte de chiffres de gestion : CA, CA N-1, Panier moyen, Nombre de factures, date de dernière facture, date de première facture. Possibilité de manipuler ces chiffres via requête
  • Ajout de la remise sur le tarif client
  • Sur chaque commande, ajout sur chaque ligne des lignes facturées, partiellement facturées, livrées, partiellement livrées
  • On peut désormais modifier l’étape d’un projet directement depuis la fiche Projet
  • La date de fin d’un contrat est maintenant modifiable
  • L’adresse de livraison est maintenant modifiable sur le bon de commande et le bon de livraison
  • Une colonne reste à facturer a été ajoutée à la liste des bons de commande

 

Global

  • Nouvelle ergonomie : La page d’accueil est désormais personnalisable profil utilisateur par profil utilisateur
  • Ajout de widgets à la page d’accueil : Fil, graphiques, tableaux, chiffres flash, indicateurs temps réel, Semainier, fil twitter
  • Widget résultat de requête : On peut afficher une liste issue d’une requête directement dans la page d’accueil
  • On peut désormais paramétrer les notifications d’action et de message sur le fil avec un envoi via un compte SMTP
  • Mise en place d’une interface de détection des doublons dans le volet Administrateur. Un bouton rapide de dédoublonnage est disponible en face de chaque ligne
  • Mise en conformité RGPD : Ajout des informations Droit à l’oubli, opposition à la prospection, OptOut SMS et OptOut téléprospection
  • Mise en conformité RGPD : Ajout et calcul d’une date de dernière interaction sur chaque piste, contact ou compte
  • Mise en conformité RGPD : Possibilité de supprimer ou de pseudonymiser les contacts dont la date de dernière interaction est trop lointaine
  • Mise en conformité RGPD : Historisation des valeurs données lors de la soumission par un contact. Export CSV de chaque information donnée par le contact
  • Affichage des abonnements Koban utilisateur par utilisateur et des dates de fin d’abonnement. Possibilité de commander de nouveaux abonnements en ligne
  • Analyse : Ajout de l’axe Structure sur l’indicateur chiffre d’affaire et montant total en commande
  • Analyse : Ajout de chiffres temps réel (valable à la date de consultation) : Pipeline total, Nombre d’actions en retard, Montant restant à facturer
  • Analyse : Ajout du chiffre flash Nombre d’opportunités gagnées
  • Analyse : Ajout des indicateurs durée moyenne de transformation, du panier moyen par opportunité
  • Amélioration de l’onboarding de Koban
  • Ajout de l’opérateur  » sur la recherche afin de lancer une recherche exacte et non en mode « contient »

 

Application Mobile

  • Mise en place d’une vue des actions à la semaine
  • Les actions clôturées s’affichent désormais sur l’agenda mensuel et la vue à la semaine
  • Les dates de début d’actions planifiées remontent maintenant correctement dans Koban Web lorsqu’on cloture l’action depuis un mobile

 

API

  • Mise à disposition d’une méthode de consultation des stocks par produit (avec date de prochaine livraison estimée)
  • Ajout de la devise à l’API de création d’une commande
  • Ajout d’une méthode pour récupérer les tarifs clients

 

Extensions

  • Des messages d’alerte intelligible ont été ajouté lors de la validation d’une pré-réservation à destination d’un outil externe

Release Notes – Noël 2017

 

CRM

  • On peut lancer un publipostage depuis un résultat de requête sur action, opportunité ou objet personnalisé
  • Un champ regroupement a été ajouté au niveau des processus de vente
  • On peut ordonner les statuts de compte dans le menu Koban
  • Les résultats de la géolocalisation sont désormais exportables sous Excel
  • On peut désormais importer des actions associées à des contacts
  • Lorsqu’on active l’horodatage des commentaires, le nom de la personne vient maintenant s’ajouter en plus de la date
  • Les champs « date de création » et « créé par » sont maintenant requêtables sur les actions
  • Module de téléprospection : La fiche contact est maintenant accessible via un lien dans la fiche d’appel
  • Lorsqu’un compte est présent dans plusieurs campagnes de téléprospection en cours, une alerte le mentionne
  • Les tags d’un contact sont maintenant consultables depuis la fiche d’appel dans le module de téléprospection
  • L’historique des appels est consultable contact par contact dans le module téléprospection
  • On peut désormais saisir des objectifs sur les opportunités processus par processus
  • Le bilan d’une action est désormais éditable en texte riche (mise en forme possible). On peut également l’afficher dans les listes et les requêtes

 

Marketing

  • On peut désormais lancer un scénario Marketing depuis un résultat de requête sur action, opportunité ou objet personnalisé (via requête intelligente)
  • On peut lancer une campagne emailing depuis un résultat de requête sur action, opportunité ou objet personnalisé
  • On peut lancer une campagne de prospection téléphonique depuis un résultat de requête sur action, opportunité ou objet personnalisé
  • On peut désormais affecter une campagne emailing à un utilisateur.
  • Lorsqu’on effectue une requête sur piste, le critère Statut n’est pas égal à CLOSED vient se positionner automatiquement. Il permet d’enlever les pistes ayant été transformées en compte ou contact
  • Sur une étape d’envoi de document dans un scénario Marketing, on peut préciser des destinataires en copie (pour un envoi de contrat par exemple)
  • Publication d’un plugin de tracking Drupal 7 et 8 https://www.drupal.org/project/koban

 

Gestion

  • On peut désormais activer la saisie d’entrée de stock ou de sortie de stock à partir d’un code barre
  • On peut désormais planifier des actions depuis un bon de commande ou une facture
  • Le fil est actif sur bon de commande et facture
  • Un champ commentaire a été ajouté à la fiche stock
  • L’analyse sur le montant global des contrats à date est désormais possible
  • On peut paramétrer des indicateurs sur la marge sur opportunité et sur facture dans le module Analyse
  • L’export de l’analytique a été enlevé de l’export comptable pour SAGE
  • La vue synthétique des paiements à recevoir a été revue : Tri par date de paiement décroissant par défaut. Le règlement par défaut sur une ligne est maintenant celui de la facture

 

Global

  • On peut maintenant définir si le champ « Affecté à » est obligatoire sur un objet personnalisé
  • Dans les listes, la largeur des colonnes sur les champs « commentaire » a été réduite
  • Les performances générales du module Analyse ont été améliorées
  • On peut désormais sortir un indicateur des éléments non renseignés dans le module analyse
  • La date de création et la date de modification sont maintenant affichées sur la fiche objet personnalisé
  • On peut maintenant requêter sur les attributs du compte (champs, champs personnalisés, tags) depuis un objet personnalisé
  • On peut maintenant faire une modification en masse sur un résultat de requête sur objet personnalisé
  • La planification d’une requête intelligente est désormais possible sur action, opportunité ou objet personnalisé
  • Le libellé d’un tag est désormais modifiable dans l’application. On peut au moment de la modification choisir si on applique la modification sur les tags existants ou non

 

Application Mobile

  • Les champs non renseignés s’affichent désormais en consultation sur un objet personnalisé
  • La synchronisation est désormais lancée automatiquement

 

API

  • On peut désormais lancer un scénario Marketing directement depuis l’API
  • Des méthodes d’API ont été ajoutées pour la recherche par numéro de téléphone sur compte, contact ou piste
  • Dans la méthode ncLead/GetPersonByEMail, les champs personnalisés ont été ajoutés au résultat

 

Extensions

  • La fiche préréservation est maintenant responsive
  • Dans la notification sur une préréservation à valider, un lien vers la fiche a été ajouté

 

Release Notes – Version Automne 2017

 

Application Mobile

  • L’application mobile Koban est maintenant disponible sur Google Play
  • Amélioration globale de la stabilité de l’application
  • Meilleure gestion du bouton « précédent » du téléphone sur l’ensemble des écrans de l’application mobile
  • Correctif sur le bouton Localiser et l’affichage Google Map depuis la fiche d’une action
  • La zone Texte riche au niveau des objets personnalisés est maintenant multiligne

Gestion

  • Amélioration de la cinématique de création d’un échéancier de facture
  • On peut désormais modifier la date d’une échéance au niveau d’une facture
  • On peut désormais lancer un scénario pour la relance de factures impayées
  • Lorsqu’une facture est payée et qu’un scénario est lancé, alors on interrompt désormais le scénario
  • Mise en place d’un écran rapide de saisie des paiements. Cet écran récapitule les paiements client qui arrivent à échéance et de saisir rapidement les paiements qui ont eu lieu
  • Au niveau d’une requête facture, dans la vue de détail, les champs Marge et catégorie parent ont été ajoutés

Marketing

  • On peut désormais ajouter une étape de création d’action au niveau d’un scénario
  • On peut maintenant personnaliser l’expéditeur sur un déclencheur email (notamment au niveau des landing pages)
  • Le décalage d’heure sur l’envoi des campagnes emailing est désormais corrigé
  • Les images associées à des campagnes emails sont maintenant horodatées afin de garantir leur unicité, quelque soit la campagne
  • Les ancres dans les URL sont maintenant gérés dans les liens contenus dans un modèle d’email

CRM

  • Un téléprospecteur peut désormais saisir un budget sur un besoin détecté
  • On peut retrouver une zone téléprospection sur la fiche compte et la fiche contact
  • La devise d’achat est maintenant gérée au niveau du type de compte
  • Les devis peuvent maintenant être multidevise. Au sein d’un même compte Koban, des devis dans des devises différentes peuvent être saisis
  • Les décideurs sont affichés en priorité au niveau de l’encart Contacts sur la fiche compte
  • Au niveau du module de téléprospection, lorsqu’un nom de personne existe déjà sur l’entreprise, une alerte est affichée. La vérification de doublon sur l’email peut également être paramétrée
  • Dans l’export téléprospection, les champs Fonction, téléphone, mobile sur les contacts et les tags et champs personnalisés sur les comptes ont été ajoutés
  • La journée du Dimanche a été ajoutée sur le semainier
  • L’import d’actions sur contact est désormais possible

Global

  • Mise en place du nouveau moteur d’analyse (statistiques). Plus performant et disposant de plus de capacité au niveau des indicateurs d’analyse. Demandez l’accès auprès de votre commercial Koban
  • Mise en place de Koban Agence. Un même compte utilisateur Koban peut avoir accès à plusieurs comptes Koban à travers un tableau de bord
  • Une barre horizontale a été ajoutée pour les listes comportant de nombreuses colonnes
  • Le tri par date sur objet personnalisé est désormais possible
  • On peut désormais requêter des objets personnalisés à partir des informations du compte attaché
  • Un correctif a été apporté à la recherche pour une meilleure gestion du mot clé +