Requêtes

Requêtes

Dans le(s) module(s) :

Générez vos propres sélections en fonction de vos critères. Segmentez, listez, taguez vos comptes et contacts pour une gestion affinée de votre relation client / prospect.

Koban, compagnon business, vous permet de créer des requêtes que vous pouvez utilisez quand vous le souhaitez.

Qu’est ce qu’une requête ?

Imaginez que vous souhaitez faire un tri dans la base des comptes que vous avez saisis dans Koban. Vous souhaitez par exemple sortir une liste contenant seulement les entreprises qui sont CLIENTES et qui sont entrées en contact avec vous via le réseau d’affaires BNI.

Cette liste est créée avec un filtre sur 2 critères : le statut des entreprises et l’origine du contact. Cette liste filtrée est une requête.

Vous pouvez créer vos requêtes avec beaucoup de liberté. Vous pourrez ainsi créer plusieurs filtres, et des filtres acceptant plusieurs valeurs (Filtre OU).

Qu’est ce qu’une liste ?

La liste permet de segmenter la base des comptes que vous avez saisis dans Koban.

Vous avez par exemple (classique) une liste contenant seulement les entreprises qui sont CLIENTES.

Les listes sont les statuts des comptes que vous avez affecté aux entreprises et/ou aux particuliers que vous avez saisis dans Koban.

Par défaut, vous avez dans votre Koban des listes de statuts prédéfinis tels que « Client », « Prospect », « Suspect », et « Fournisseur ».

Dans le compte Koban CRM Pro et Koban Gestion, vous avez la possibilité d’ajouter et de personnaliser les statuts de comptes. Vous pourrez les modifier en « saisie directe », c’est à dire que vous n’aurez plus qu’à cliquer sur le nom du statut et à inscrire ce que bon vous semble.

  • Créer des requêtes dynamiques et mises à jour automatiquement, avec plusieurs valeurs et filtres (multi-critère)
  • Personnaliser l’affichage de vos listes par glisser – déposer
  • Créer, modifier, organiser vos listes
  • Afficher le résultat de vos requêtes créées à tout moment de votre utilisation
  • Créer, administrer et gérer les listes avec les TAGS
  • Exporter ou utiliser vos requêtes comme segments pour vos campagnes marketing ciblées ou automatiques (voir module Marketing)

Fiche Tarifs et Fonctionnalités

 

Processus commercial

Processus commercial

Dans le(s) module(s) :

Générez et gérez votre processus commercial ou processus de vente et automatisez vos déclencheurs

 

Koban CRM vous accompagne dans la structuration de votre activité commerciale.

 

Cette structuration passe (entre autres) par la détection d’opportunités de business : le prospect ou le client a clairement exprimé un besoin auquel vous pouvez répondre, vous pouvez donc vendre, et vous allez suivre cette opportunité tout au long de votre processus commercial.

 

Dans Koban, vous allez pouvoir détecter, créer et suivre vos opportunités de vente au sein de votre processus commercial. Vous pourrez même créer plusieurs processus commerciaux si votre activité s’y prête.

  • Créer, paramétrer et personnaliser vos processus commerciaux
  • Créer et gérer vos parcs et contrats
  • Créer des actions automatiques pour le renouvellement de contrats
  • Filtrer le processus commercial par commercial
  • Reporting commercial
  • Vue pipeline et liste de votre processus commercial

Fiche produit Koban CRM

Fiche Tarifs et Fonctionnalités

 

Pipeline et opportunités

Pipeline et opportunités

Dans le(s) module(s) :

Gérez chaque opportunité dans le processus commercial

Koban CRM vous accompagne dans la structuration de votre activité commerciale.

Cette structuration passe (entre autres) par la détection d’opportunités de business : le prospect ou le client a clairement exprimé un besoin auquel vous pouvez répondre, vous pouvez donc vendre, et vous allez suivre cette opportunité tout au long de votre processus commercial.
Cette opportunité sera au final gagnée (nous vous le souhaitons !) ou perdue.

Une opportunité est donc un chiffre d’affaire potentiel que vous pouvez réaliser avec un compte (prospect ou client en général).

  • Créer et gérer vos opportunités / leads depuis un compte, un contact ou directement depuis le tableau de bord du processus commercial
  • Tags, Scoring des opportunités et probabilité de réussite
  • Gestion des opportunités / affaires par glisser / déposer directement dans votre processus commercial
  • Génération de devis
  • Pilotage des objectifs
  • Filtrer le processus commercial par commercial
  • Créer, lister, personnaliser et afficher vos opportunités en cours
  • Reporting commercial
Gagner ou perdre une opportunité peut se jouer sur des détails, avoir la bonne information au bon moment; c’est pour cela que l’aspect collaboratif est très important dans Koban.
Que ce soit sur la page d’accueil, sur les fiches de comptes, de contacts ou d’opportunités, vous avez la possibilité de partager des informations avec les autres utilisateurs sur le fil d’actualité.

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Fiche Tarifs et Fonctionnalités

 

Pilotage et analyse

Pilotage et analyse

Dans le(s) module(s) :

Créez vos propres indicateurs d’analyse pour piloter votre activité commerciale

Koban dispose d’un module d’analyse permettant de paramétrer des tableaux de bord et des indicateurs en fonction de vos besoins.

Analyse : Les tableaux de bords

Un tableau de bord est une page regroupant différents objets d’analyse : Graphiques, tableaux récapitulatifs, indicateurs. Chaque administrateur peut créer autant de pages tableaux de bord qu’il souhaite.

Pilotage : Les indicateurs

Un indicateur permet rapidement de connaitre un chiffre clé (chiffre d’affaire, montant des opportunités gagnées, nombre de rendez-vous) sur une période donnée. Vous pouvez également comparer cet indicateur avec un objectif préalablement enregistré dans Koban. Ces indicateurs sont présents sur chaque page de tableau de bord mais également en page d’accueil et sur les fiches compte.

  • Créer et personnaliser Indicateurs et Tableaux de bord
  • Créer et personnaliser des graphiques, tableaux récapitulatifs
  • Personnaliser les indicateurs en page d’accueil ou sur la fiche de compte
  • Définir et piloter des objectifs par utilisateur

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Fiche Tarifs et Fonctionnalités

 

Gestion des contacts

Gestion des contacts

Dans le(s) module(s) :

Gestion des comptes et contacts dans Koban

Intégrez toutes les données de connaissance de vos clients, prospects, fournisseurs, partenaires, prescripteurs, concurrents et bénéficiez d’une vision 360° de tous vos échanges.

Centralisez l’ensemble des données liées à vos contacts

  • Importer et exporter vos données
  • Gérer, Consulter la liste des clients, prospects et autres statuts de comptes paramétrés
  • Rechercher un nom
  • Personnaliser, modifier les fiches compte ou contacts, fusionner des comptes en doublon
  • Ajouter ou joindre des documents ou fichiers à un compte
  • Renseigner un ou plusieurs tags sur un compte ou un contact
  • Ajouter un champ personnalisé, une liste déroulante sur un compte ou un contact
  • Trier, segmenter, créer des listes
  • Personnaliser l’affichage de vos listes de contacts
  • Définir les règles de gestion, d’attribution, de visibilité, d’import ou export de comptes et contacts
  • Tags et scoring sur contacts, comtes et opportunités

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Fiche Tarifs et Fonctionnalités