Requêtes

Requêtes

Dans le(s) module(s) :

Générez vos propres sélections en fonction de vos critères. Segmentez, listez, taguez vos comptes et contacts pour une gestion affinée de votre relation client / prospect.

Koban, compagnon business, vous permet de créer des requêtes que vous pouvez utilisez quand vous le souhaitez.

Qu’est ce qu’une requête ?

Imaginez que vous souhaitez faire un tri dans la base des comptes que vous avez saisis dans Koban. Vous souhaitez par exemple sortir une liste contenant seulement les entreprises qui sont CLIENTES et qui sont entrées en contact avec vous via le réseau d’affaires BNI.

Cette liste est créée avec un filtre sur 2 critères : le statut des entreprises et l’origine du contact. Cette liste filtrée est une requête.

Vous pouvez créer vos requêtes avec beaucoup de liberté. Vous pourrez ainsi créer plusieurs filtres, et des filtres acceptant plusieurs valeurs (Filtre OU).

Qu’est ce qu’une liste ?

La liste permet de segmenter la base des comptes que vous avez saisis dans Koban.

Vous avez par exemple (classique) une liste contenant seulement les entreprises qui sont CLIENTES.

Les listes sont les statuts des comptes que vous avez affecté aux entreprises et/ou aux particuliers que vous avez saisis dans Koban.

Par défaut, vous avez dans votre Koban des listes de statuts prédéfinis tels que « Client », « Prospect », « Suspect », et « Fournisseur ».

Dans le compte Koban CRM Pro et Koban Gestion, vous avez la possibilité d’ajouter et de personnaliser les statuts de comptes. Vous pourrez les modifier en « saisie directe », c’est à dire que vous n’aurez plus qu’à cliquer sur le nom du statut et à inscrire ce que bon vous semble.

  • Créer des requêtes dynamiques et mises à jour automatiquement, avec plusieurs valeurs et filtres (multi-critère)
  • Personnaliser l’affichage de vos listes par glisser – déposer
  • Créer, modifier, organiser vos listes
  • Afficher le résultat de vos requêtes créées à tout moment de votre utilisation
  • Créer, administrer et gérer les listes avec les TAGS
  • Exporter ou utiliser vos requêtes comme segments pour vos campagnes marketing ciblées ou automatiques (voir module Marketing)

Fiche Tarifs et Fonctionnalités

 

Gestion fournisseur

Gestion fournisseur

Dans le(s) module(s) :

Tout comme vous gérez votre relation avec vos clients, vous pouvez aussi gérer vos fournisseurs depuis Koban.

 

Gestion des Commandes fournisseurs

  • Créer une commande fournisseur
  • Gérer les statuts de commande : brouillon et validation
  • Valider et envoyer une commande

Facturation

  • Créer une facture fournisseur
  • Créer une facture fournisseur à partir d’une commande
  • Gérer les échéances de règlement
  • Associer la facture PDF ou papier
  • Vue comptable et export

Bons de réception

  • Gérer les bons de réceptions de marchandises
  • Générer les bons de réceptions en PDF / export
  • Gestion multi-site

Koban Gestion

Koban gestion logo

Fiche Tarifs et Fonctionnalités

 

Gestion des stocks

Gestion des stocks

Dans le(s) module(s) :

Gérez vos stocks en multi-sites

Associé aux commandes clients et fournisseurs, Koban vous permets de gérer vos stocks qu’ils soient sur un ou plusieurs dépôts.

Un stock est défini dans Koban de la façon suivante :

  • Un produit du catalogue
  • Un dépôt ou site de stockage (ou magasin)

 

Chacune de ces combinaisons représente un stock. Il est composé d’une quantité et éventuellement d’un emplacement. Koban permet de gérer automatiquement les entrées en stock depuis un bon de réception fournisseur.
  • Paramétrage indépendant d’alertes sur réapprovisionnement
  • Gestion manuelle ou automatique du stock d’après le bon de réception
  • Gestion des inventaires
  • Mise à jour des articles et des quantités sur le dépôt sélectionné lors d’inventaires
  • Consultation et gestion de l’état des stocks
  • Gestion des stocks sérialisés (répartition du stock en fonction d’une déclinaison de produit)

Koban Gestion

Koban gestion logo

Fiche Tarifs et Fonctionnalités

 

Gestion des contacts

Gestion des contacts

Dans le(s) module(s) :

Gestion des comptes et contacts dans Koban

Intégrez toutes les données de connaissance de vos clients, prospects, fournisseurs, partenaires, prescripteurs, concurrents et bénéficiez d’une vision 360° de tous vos échanges.

Centralisez l’ensemble des données liées à vos contacts

  • Importer et exporter vos données
  • Gérer, Consulter la liste des clients, prospects et autres statuts de comptes paramétrés
  • Rechercher un nom
  • Personnaliser, modifier les fiches compte ou contacts, fusionner des comptes en doublon
  • Ajouter ou joindre des documents ou fichiers à un compte
  • Renseigner un ou plusieurs tags sur un compte ou un contact
  • Ajouter un champ personnalisé, une liste déroulante sur un compte ou un contact
  • Trier, segmenter, créer des listes
  • Personnaliser l’affichage de vos listes de contacts
  • Définir les règles de gestion, d’attribution, de visibilité, d’import ou export de comptes et contacts
  • Tags et scoring sur contacts, comtes et opportunités

Fiche produit Koban CRM

Fiche Tarifs et Fonctionnalités

 

Factures clients

Factures clients

Dans le(s) module(s) :

Koban, compagnon business, vous permet de créer des factures que vous pouvez utiliser quand vous le souhaitez.

Qu’est ce qu’une facture ?

C’est un document émis par l’entreprise dans lequel est détaillé les produits et services commandés, ainsi que toutes les conditions à la bonne exécution de la vente.

Koban propose une vue bien pratique pour ceux qui souhaitent avoir une vue comptable de leurs factures. Si le collaborateur ou le prestataire qui s’occupe de votre comptabilité le souhaite, il peut demander à accéder à cette vue. Cette vue recense, mois par mois, l’ensemble des factures émises. Elle permet d’accéder également au PDF de chaque facture, c’est beaucoup plus pratique que d’aller ouvrir une à une chaque facture générée !

Vous avez la possibilité dans Koban de réaliser un export comptable fichier pour intégrer vos factures clients directement en tant qu’écriture comptable.

  • Modèle de factures personnalisable
  • Paramétrage et calcul de l’échéance de paiement
  • Saisie d’une facture
  • Créer une facture finale à partir d’une commande
  • Factures d’avoir
  • Factures d’acompte
  • Suivi des encaissements
  • Ajouter un paiement à une facture d’acompte
  • Modification groupée
  • Dupliquer des factures
  • Vue comptable des factures
  • Exports comptables
  • Paramétrage des factures clients
  • Envoi par email ou pièce jointe en PDF
  • Tracking d’ouverture et de lecture

Fiche produit Koban CRM

Fiche Tarifs et Fonctionnalités