Requêtes

Requêtes

Dans le(s) module(s) :

Générez vos propres sélections en fonction de vos critères. Segmentez, listez, taguez vos comptes et contacts pour une gestion affinée de votre relation client / prospect.

Koban, compagnon business, vous permet de créer des requêtes que vous pouvez utilisez quand vous le souhaitez.

Qu’est ce qu’une requête ?

Imaginez que vous souhaitez faire un tri dans la base des comptes que vous avez saisis dans Koban. Vous souhaitez par exemple sortir une liste contenant seulement les entreprises qui sont CLIENTES et qui sont entrées en contact avec vous via le réseau d’affaires BNI.

Cette liste est créée avec un filtre sur 2 critères : le statut des entreprises et l’origine du contact. Cette liste filtrée est une requête.

Vous pouvez créer vos requêtes avec beaucoup de liberté. Vous pourrez ainsi créer plusieurs filtres, et des filtres acceptant plusieurs valeurs (Filtre OU).

Qu’est ce qu’une liste ?

La liste permet de segmenter la base des comptes que vous avez saisis dans Koban.

Vous avez par exemple (classique) une liste contenant seulement les entreprises qui sont CLIENTES.

Les listes sont les statuts des comptes que vous avez affecté aux entreprises et/ou aux particuliers que vous avez saisis dans Koban.

Par défaut, vous avez dans votre Koban des listes de statuts prédéfinis tels que « Client », « Prospect », « Suspect », et « Fournisseur ».

Dans le compte Koban CRM Pro et Koban Gestion, vous avez la possibilité d’ajouter et de personnaliser les statuts de comptes. Vous pourrez les modifier en « saisie directe », c’est à dire que vous n’aurez plus qu’à cliquer sur le nom du statut et à inscrire ce que bon vous semble.

  • Créer des requêtes dynamiques et mises à jour automatiquement, avec plusieurs valeurs et filtres (multi-critère)
  • Personnaliser l’affichage de vos listes par glisser – déposer
  • Créer, modifier, organiser vos listes
  • Afficher le résultat de vos requêtes créées à tout moment de votre utilisation
  • Créer, administrer et gérer les listes avec les TAGS
  • Exporter ou utiliser vos requêtes comme segments pour vos campagnes marketing ciblées ou automatiques (voir module Marketing)

Fiche Tarifs et Fonctionnalités

 

Droits des utilisateurs

Droits des utilisateurs

Dans le(s) module(s) :

Le paramétrage de Koban vous permet d’affecter un compte à X utilisateurs de Koban et de gérer l’ensemble des droits utilisateurs. Cela peut être pratique si chaque utilisateur ne voit que ses informations, a priori, mais qu’il doit collaborer avec un autre utilisateur sur un compte précis.

Un paramétrage avancé de Koban peut permettre de gérer votre organisation en Franchise ou Filiale ainsi qu’en marque blanche.

De base, Koban intègre 2 profils d’utilisateurs :

  • Administrateur (le premier utilisateur créé aura automatiquement ce profil)
  • Tous les accès (les utilisateurs suivants seront automatiquement affectés à ce profil)

Droits génériques

  • Administrateur
  • Administration avancée : Cette option permet de gérer les droits utilisateurs.
  • Autorise les exports : permets d’autoriser ou non les exports vers Excel
  • Gestion des temps
  • Afficher / Masquer le fil d’activité

Droits sur les modules

Pour chacun des modules, vous allez pouvoir gérer 3 niveaux de droits :

  • Accessibilité d’un / plusieurs modules
  • L’utilisateur peut seulement consulter les données
  • L’utilisateur peut consulter, créer, modifier ou supprimer les données

Fiche Tarifs et Fonctionnalités