[RGPD] Préparer une campagne de ré-optin de A à Z

[RGPD] Préparer une campagne de ré-optin de A à Z

Je sais, vous n’en pouvez plus qu’on vous parle du RGPD… sans compter que vous devez repenser vos méthodes et techniques d’acquisition et/ou prospection… Et oui, je vous le confirme, vous allez perdre un bon nombre de vos contacts ! Mais n’est-ce pas plutôt une belle opportunité de nettoyer sa base ? De toutes façons, que valent les contacts avec lesquels vous n’avez jamais eu d’interaction ou dont l’email est invalide ? Ils ne vous connaissent pas, et vous non plus. C’est comme de savoir que vous avez beaucoup de visiteurs de votre site web… A quoi bon, s’ils ne s’engagent pas et ne remplissent jamais le moindre formulaire ? Vous ne les connaissez pas non plus.

Bref, la question de la mise en conformité passe nécessairement par une bonne mise à jour de votre base de données. Voici, en pratique, comment chez Koban nous avons opéré un bon nettoyage de printemps sur notre base. Bien entendu, chacun peut oeuvrer à sa manière mais cet article tente de répondre très concrètement à l’appel à l’aide de nombreux clients en regard de la loi. Pour tous les autres, ne vous en faites pas, bientôt on ne parlera plus de “RGPD” spécifiquement mais tout simplement de “Marketing responsable” ou d’Inbound Marketing !

Lire notre article : RGPD et Marketing, il est temps de vous mettre à l’inbound !

Principes de base du RGPD pour la prospection par email

Avant d’entamer le nettoyage de Printemps, je vous rappelle le principe de base du RGPD pour la prospection par email à destination du particulier et du professionnel :

“Pour les particuliers (B to C)

Le principe : pas de message commercial sans accord préalable du destinataire

Pour les professionnels (B to B)

Le principe : information préalable et droit d’opposition

Dans les 2 cas, chaque message électronique doit obligatoirement :

  • préciser l’identité de l’annonceur
  • proposer un moyen simple de s’opposer à la réception de nouvelles sollicitations (par exemple lien pour se désinscrire à la fin du message)”

Source : CNIL

Tout est expliqué dans la fiche CNIL “La publicité par voie électronique”

Pour bien comprendre la différence de traitement entre le particulier et le professionnel, vous pouvez lire également cet article CNIL : la prospection par courrier électronique.

Une campagne de ré-optin poursuit donc un seul objectif marketing : mettre à jour votre base de données prospects et clients. L’on peut considérer, d’après le règlement européen, que les clients BtoB sont optin par défaut et pour les besoins de la relation commerciale. Pour ce qui est des prospects, il vous faut commencer par distinguer les particuliers des professionnels et surtout avoir établi la durée de conservation des données pour chaque traitement dans votre registre. D’après le règlement, la conservation des données personnelles ne peut pas excéder 3 ans depuis la dernière interaction. Cette durée (date de dernière interaction) est une notion importante dans Koban, tout comme la champ OPTIN, car elle vous permet d’automatiser la mise à jour de votre base.

Pour les besoins de ce tutoriel, nous allons considérer que vos paramétrages Koban pour la protection des données sont opérationnels. Si ce n’est pas le cas, je vous recommande la lecture de l’article de notre support : Paramétrage de la protection des données

Prérequis

En clair, votre Koban ne vous permettra pas d’adresser vos contacts “particuliers” s’ils ne sont pas cochés optin. Pour le professionnel, vous pourrez continuer à les adresser si vous leurs donnez la possibilité de se désinscrire de vos listes et d’exercer leur droit d’opposition à la prospection.

Pour nos chers lecteurs qui ne sont pas (encore) clients Koban, je précise que notre plateforme permet de gérer les deux types de clientèle : professionnels ET/OU particuliers.

Cas N°1 : Le particulier (BtoC)

Client ou prospect, il vous faut impérativement recueillir le consentement de vos contacts, ils doivent être “optin” pour être conforme au RGPD et continuer de leurs adresser de la publicité par email.

Cas N°2 : Le professionnel (BtoB)

Le consentement n’est pas obligatoire mais une campagne de ré-optin va permettre de “nettoyer votre base prospects”. Une telle action peut être une réelle opportunité pour communiquer et rassurer vos contacts quant à la transparence et le respect que vous affichez pour le traitement de leurs données personnelles.

Les étapes pas à pas dans Koban

Étapes Précision Article support
Bascule sur la nouvelle ergonomie Koban Demande à adresser au support Présentation de la nouvelle ergonomie
Vérifier l’accès au module Marketing et vos compétences d’administrateur de la plateforme Demande d’accès aux fonctionnalités marketing à adresser à votre administrateur Koban ou directement au support

Attention : il est recommandé de suivre une formation administrateur avant tout paramétrage avancé de votre Koban

Plus d’information sur les formations Koban
Paramétrer la protection des données dans Koban Établir votre registre des activités de traitement des données avant tout paramétrage Paramétrage de la zone “protection des données”
Paramétrer le champ optin dans Koban Attention, ces paramétrages doivent suivre et respecter vos procédures internes en conformité avec la loi. Cocher de fait “optin” un contact doit se faire dans le respect de la loi sur la protection des données Paramétrages du champ optin
Préparer la cible de la campagne Critères de votre (vos) requête(s) :

Statut du compte = “client” (ou autre)

Et optin = non

Et opposé à la prospection = non

Et désinscription email = non

Et email contient @

Et email invalide = non (optionnel)

Créer une requête
Préparer vos listes de diffusion Vous pouvez définir plusieur listes de diffusion dans Koban et automatiser l’optin lors de l’inscription à ces listes Créer une ou plusieurs listes de diffusion
Préparer le formulaire d’inscription aux listes de diffusion Ne pas confondre Optin et Liste de diffusion

Optin : consentement du contact

Liste de diffusion : une newsletter

Un contact peut s’abonner à une newsletter, sera optin puis se désinscrire de votre liste mais rester optin sur le canal SMS par exemple

Cas des formulaires publiés sur le web associés au champ optin
Personnaliser la page d’inscription Recommandé si vous gérez plusieurs listes de diffusion Créer une landing page de (ré)optin
Personnaliser la page de désinscription La désinscription est possible sur différents canaux : prospection téléphonique, emailing, sms

Pour être OPTOUT, un contact doit vous spécifier qu’il se désinscrit de tous les canaux

Un contact peut également s’opposer à la prospection téléphonique ou à toutes formes de prospection

Paramétrer la page de désinscription avec plusieurs listes de diffusion
Préparer le modèle email (version sans landing page) Cette version intègre un bouton d’optin automatisé dans votre email. Le simple clic sur le bouton va automatiser l’optin sur le destinataire de l’email Insérer un bouton d’optin automatisé dans une campagne emailing
Préparer le modèle email (version avec landing page optin) Version classique d’une campagne emailing dans Koban Créer une campagne emailing (2 articles)
Tester sa campagne Impératif avant tout envoi de vos campagnes pour tester l’ensemble de vos liens et engagements

L’optin automatisé ne fonctionne pas sur un simple email test ou en visualisation

Voilà ! Normalement avec ça vous devriez préparer une campagne au top ! Et si, malgré tous nos efforts vous n’y parvenez pas, et surtout si vous n’avez jamais utilisé notre module Marketing dans Koban, nos formations sont là pour ça, pensez-y !

N’hésitez pas à télécharger cette fiche au format PDF

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Clothilde

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[RGPD] Comment mettre en place l’optin et le double optin dans Koban ?

[RGPD] Comment mettre en place l’optin et le double optin dans Koban ?

Comme on vous l’explique depuis plusieurs mois, votre mise en conformité RGPD passe par un certain nombre de paramétrages directement dans le logiciel que vous utilisez pour la collecte et le traitement de vos données. Il n’est plus temps de vous demander si vous êtes ou non concernés, ni si vous avez encore le temps de vous atteler à ce chantier, il va falloir prendre le sujet en mains, maintenant.

Certes, la Présidente de la CNIL elle-même prévient : “nous allons faire preuve de pragmatisme et de souplesse. Il y a un certain nombre de principes du RGPD qui ne sont pas nouveaux. Par exemple, l’obligation de devoir préciser à quelles fins des données personnelles sont collectées, ou bien les limites relatives à la durée de conservation d’une donnée. Sur ces points, nous contrôlerons le 26 mai, comme on le faisait le 12 avril. En revanche, sur les principes ou outils nouveaux, comme le droit à la portabilité des données d’un service à un autre, les délégués à la protection des données ou le registre de traitement, nous adopterons une posture d’accompagnement. Notre but ne sera pas de sanctionner immédiatement des manquements à des obligations nouvelles liées au RGPD. Cela durera certainement le temps de l’année 2018. Après, on verra.”

Source : Les Echos.fr

La mise en conformité est un process qui peut être long à mettre en oeuvre, mais si commenciez par actualiser votre site web ? C’est à dire l’ajout d’une case à cocher afin de recueillir le consentement éclairé de vos contacts pour recevoir de l’information de votre part. En langage marketing : l’optin !

Quid de la prospection commerciale par email ?

“Pour les particuliers (B to C)

Le principe : pas de message commercial sans accord préalable du destinataire

 

Pour les professionnels (B to B)

Le principe : information préalable et droit d’opposition”

Source : CNIL

Télécharger la fiche CNIL “La publicité par voie électronique”

 

Dans les deux cas, le RGPD vise à intégrer plus de transparence et de respect dans l’utilisation des données personnelles.

Qu’est-ce que l’optin ?

 

Optin = recueil du consentement de la personne

“Le consentement est une démarche active de l’utilisateur, explicite et de préférence écrite, qui doit être libre, spécifique, et informée. Dans un formulaire en ligne, il peut se matérialiser, par exemple, par une case à cocher non cochée par défaut.

Le consentement est « préalable » à la collecte des données.

Le consentement préalable de la personne concernée est notamment requis :

  • En cas de collecte de données sensibles
  • De réutilisation des données à d’autres fins
  • D’utilisation de cookies pour certaines finalités  
  • D’utilisation des données à des fins de prospection commerciale par voie électronique”

Source : CNIL

 

Comment faire dans Koban ?

Le champ Optin est un champ fondamental dans votre gestion de données. En effet, toute fiche de compte/contact/piste cochée “Optin” doit avoir accepté de recevoir de votre part des informations à des fins que vous aurez précisées.

 

3 possibilités de paramétrer le champ optin dans Koban :

  • Rendre une fiche optin manuellement
  • Rendre plusieurs fiches optin d’une requête avec la modification du champ en masse
  • Rendre une fiche optin depuis un formulaire

 

Consulter l’article du support :

Optin : Paramétrages du champ Optin dans Koban

 

Qu’est-ce que le double optin ?

C’est le simple fait de demander une confirmation de consentement par email. Pourquoi utiliser le double optin ? Cette action n’a rien d’obligatoire, elle est surtout utile par exemple :

  • pour recueillir le consentement des contacts dont les données personnelles ont été transmises par carte de visite sur un salon
  • après inscription à une liste de diffusion pour éviter les emails non conformes ou les inscriptions non désirées

 

Comment faire dans Koban ?

Le double optin se paramètre depuis la zone “Protection des données” dans : Paramètres > Général > Protection des données

 

Il suffit ensuite d’ajouter l’automatisme sur formulaire ou landing page : “Quand le formulaire est rempli, envoyer un email de double optin”

 

Consulter l’article du support :

Explications générales sur la zone protection des données

Clothilde

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[RGPD] Faut-il changer de CRM pour être en conformité ?

[RGPD] Faut-il changer de CRM pour être en conformité ?

Variante : suffit-il de changer de CRM pour être en conformité au RGPD ?

Le RGPD vise simplement à apporter plus de transparence dans la collecte de données et de respect dans le traitement qui est fait des données personnelles.

Le CRM quant à lui doit être dès sa conception conforme au règlement. Dans la mesure où il centralise vos données, il vous incombe de rendre vos pratiques et procédures de collecte et traitement conformes. Si votre CRM ne vous permet pas d’appliquer vos procédures de mises en conformité, alors il faut clairement songer à en changer… Il est important de préciser une chose : en cas de contrôle, la responsabilité peut être partagée entre l’éditeur et le client en cas de non conformité de l’un et/ou de l’autre.

Que gère votre CRM ?

Dans la vie, il y a 2 sortes de CRM : Koban et les autres ! Je plaisante :p

Le fait est que sur le marché du CRM vous avez l’embarras du choix en terme de fonctionnalités. Car du simple outil de gestion du pipe aux fonctionnalités avancées comme la gestion de campagne télémarketing, tous n’ont pas la même finalité. De plus en plus, le CRM englobe des fonctionnalités marketing afin de gérer clients et prospects tout au long du cycle de vente puis du cycle de vie. On parle alors de gestion des contacts en mode multicanal. Acquisition, prospection, fidélisation… autant de notions qui sont aujourd’hui à la portée de tous avec des outils toujours plus complets (comme Koban !). Simple ou complexe, le CRM a vocation à gérer votre base de contacts. Dès lors que vous centralisez et alimentez régulièrement une base de contacts, il vous faut respecter de nouvelles règles avec l’arrivée du RGPD. En un sens, cela oblige à adopter une conduite plus saine dans la collecte de vos données et une attitude plus respectueuse dans l’utilisation desdites données.

A quoi doit il se conformer ?

Le concept de « la protection de la vie privée par conception » ou “privacy by design” existe depuis des années, mais avec le RGPD celui-ci fait désormais partie des obligations légales. À la base, la « confidentialité par conception » demandait à inclure la notion de protection des données dès la conception d’un système, plutôt qu’à être rajouté. Plus précisément – « Le contrôleur doit … mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées … de manière efficace … afin d’être en conformité avec la réglementation et de protéger les droits des personnes concernées ». En clair, l’éditeur du CRM doit vous donner la possibilité, dès la conception de l’application, de vous conformer aux règles de protection des données personnelles que vous traitez. La “Privacy by Design” est un mécanisme de protection qui a pour but de prendre en compte des questions de protection des données personnelles dès la conception des produits. Cependant, il est important d’y appliquer un contrôle. Ce contrôle se matérialise par l’intervention d’un « délégué à la protection des données », qui sera en charge de veiller à la bonne application de la protection des données personnelles.

En clair, la seule raison qui puisse vous inciter à changer de CRM est de ne pouvoir y appliquer vos procédures de mise en conformité. Dans la mesure où il n’existe pas de “certification RGPD” pour un logiciel, il vous faut donc vérifier que chaque règle de protection des données personnelles est applicable par votre CRM.

Comment vérifier que votre CRM est conforme ?

Avant de demander à l’éditeur s’il est conforme, il vous faut établir votre registre de traitements et vos procédures.

  • RGPD et site web : votre CRM est-il connecté à votre site web (formulaire de collecte, tracking IP et cookie) ?

Aller plus loin avec notre article : [RGPD] La check liste de mise en conformité du Marketing digital.

  • RGPD et prospection : votre CRM est-il utilisé pour vos actions de prospection (emailing, sms, téléphone…) ?

Aller plus loin avec notre article : [RGPD] et Marketing : il est temps de vous mettre à l’Inbound !

  • RGPD et API : votre CRM est-il intégré dans un système d’informations via API ou autres connecteurs ?
  • RGPD et réseaux sociaux : votre CRM vous permet-il de suivre et gérer vos réseaux sociaux et la publication de contenus ? L’accès à votre CRM se fait-il via l’un de vos comptes sociaux ?
  • RGPD et sous-traitance : les contacts de votre CRM sont-ils issus d’achat de fichier ou sont-ils traités par un prestataire externe pour la prospection ?

Aller plus loin avec notre article : [RGPD] Sécurité de la donnée : la check liste d’évaluation du risque

  • RGPD et Cloud : votre CRM est-il en SAAS ? Où sont stockées vos données ?

Aller plus loin avec notre article : [RGPD] Où sont stockées vos données ? Le cloud pour les nuls.

Autant de questions à vous posez pour savoir comment et qui collecte les données, afin d’y appliquer les règles relatives à leur sécurité et leur protection. Posez-vous les bonnes questions pour savoir ensuite comment mettre en application dans votre CRM, et si vous devez en changer. Toute entreprise qui collecte des données personnelles doit se conformer au RGPD, l’éditeur et vous-même. Il ne suffit pas d’avoir un CRM compliant pour assurer votre propre conformité car le CRM n’est qu’un outil.

Clothilde

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LIVRE BLANC : RÉUSSIR SON PROJET CRM

40 pages

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[Efficacité commerciale] Un cahier d’exercices pratiques pour équipes marketing et ventes

[Efficacité commerciale] Un cahier d’exercices pratiques pour équipes marketing et ventes

Passionnés par notre métier et soucieux d’inscrire nos clients dans une démarche commerciale efficace, durable et rentable, ce cahier s’inspire de situations réelles et de cas concrets. Nous sommes convaincus que la performance passe par une efficacité sur toute la chaîne du processus commercial. Tous ces exercices pratiques vous aideront aussi bien à rendre votre discours captif qu’à performer dans vos actions. En vente, les outils aident indéniablement à industrialiser votre processus mais rien ne sert de courir, il faut partir à point : revenez aux fondamentaux, structurez votre démarche et surtout, faites vous plaisir.

Vous trouverez tous les corrigés à la fin de ce livre mais nous vous encourageons bien évidemment à travailler seul ou en challengeant votre équipe.

Ce cahier complet de plus de 30 pages aborde en exercices nos meilleures pratiques pour améliorer les résultats commerciaux. Retrouvez ces fiches pratiques et bien d’autres ressources en vous rendant sur notre page Koban Académie. Abonnez-vous à notre blog pour recevoir notre actualité et nos nouvelles fiches.

SOMMAIRE

P03INTRODUCTION

P04SOCIAL SELLING

Exercice 1 : Optimiser son profil Linkedin (10 min)

Exercice 2 : Mettre en place un dispositif de veille (10 min)

Exercice 3 : Etre actif sur LinkedIn (15 min/jour)

P09ALIGNER MARKETING ET VENTES

Exercice 1 : QUIZZ – Parlez-vous le même langage ? (5 min)

Exercice 2 : Définir des KPI communs (20 min)

Exercice 3 : Qui fait quoi ? (10 min)

Exercice 4 : Définir ses CAB, Caractéristiques, avantages, bénéfices (10 min)

P15AMÉLIORER LA PROSPECTION

Exercice 1 : Identifier vos points faibles en prospection (10 min)

Exercice 2 : Identifier les actions de prospection rentables (30 min)

Exercice 3 : Formaliser son processus de vente (10 min)

Exercice 4 : Segmenter ses contacts (10 min)

Exercice 5 : Travailler son pitch et ses arguments de vente (30 min)

Exercice 6 : Travailler sa prospection téléphonique, le script d’appel (30 min)

P26ATTIRER LES PROSPECTS

Exercice 1 : Mon premier contenu ! (30 min)

Exercice 2 : Stimuler sa créativité pour trouver des idées de contenus (15 min)

P30│Bonus : ÉLEVER LES PROSPECTS

P31CORRIGÉS

P33LES AUTEURS

CAHIER DE VACANCES : EFFICACITÉ COMMERCIALE

30 pages d’exercices pratiques pour équipes marketing et ventes

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Transformer ses visiteurs web en clients : Le Nurturing ou l’art d’élever ses prospects

Transformer ses visiteurs web en clients : Le Nurturing ou l’art d’élever ses prospects

Si le terme “nurturing” peut sembler barbare et peu utilisé au sein de l’entreprise traditionnelle, ce n’est pas tant qu’il n’existe pas, mais plutôt du fait d’un usage répandu auprès des “nouveaux marketeurs”. Nouveaux, parce qu’ils ont des pratiques marketing plus digitales et plus adaptées à une génération. Or, le marketing n’est pas nouveau, et le nurturing non plus. Sa terminologie a simplement “muté” avec les usages. Le nurturing désigne toutes actions qui permettent “d’élever” les prospects jusqu’à leur acte d’achat. Le principe étant de les “mettre en couveuse” et de maintenir la relation avec eux afin de les accompagner progressivement dans leur décision.

Le lead nurturing (élevage) appliqué au prospect, a toujours existé dès lors qu’une entreprise prospecte et entretien un portefeuille d’affaires. Le simple fait de planifier une action de rappel d’un contact suite à un échange mail, c’est la base de l’élevage en prospection.

Le nurturing présente un intérêt d’autant plus important du fait du RGPD, car il inverse une tendance en termes de pratiques marketing et répond à une attente forte de l’acheteur final. Il ne s’agit plus d’envoyer en masse un emailing pour solliciter un fichier de contacts qui ne connaissent ni votre marque, ni votre produit. Il s’agit d’attirer des acheteurs potentiels et de rester attractif tout au long du cycle de vie du client en sachant adresser des contenus qui correspondent à leurs centres d’intérêts et leur étape dans leur parcours d’achat. Exit le massif, le nurturing prône un marketing permissif et plus à l’écoute des besoins du client. Efficace et rentable, le nurturing combine efficacement les canaux pour raccourcir le cycle de vente et augmenter le taux de transformation des commerciaux.

Ce livre blanc n’invente donc pas l’eau chaude, puisqu’il n’a qu’un objectif : vous aider à mettre en oeuvre simplement un processus d’élevage de vos prospects. Car appliquer le nurturing à ses prospects comme à ses clients, c’est augmenter naturellement son chiffre d’affaires. Il suffit d’activer le bon levier au bon moment.

SOMMAIRE

P03INTRODUCTION

P04L’ENTONNOIR DE VENTE

TUNNEL DE VENTE OU PARCOURS D’ACHAT ?

LE PARCOURS CLIENT

P07LES BASES D’UN BON ÉLEVAGE

LES GRANDES ÉTAPES

LES ÉLÉMENTS CLÉS DU PROCESSUS D’ÉLEVAGE

Segmentation, scoring, progressivité, automatisation

P105 ÉTAPES CLÉS POUR DÉFINIR UN PROCESSUS

IDENTIFIER LE PROFIL DE VOTRE CLIENT IDÉAL

IDENTIFIER LES MOTIVATIONS D’ACHAT

DÉFINIR LE PARCOURS CLIENT IDÉAL

DÉFINIR VOS CRITÈRES DE SEGMENTATION ET SCORING

MESURER POUR PLUS D’EFFICACITÉ

P14LE NURTURING APPLIQUÉ AUX PROSPECTS

QUEL CONTENU POUR QUELLE ÉTAPE ?

QUEL SCÉNARIO POUR QUEL ÉLEVAGE ?

LIVRE BLANC : TRANSFORMER SES VISITEURS WEB EN CLIENTS

Le Nurturing ou l’élevage des prospects

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