Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Automne 2018

Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Automne 2018

Les fonctionnalités focus de cette nouvelle version :

Gestion avancée : Prévisionnel de facturation depuis une commande

Ce prévisionnel est une aide au pilotage. Il ne permet pas de générer automatiquement des factures, mais bien de visualiser un rythme de facturation prévu lors de la validation d’une commande client (une entrée en commande en quelque sorte) et de faire le point en interne sur la facturation finalement effectivement réalisée à partir d’une commande.

Koban intègre 3 possibilités pour générer un prévisionnel de facturation depuis une commande en cours

Une commande en cours dans Koban comporte une ou plusieurs lignes de produits, avec des quantités, des montants…

Première possibilité : la plus simple ! Vous allez définir dans votre catalogue de produit, pour chaque produit, le délai de facturation moyen. Lorsque vous validez votre commande, Koban balaie les produits présents, ligne par ligne, et calcule seul les montants qui seront a priori facturés en fonction de ce délai.

Seconde possibilité : depuis le bon de commande dans sa globalité, vous allez simplement découper le montant global de la commande en x échéances, chacune définie par une date prévisionnelle et un pourcentage du montant total de la commande.

Troisième possibilité : depuis le bon de commande, mais cette fois ci pour chaque ligne de produit, vous allez définir soit une date de facturation unique (pour le montant total de la ligne), soit (plus complexe) découper cette ligne de produit en x échéances, chacune définie par une date prévisionnelle, et un pourcentage ou un montant.

Petite note de l’équipe : c’est une fonctionnalité avancée, donc si vous la mettez en place, assurez-vous de bien maîtriser le module de Commande et Facturation Clients.

Lire l’article sur le support : Depuis une commande validée, créer un prévisionnel de facturation

Marketing automation : refonte du module de scénarios

Première étape majeure dans la refonte du module Marketing de Koban que nous allons réaliser tout au long de l’année 2019 (parce que vous le valez bien) :! Le module de création des scénarios évolue dans son ergonomie (drag and drop / Glisser-Déposer) et élargit le champ des possibles dans la création des règles et analyse de comportement.

Première belle amélioration, qu’apprécieront les “early adopters” (comme on dit en français) du module : l’éditeur est modifié pour incorporer un composant en mode « drag and drop ». Ca veut simplement dire que chaque nouvelle étape du scénario peut désormais être ajoutée par un simple Glisser-Déposer.

L’accès aux propriétés de chaque composant peut s’effectuer via un clic sur le composant. Une fenêtre en popin s’affiche et permet en direct de modifier et d’enregistrer les propriétés. La consultation en mode « lecture » (via le menu principal et non le menu paramètres) reste disponible mais a maintenant le même rendu que l’affichage en mode édition.

Chaque étape est supprimable, quelle que soit sa place dans le scénario les utilisateurs chevronnés apprécieront puisque cela permet de corriger facilement un erreur). Lors d’une suppression, l’étape précédente est automatiquement liée à l’étape suivante.

Gros “Plus” également, plébiscité par les utilisateurs : Une fonction “Simulation” est ajoutée au module pour tester en réel les scénarios, qu’ils soient actifs ou non !

Lire l’article sur le support : Paramétrage d’un scénario de Marketing Automation

Mais encore…

Emailing. Modification de l’ajout via requête

L’ajout via requête des destinataires à l’emailing a été amélioré. Désormais, un compteur affiche les destinataires déjà intégrés afin de constater l’avancement de l’intégration. Vous savez si vous avez le temps de boire une verveine-menthe ou pas pendant que Koban charge !

 

SMS. Précisions sur le texte

L’information sur le nombre de caractères autorisés et les caractères interdits a été ajoutée au message du texte SMS au niveau de la phase de conception.

 

Saisie des catégories de tag via regroupement

Lorsque des tags sont paramétrés avec un regroupement (c’est un peu comme une sous-famille de tags pour les classer) ainsi qu’un ordre, la liste déroulante au niveau de la fiche de l’objet reprend ce classement. Un petit exemple pour mieux comprendre ?

Vous avez défini une catégorie de tags “métiers”, dans laquelle vous avez une centaine de valeurs différentes. Vous avez regroupé ces valeurs par grands métiers, qui sont les fameurs regroupements : Informatique, Commerce, RH…. Lors de la saisie, les tags sont désormais rangés par regroupement, il est donc plus facile de saisir un tag métier via ce classement.

 

Tag sur saisie d’action

Lorsqu’un tag est marqué “obligatoire sur action”, alors il s’affiche dans le formulaire de création d’une action et devient obligatoire.

Petite note de l’équipe : c’est pratique pour ceux qui veulent vraiment affiner leur gestion et leur analyse des actions.

 

Création d’un nouveau type de compte

Lorsque vous créez un nouveau Type de compte, Koban affiche par défaut une organisation de fiche standard, avec les différents widgets affichés par défaut. Vos administrateurs peuvent personnaliser cet affichage depuis maintenant quelques mois sur la nouvelle ergonomie, masquer certains zones, en afficher d’autres, et organiser différemment la fiche. L’avez vous mis en place d’ailleurs ?

 

Pour rappel, pensez à regarder le support sur la personnalisation des fiches de comptes : https://koban.freshdesk.com/solution/articles/6000195789-param%C3%A9trages-9-ergonomie-personnaliser-l-affichage-des-widgets-dans-une-fiche-de-compte

Export comptable Cegid et export des règlements

L’export comptable des règlements est disponible en cliquant sur le bouton « Exporter les règlements » sous Gestion > Export comptable.

Un écran permet de paramétrer l’export comptable des règlements :

  • Le journal concerné
  • Le compte général
  • Le compte comptable pour chaque mode de règlement

Un bouton permet d’enregistrer les modifications et un autre permet d’exporter.

L’écran d’export permet de lister les règlements mois par mois et de sélectionner les règlements à intégrer (règlements effectués au mois sélectionné et non comptabilisés).

Enfin, le dernier écran permet de choisir le format d’export et de comptabiliser ou non les règlements.

 

Côté Export comptable des factures, le nouveau format mis à jour pour CEGID permet d’afficher les colonnes suivantes au format CSV :

  • Journal
  • Date
  • Compte général
  • Compte auxiliaire
  • Référence interne (Numéro Facture)
  • Libellé (concaténation du numéro de facture et du nom du client)
  • Débit
  • Crédit

Petite note de l’équipe : l’informatique c’est magique… pas sans vous. Si vous souhaitez réaliser les exports comptables (et par extension les exports des règlements), vous devez vérifier que votre logiciel de compta est Koban-compatible et vous avez des paramétrages préalables à réaliser et vérifier, en accord avec votre expert comptable.

On vous explique tout sur le support mais vous pouvez aussi nous en parler : https://koban.freshdesk.com/solution/articles/6000095350-param%C3%A9trages-10-param%C3%A9trer-koban-pour-g%C3%A9n%C3%A9rer-un-export-comptable-des-factures

Consulter notre Aide en ligne

Consulter la Release Notes

Guillaume

Guillaume

Responsable technique

Astuces CRM : Pourquoi dois-je renseigner le profil LinkedIn de mes contacts dans mon CRM ?

Astuces CRM : Pourquoi dois-je renseigner le profil LinkedIn de mes contacts dans mon CRM ?

Comment ça marche ?

Dans Koban vous pouvez afficher un widget avec le fil twitter de votre entreprise et relier vos contacts à leur profil LinkedIn et Twitter. Vous pouvez ainsi accéder directement au fil de vos contacts ou de votre entreprise directement depuis votre accueil personnalisé.

Les bénéfices

  • Une information partagée en temps réel pour l’ensemble des collaborateurs
  • Un accès direct au profil des réseaux sociaux de vos contacts
  • Optimisez vos leviers d’acquisition en boostant vos échanges par des interactions pertinentes avec vos contacts

Consulter les articles du support :

Ergonomie : personnaliser vos widgets dans Koban

Guillaume

Guillaume

Responsable technique

API et Intégrations

API integrations Koban

Catalogue des synchornisations avec Koban

API et Intégrations

Catalogue des synchronisations avec Koban
Consulter

Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec la géolocalisation Google Maps ?

Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec la géolocalisation Google Maps ?

Comment ça marche ?

Koban vous permet, grâce à son extension Google Maps, de géolocaliser les comptes et visualiser sur une carte les comptes situés à X kilomètres d’une adresse que vous renseignez. Il suffit pour cela d’activer le plug in et de renseigner l’adresse postale sur les fiches de comptes ou contacts dans votre Koban.

Les bénéfices

  • Optimisation des tournées commerciales et rendez-vous physiques
  • Gain de temps dans l’organisation des déplacements, livraisons…

Consulter les articles du support :

Connecter Google Maps et Koban

Géolocaliser des comptes depuis une adresse précise

Guillaume

Guillaume

Responsable technique

API et Intégrations

API integrations Koban

Catalogue des synchornisations avec Koban

API et Intégrations

Catalogue des synchronisations avec Koban
Consulter

Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec ma comptabilité ?

Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec ma comptabilité ?

Comment ça marche ?

Afin d’intégrer vos éléments de facturation directement dans votre outil de comptabilité, vous pouvez paramétrer les exports comptables dans Koban.

Vous pourrez choisir le format d’export parmi ceux-ci :

  • Cegid
  • InExtenso
  • Koala
  • Sage – au format PNM
  • Quadratus

Vous avez la possibilité dans Koban de réaliser un export comptable fichier pour intégrer vos factures clients directement en tant qu’écriture comptable. Afin de garantir un export respectant votre plan comptable, il convient de renseigner les comptes comptables à utiliser pour chaque tiers (client), pour chaque taux de TVA et pour chaque produit. Chaque produit dispose d’un compte comptable à paramétrer. De la même manière, chaque compte dispose d’un compte comptable propre. Enfin, vous pouvez également paramétrer le code du journal des ventes et le compte comptable général.

Les bénéfices

  • Une gestion comptable simplifiée en lien direct avec votre expert comptable
  • Un gain de temps dans votre gestion quotidienne en évitant la double saisie et les erreurs
  • Une vue comptable accessible et disponible par export ou en consultation

Consulter les articles du support :

Export comptable

Vue comptable des factures

Guillaume

Guillaume

Responsable technique

API et Intégrations

API integrations Koban

Catalogue des synchornisations avec Koban

API et Intégrations

Catalogue des synchronisations avec Koban
Consulter

Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec mon site e-commerce ?

Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec mon site e-commerce ?

Comment ça marche ?

La synchronisation Koban avec votre plateforme e-commerce permet de lier les données collectées sur votre site web avec la Gestion (stocks, commandes, facturation, livraisons) et le CRM de Koban pour la gestion de la relation client.

Les données collectées remontent dans Koban pour être exploitées et analysées.

Vous suivez toute l’information commerciale et fidélisez votre clientèle. Vous gagnez en temps et en efficacité. Koban dispose actuellement de connecteurs avec Magento et Shopify.

Les bénéfices

Gérer les stocks et les commandes

  • Vos commandes remontent directement dans Koban pour être traitées plus efficacement
  • Vos stocks sont suivis et se décrémentent automatiquement en liaison avec les commandes
  • Vous pilotez et suivez tout le processus commercial depuis Koban
  • Vous recevez et affectez les commandes aux différents membres de l’équipe commerciale
  • Vous automatisez les actions et tâches récurrentes
  • Vous disposez de tableaux de bords précis pour suivre et consolider votre chiffre d’affaires et prévisionnel de ventes

Gérer la relation clients et prospects

  • Une base de données unique, centralisée et de qualité
  • Une connaissance client significative pour historiser et communiquer des offres personnalisées à chaque contact
  • Un ciblage précis par une segmentation fine de vos contacts et une communication pertinente
  • Une automatisation des interactions avec vos contacts pour limiter l’abandon de panier, améliorer le panier moyen, vente additionnelle, fidélisation…
Guillaume

Guillaume

Responsable technique

API et Intégrations

API integrations Koban

Catalogue des synchornisations avec Koban

API et Intégrations

Catalogue des synchronisations avec Koban
Consulter