Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Été 2018

Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Été 2018

Les évolutions majeures au programme de cette version :

  • La duplication des requêtes
  • La page de gestion des préférences de contact
  • Le moteur de recherche avancée
  • La gestion multi-structures
  • L’import simplifié

La duplication de requêtes

Vous venez de créer une requête, vous avez passé du temps à bien paramétrer vos critères et vous souhaitez en créer une seconde qui ressemble vraiment beaucoup… à un ou deux critères près.

A partir de fin août 2018, nos supers développeurs ont pensé à vous et vous permettent désormais de dupliquer une requête à l’identique, pour gagner du temps et n’avoir à modifier que ce qui est nécessaire.

Consulter l’article du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000199606-requ%C3%AAtes-dupliquer-une-requ%C3%AAte-existantes-pour-r%C3%A9cup%C3%A9rer-tous-ses-crit%C3%A8res

La page de gestion des préférences de contact

Pour assurer votre mise en conformité au RGPD, Koban évolue encore pour la collecte et le traitement des données en accord avec la réglementation.

Lorsque vous envoyez une campagne email depuis Koban, vous pouvez permettre à vos destinataires de :

  • soit se désinscrire : dans ce cas, le destinataire choisit les listes de diffusion que vous proposez et auxquelles il veut se désinscrire
  • soit, dans le sens contraire, de choisir les listes de diffusion auxquelles ils veut s’abonner, ainsi que les canaux par lesquels il accepte que vous communiquiez avec lui (mail, sms…)

Cette seconde solution est permise dans Koban via le paramétrage de une ou plusieurs pages dites « Pages de préférences ».

Consulter l’article du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000197916-param%C3%A9trage-de-la-page-de-pr%C3%A9f%C3%A9rences

Le moteur de recherche avancée

La recherche avancée permet de lancer une recherche dans les commandes uniquement par exemple, plutôt que sur toute votre base. Vous avez la possibilité de lancer une recherche sur autres que les fiches comptes et contacts en cliquant sur le filtre et ensuite cocher vos choix. Encore plus rapide et plus intuitif !

Consulter l’article du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000199855-le-moteur-de-recherche-koban

La gestion multi-structures

Si votre organisation est sous la forme d’une structure mère ou principale, sous laquelle vous avez différentes structures indépendantes, mais que vous souhaitez suivre, piloter et regrouper dans le même outil de CRM et/ou de gestion, cet article est fait pour vous.

Vous êtes : un franchiseur qui a une visibilité sur la totalité des données / activités de ses franchisés et qui souhaite leur donner accès à un outil pour prospecter et facturer indépendamment les uns des autres

Ou vous êtes gérant d’une société mère disposant de filiales indépendantes, mais que vous souhaitez regrouper également dans un seul outil pour avoir une vision globale de l’activité du « groupe »

Vos structures, filiales ou franchisés, ont chacune leur existence propre, indépendamment les unes des autres. Elles ne doivent pas se voir les unes et les autres, disposer de leur propre numérotation de devis, commandes, factures, piloter leurs propres tableaux d’analyse.

Consulter l’article du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000199523-gestion-multi-structure-franchises-filiales-centraliser-la-gestion-commerciale-de-vos-clients-p

L’import simplifié

Vous disposez d’un fichier Excel relativement simple, c’est à dire avec des colonnes qui correspondent aux champs standards de Koban.

Si c’est le cas, depuis août 2018, Koban vous propose un module d’import simplifié, pour importer rapidement et simplement un fichier de comptes et contacts.

Consulter l’article du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000199484-import-rapide-et-simple-importer-un-fichier-simple-de-comptes

Consulter notre Aide en ligne

Consulter la Release Notes

Guillaume

Guillaume

Responsable technique

Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec ma téléphonie ?

Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec ma téléphonie ?

Comment ça marche ?

Le couplage de Koban en CTI avec Keyyo vous permet de gérer vos appels et campagnes de prospection téléphonique directement dans Koban grâce à un certain nombre de fonctionnalités avancées accessibles en quelques clics dont :

  • Création de campagne de prospection téléphonique
  • Personnalisation du script d’appel
  • Personnalisation du formulaire d’appel
  • Création de champs spécifiques et commentaires
  • Personnalisation des statuts d’appel
  • Statistiques de campagnes téléphoniques
  • Gestion des appels entrants et sortants
  • Clic to call
  • Remontée de fiches

Les bénéfices

  • Communiquez avec vos contacts en multicanal et conservez l’historique complet de toutes les interactions même par téléphone
  • Créez et combinez simplement toutes vos campagnes marketing dans un seul outil
  • Déléguez la prospection téléphonique à un prestataire
  • Suivez vos leads et contacts tout au long du cycle de vente et du cycle de vie client

Consulter les articles sur le support :

Exemple de campagne de prospection téléphonique de A à Z

Créer une nouvelle campagne de prospection téléphonique

Débuter une session de prospection téléphonique

Télécharger notre documentation complète : La prospection téléphonique avec Koban

Guillaume

Guillaume

Responsable technique

API et Intégrations

API integrations Koban

Catalogue des synchornisations avec Koban

API et Intégrations

Catalogue des synchronisations avec Koban
Consulter

Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec mon agenda ?

Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec mon agenda ?

Comment ça marche ?

La synchronisation outlook ou Google calendar vous permet de lier vos agendas avec votre CRM Koban. Cette extension permet la synchronisation bi-directionnelle de l’agenda Koban avec un compte Google Calendar ou Outlook. Vous pouvez ainsi par ce moyen synchroniser vos agendas de smartphone avec Koban.

Quand l’installation est faite :

  • Chaque tâche ou rendez-vous enregistré dans votre agenda Outlook ou Google viendra se déverser dans votre agenda Koban
  • Chaque action saisie dans Koban avec une date + une heure de début et une heure de fin (exemple : action de type Visite client, le 23 janvier de 10h00 à 12h00) viendra se déverser dans Outlook ou Google sous forme de rendez-vous
  • Toute modification horaire dans Outlook ou Google vient modifier l’action dans Koban, et inversement

Les bénéfices

  • Une visibilité 360° de l’activité et disponibilité des collaborateurs
  • Associer directement un événement de l’agenda à une société, un contact, une opportunité en cours
  • Inviter directement des collaborateurs ou des contacts à un rendez-vous
  • Gérer directement l’affectation de rendez-vous, tâches, actions à des collaborateurs
  • Programmer automatiquement des tâches ou des actions depuis le CRM sur des sociétés, contacts ou opportunités
  • Une visibilité directe des tâches et actions en retard ou planifiées
  • Un partage des agendas pour mieux collaborer

Consulter les articles supports :

Synchroniser Koban avec Google Calendar

Synchroniser Koban avec Outlook

Guillaume

Guillaume

Responsable technique

API et Intégrations

API integrations Koban

Catalogue des synchornisations avec Koban

API et Intégrations

Catalogue des synchronisations avec Koban
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Fonctionnalités Koban – Nouveautés Printemps 2018

Fonctionnalités Koban – Nouveautés Printemps 2018

Les évolutions majeures au programme de cette version :

  • Ergonomie : la personnalisation de l’affichage avec les widgets
  • Gestion : la facturation mensuelle sur contrat

 

Ergonomie : personnaliser l’affichage des widgets dans une fiche de compte

Depuis Mai 2018, vous pouvez personnaliser l’affichage de vos fiches de comptes. Plus précisément, la fiche est composée de différentes zones, ou pavés, qu’on appelle des widgets.

Vous allez pouvoir :

  • déplacer les widgets
  • masquer certains widgets
  • afficher au contraire certains widgets

 

Consulter l’article du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000195789-ergonomie-personnaliser-l-affichage-des-widgets-dans-une-fiche-de-compte

Marketing : optin automatisé, page de désinscription, listes de diffusion, landing page optin

Pour assurer votre mise en conformité au RGPD, Koban évolue encore pour la collecte et le traitement des données en accord avec la réglementation. Ainsi, vous avez vu apparaître un nouveau pavé “confidentialité des données” en bas des fiches comptes, contacts, pistes avec un certain nombre de nouveaux champs qu’il vous faut paramétrer dans votre Koban.

Vous allez pouvoir :

  • Gérer plusieurs listes de diffusion
  • Permettre à vos contacts de gérer leurs préférences d’abonnement à vos listes via une page de désinscription
  • Automatiser l’optin de vos contacts grâce à un short code directement intégré sur un bouton

 

Consulter les articles du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/folders/6000232542

FAQ utilisateurs Koban

fa-faq koban

Accès direct à la FAQ et assistance des utilisateurs Koban

Vidéos Tutos

vidéos koban

Améliorer votre pratique quotidienne et utilisation de Koban

Guillaume

Guillaume

Responsable technique

Fonctionnalités Koban – Nouveautés Hiver 2018

Fonctionnalités Koban – Nouveautés Hiver 2018

Les évolutions majeures au programme de cette version :

  • RGPD
  • Refonte de la box envoi d’email
  • Vue à la semaine application mobile
  • Nouvelle ergonomie !

RGPD – Mise en conformité au Règlement européen pour la protection des données

 

Si vous avez manqué l’information concernant l’application du RGPD au 25 Mai 2018, je vous recommande (vivement) de consulter notre centre de ressources dédié :

https://koban.cloud/ressources-rgpd/

 

Dans cet article en particulier : https://koban.cloud/rgpd-la-check-liste-de-mise-en-conformite-du-marketing-digital/

Nous vous listons les points fonctionnels pour mettre en conformité votre marketing digital. En temps qu’utilisateur de Koban, toutes les évolutions du module marketing de la plateforme vont vous permettre de rendre conforme votre démarche marketing avec Koban.

 

A savoir : 

  • Mise en place d’une fonctionnalité Double OptIn
  • Possibilité de personnaliser sur chaque formulaire la finalité du traitement. Le texte apparait ensuite au niveau du code HTML généré
  • La durée du cookie Koban a été réduite à 12 mois
  • L’affichage sur chaque fiche compte, contact ou piste d’une zone « Protection des données » rassemblant toutes les informations liées à la réglementation
  • Ajout des informations : Droit à l’oubli, opposition à la prospection, OptOut SMS et OptOut téléprospection
  • Ajout et calcul d’une date de dernière interaction sur chaque piste, contact ou compte
  • Possibilité de supprimer ou de pseudonymiser les contacts dont la date de dernière interaction est trop lointaine
  • Historisation des valeurs données lors de la soumission par un contact. Export CSV de chaque information donnée par le contact

 

Vous retrouverez toute l’information détaillée avec les tutos vidéos dans un article complet consacré à la mise en conformité RGPD Koban :

Refonte de l’outil d’envoi d’email intégré à Koban

Le module d’envoi email évolue avec :

  • Ajout des champs CC et CCI
  • Possibilité de récupérer les emails des contacts associés au compte ou de personnes en interne
  • Possibilité également de chercher un email d’un contact présent dans la base
  • La date d’envoi d’un email depuis Outlook remonte désormais dans Koban

Lire l’article du support

Vue à la semaine application mobile

Dans cette nouvelle version, une amélioration a été apportée sur l’application mobile, à savoir :

  • Mise en place d’une vue des actions à la semaine
  • Les actions clôturées s’affichent désormais sur l’agenda mensuel et la vue à la semaine
  • Les dates de début d’actions planifiées remontent maintenant correctement dans Koban Web lorsqu’on cloture l’action depuis un mobile

 

Si vous possédez un téléphone Android, vous pouvez utiliser l’application mobile Koban

Pour installer l’application mobile Android :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000179376-installer-koban-mobile-pour-android

Nouvelle ergonomie !

Nous travaillons depuis plusieurs mois à la nouvelle ergonomie de la plateforme et en voici la première mouture. L’utilisation vise à être plus fluide et plus “friendly” en donnant la possibilité aux utilisateurs de personnaliser leur page d’accueil avec des widgets. Vous pouvez désormais entre autres construire vos indicateurs d’accueil (parmi ceux gérés dans votre Koban).

Quelques avancées techniques donc sur cette version :

  • La page d’accueil est désormais personnalisable profil utilisateur par profil utilisateur
  • Ajout de widgets à la page d’accueil : Fil, graphiques, tableaux, chiffres flash, indicateurs temps réel, Semainier, fil twitter
  • Widget résultat de requête : On peut afficher une liste issue d’une requête directement dans la page d’accueil

Une vidéo vaut mille mots ! Découvrez cette nouvelle ergonomie en vidéo !

La base de connaissance du support ainsi que les vidéos tutos vont évoluer dans la foulée.

Consulter notre Aide en ligne

Consulter la Release Notes

Guillaume

Guillaume

Responsable technique