Fonctionnalités Koban – Nouveautés Printemps 2018

Fonctionnalités Koban – Nouveautés Printemps 2018

Les évolutions majeures au programme de cette version :

  • Ergonomie : la personnalisation de l’affichage avec les widgets
  • Gestion : la facturation mensuelle sur contrat

 

Ergonomie : personnaliser l’affichage des widgets dans une fiche de compte

Depuis Mai 2018, vous pouvez personnaliser l’affichage de vos fiches de comptes. Plus précisément, la fiche est composée de différentes zones, ou pavés, qu’on appelle des widgets.

Vous allez pouvoir :

  • déplacer les widgets
  • masquer certains widgets
  • afficher au contraire certains widgets

 

Consulter l’article du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000195789-ergonomie-personnaliser-l-affichage-des-widgets-dans-une-fiche-de-compte

Marketing : optin automatisé, page de désinscription, listes de diffusion, landing page optin

Pour assurer votre mise en conformité au RGPD, Koban évolue encore pour la collecte et le traitement des données en accord avec la réglementation. Ainsi, vous avez vu apparaître un nouveau pavé “confidentialité des données” en bas des fiches comptes, contacts, pistes avec un certain nombre de nouveaux champs qu’il vous faut paramétrer dans votre Koban.

Vous allez pouvoir :

  • Gérer plusieurs listes de diffusion
  • Permettre à vos contacts de gérer leurs préférences d’abonnement à vos listes via une page de désinscription
  • Automatiser l’optin de vos contacts grâce à un short code directement intégré sur un bouton

 

Consulter les articles du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/folders/6000232542

FAQ utilisateurs Koban

fa-faq koban

Accès direct à la FAQ et assistance des utilisateurs Koban

Vidéos Tutos

vidéos koban

Améliorer votre pratique quotidienne et utilisation de Koban

Guillaume

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Fonctionnalités Koban – Nouveautés Hiver 2018

Fonctionnalités Koban – Nouveautés Hiver 2018

Les évolutions majeures au programme de cette version :

  • RGPD
  • Refonte de la box envoi d’email
  • Vue à la semaine application mobile
  • Nouvelle ergonomie !

RGPD – Mise en conformité au Règlement européen pour la protection des données

 

Si vous avez manqué l’information concernant l’application du RGPD au 25 Mai 2018, je vous recommande (vivement) de consulter notre centre de ressources dédié :

https://koban.cloud/ressources-rgpd/

 

Dans cet article en particulier : https://koban.cloud/rgpd-la-check-liste-de-mise-en-conformite-du-marketing-digital/

Nous vous listons les points fonctionnels pour mettre en conformité votre marketing digital. En temps qu’utilisateur de Koban, toutes les évolutions du module marketing de la plateforme vont vous permettre de rendre conforme votre démarche marketing avec Koban.

 

A savoir : 

  • Mise en place d’une fonctionnalité Double OptIn
  • Possibilité de personnaliser sur chaque formulaire la finalité du traitement. Le texte apparait ensuite au niveau du code HTML généré
  • La durée du cookie Koban a été réduite à 12 mois
  • L’affichage sur chaque fiche compte, contact ou piste d’une zone « Protection des données » rassemblant toutes les informations liées à la réglementation
  • Ajout des informations : Droit à l’oubli, opposition à la prospection, OptOut SMS et OptOut téléprospection
  • Ajout et calcul d’une date de dernière interaction sur chaque piste, contact ou compte
  • Possibilité de supprimer ou de pseudonymiser les contacts dont la date de dernière interaction est trop lointaine
  • Historisation des valeurs données lors de la soumission par un contact. Export CSV de chaque information donnée par le contact

 

Vous retrouverez toute l’information détaillée avec les tutos vidéos dans un article complet consacré à la mise en conformité RGPD Koban :

Refonte de l’outil d’envoi d’email intégré à Koban

Le module d’envoi email évolue avec :

  • Ajout des champs CC et CCI
  • Possibilité de récupérer les emails des contacts associés au compte ou de personnes en interne
  • Possibilité également de chercher un email d’un contact présent dans la base
  • La date d’envoi d’un email depuis Outlook remonte désormais dans Koban

Lire l’article du support

Vue à la semaine application mobile

Dans cette nouvelle version, une amélioration a été apportée sur l’application mobile, à savoir :

  • Mise en place d’une vue des actions à la semaine
  • Les actions clôturées s’affichent désormais sur l’agenda mensuel et la vue à la semaine
  • Les dates de début d’actions planifiées remontent maintenant correctement dans Koban Web lorsqu’on cloture l’action depuis un mobile

 

Si vous possédez un téléphone Android, vous pouvez utiliser l’application mobile Koban

Pour installer l’application mobile Android :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000179376-installer-koban-mobile-pour-android

Nouvelle ergonomie !

Nous travaillons depuis plusieurs mois à la nouvelle ergonomie de la plateforme et en voici la première mouture. L’utilisation vise à être plus fluide et plus “friendly” en donnant la possibilité aux utilisateurs de personnaliser leur page d’accueil avec des widgets. Vous pouvez désormais entre autres construire vos indicateurs d’accueil (parmi ceux gérés dans votre Koban).

Quelques avancées techniques donc sur cette version :

  • La page d’accueil est désormais personnalisable profil utilisateur par profil utilisateur
  • Ajout de widgets à la page d’accueil : Fil, graphiques, tableaux, chiffres flash, indicateurs temps réel, Semainier, fil twitter
  • Widget résultat de requête : On peut afficher une liste issue d’une requête directement dans la page d’accueil

Une vidéo vaut mille mots ! Découvrez cette nouvelle ergonomie en vidéo !

La base de connaissance du support ainsi que les vidéos tutos vont évoluer dans la foulée.

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Guillaume

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[Extension] Un nouveau module Drupal pour le tracking web avec Koban

[Extension] Un nouveau module Drupal pour le tracking web avec Koban

Une nouvelle extension Drupal, équivalente au plug-in WordPress, est disponible pour les sites Drupal et permet d’installer le tracking Koban sur votre site web.

Le tracking web avec Koban

Le module Marketing de Koban vous permet de suivre et gérer tous vos contacts depuis leur visite sur votre site web. L’objectif étant de mettre en place une politique de scoring et tag afin de personnaliser l’envoi de contenus sur les centres d’intérêts des contacts, pour les accompagner dans leur parcours d’achat jusqu’à la décision finale.

Toutes les consultations des visiteurs sur votre site internet sont enregistrées dans Koban. Pour cela, vous devez placer un script de « tracking » au niveau des pages de votre site.

Rappels

Si votre site web est en WordPress, voici la marche à suivre pour installer le plug-in

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000166101-plugin-wordpress

Si votre site web n’est ni WordPress, ni Drupal

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000105483-tracking

Installer l’extension Koban sur Drupal

  • Télécharger et activez le module Koban comme n’importe quel module Drupal : https://www.drupal.org/project/koban
  • Allez dans l’administration de votre site web
  • Naviguez dans « System » et allez sur « Koban »
  • Allez dans votre Koban : Paramètres > API et copiez votre clé API unique
  • Configurez le module Koban en ajoutant la clé dans le champ requis “Koban API Key”
  • Sauvegardez
  • Retournez dans Koban : Accueil > Marketing > Visites et vérifiez que la listes des visites web apparaît bien
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[Intégration] Couplage Koban – Keyyo, la téléphonie intégrée à votre CRM

[Intégration] Couplage Koban – Keyyo, la téléphonie intégrée à votre CRM

La convergence d’une solution de téléphonie avec votre CRM vous permet de gérer vos campagnes d’appels sortants directement depuis votre application Koban.

 

Fonctionnalités du module Prospection

 

  • Personnalisation des comptes et contacts
  • Filtres, tags et requêtes
  • Emails
  • Géolocalisation
  • Agenda partagé
  • Réseau social d’entreprise
  • Gestion documentaire
  • Extranet
  • API
  • Application mobile Android
  • SMS
  • Création de campagne de prospection téléphonique
  • Personnalisation du script d’appel
  • Personnalisation du formulaire d’appel
  • Création de champs spécifiques et commentaires
  • Personnalisation des statuts d’appel
  • Statistiques de campagnes téléphoniques
  • Gestion des appels entrants et sortants
  • Clic to call
  • Remontée de fiches

 

Ressources

 

Exemple de campagne de prospection téléphonique (phoning) de A à Z

Créer une campagne de phoning

Débuter et gérer une campagne de prospection téléphonique

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Téléphonie

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Keyyo

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Fonctionnalités Koban – Nouveautés Hiver 2018 (1/2)

Fonctionnalités Koban – Nouveautés Hiver 2018 (1/2)

Les fonctionnalités focus de cette nouvelle version :

 

Créer des actions sur bon de commande et facture

 

Il n’était pas possible auparavant de planifier des actions directement depuis l’édition des factures et des commandes. C’est désormais possible et cela peut s’avérer très pratique notamment pour planifier les actions de relances sur les factures arrivées à échéances par exemple !

 

Accès facture : Accueil > Gestion clients > Factures échues > Choisir une facture et planifier votre action au moment de l’édition de la facture (ou depuis une facture existante) en bas à droite de la fenêtre.

Accès commande : Accueil > Gestion clients > Commandes > Choisir une commande et planifier votre action en bas à droite de la fenêtre ou directement lors de l’édition d’une nouvelle commande

 

Pour afficher toutes les actions planifiées sur la liste de vos factures :

Accueil > Gestion clients > Factures échues > cliquer sur la roue crantée en haut à droite de la liste et choisissez d’ajouter la colonne intitulée “Prochaine action”

Cette “petite” nouveauté vous donne la possibilité de gérer toutes les relances depuis votre agenda ou en créant ensuite une requête intelligente depuis les actions qui envoie automatique la requête dans une campagne de prospection téléphonique par exemple.

 

Un peu plus d’automatisation dans la gestion commerciale qui vous fera gagner du temps !

Requêtes intelligentes

 

Pour rappel, la requête intelligente dans Koban, est une requête “dynamique”. Lorsque vous effectuez une requête sur une liste (comptes, contacts, pistes, actions…), pour activer la requête afin qu’elle soit dynamique, il suffit de cliquer sur le DRAPEAU en haut à droite de la requête pour y ajouter un déclencheur. Koban passe alors 1 fois par nuit dans la requête pour déclencher l’automatisme associé.

 

Il est possible de lancer des campagnes marketing, prospection téléphonique et emailing depuis des requêtes intelligentes sur opportunités, actions et objets spécifiques.

Pour lancer une requête intelligente, il vous faudra toujours créer une requête au préalable.

Exemple de requête intelligente sur objet personnalisé :

Créer une requête sur un objet personnalisé de type “Machines” avec critère “Date d’échéance…” puis envoyer la requête dans une campagne emailing pour renouveler le contrat avant la date de fin.

Amélioration de la saisie du bilan d’action

Dans votre gestion commerciale, vous pouvez avoir besoin de lister et gérer certaines actions en particulier pour planifier une action suivante automatique par exemple. Pratique notamment pour le manager qui souhaite suivre les résultats des rendez-vous de toute une équipe.

Accès : Paramètres > Action > Type d’action > Créer un nouveau type d’action ou cocher en face de l’action dans la colonne “Gérer le bilan”

Au moment de clôturer l’action : renseigner le détail (exemple : reporting de rendez-vous ou d’entretien) et valider

Pour lister et créer des requêtes intelligentes sur action :

Accueil > Indicateur “mes actions” > Cliquer sur “+ d’informations” > Créer une requête sur le critère “Résultat d’action”

Afficher votre requête puis cliquer en haut à droite sur le DRAPEAU pour créer un déclencheur.

Transformer des pistes en compte / contact sur le résultat d’une requête

 

Très pratique notamment pour la gestion de contacts de type “particuliers” en BtoC, pour transformer toutes les pistes qualifiées en contacts directement et en masse.

Accès :

Accueil > Pistes > Créer une requête sur une liste de pistes (qualifiées ou engagées) > Afficher la requête puis cliquer en haut à droite sur le DRAPEAU > Choisir “créer le compte ou le contact en masse” puis sur le bouton “Lancer l’opération”

Mais encore…

Amélioration de l’analyse par marge sur le chiffre d’affaires

Un nouveau module Koban Drupal pour intégrer directement le tracking de votre site web par Koban !

Merci à Vadim de devdotcom pour sa contribution.

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Fonctionnalités Koban – Nouveautés Automne 2017

Fonctionnalités Koban – Nouveautés Automne 2017

Les fonctionnalités focus de cette nouvelle version :

Un nouveau module analyse

Mise en place du nouveau moteur d’analyse (statistiques). Plus performant et disposant de plus de capacité au niveau des indicateurs d’analyse.

Pour bénéficier de cette nouvelle ergonomie et version du module Analyse de Koban, il faut nous en faire la demande.

Demandez l’accès auprès de votre commercial Koban !

Tous les articles du support pour comprendre et paramétrer le module Analyse (nouvelle ergonomie) :

 

Koban désormais disponible sur Google Play

 

Application Mobile

  • L’application mobile Koban est maintenant disponible sur Google Play
  • Amélioration globale de la stabilité de l’application

Tous les articles du support pour comprendre et paramétrer :

Installer Koban Mobile pour Android

 

Nouvel écran rapide de saisie des paiements

Mise en place d’un écran rapide de saisie des paiements. Cet écran récapitule les paiements client qui arrivent à échéance et de saisir rapidement les paiements qui ont eu lieu.

Accès : Accueil > Gestion client > Paiements (bouton orange en haut à droite) > bouton “paiement” Dernière colonne de la liste

Tous les articles du support pour comprendre et paramétrer :

Paramétrage et calcul de l’échéance de paiement

Planifier une action dans un scénario automatisé

On peut désormais ajouter une étape de création d’action au niveau d’un scénario.

Tous les articles du support pour comprendre et paramétrer :

Paramétrage d’un scénario de Marketing Automation

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Guillaume

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Facile le CTA sur WordPress avec Koban !

Facile le CTA sur WordPress avec Koban !

Clothilde

Clothilde

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Acquisition, engagement, conversion et fidélisation n'ont plus de secrets pour moi #Smarketing #Inbound #CRM

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Faut-il adapter son organisation à son logiciel de gestion ou l’inverse ?

Faut-il adapter son organisation à son logiciel de gestion ou l’inverse ?

Parlons d’abord “usages” avant de parler “organisation”

Les nouveaux usages ont modifié en profondeur l’organisation commerciale de l’entreprise. L’évolution des usages internes à l’entreprise comme de ses processus sont corrélés aux usages externes à l’entreprise, ceux des acheteurs. L’entreprise a dû s’adapter à ses acheteurs, qui revendiquent un consumérisme digital exacerbé. On nous apprend qu’il faut savoir répondre aux attentes et anticiper les besoins d’une clientèle pour la fidéliser et ainsi assurer la pérennité de l’entreprise. L’adoption d’un logiciel de gestion commerciale ou de gestion de la relation client est dès lors un enjeu majeur comme levier de croissance de l’entreprise. Ce qui se pourrait se résumer au départ comme un projet CRM peut devenir à court terme un objectif stratégique quant à cette quête de la gestion d’une base de données unifiée, permettant de gérer prospect et client tout au long du cycle de vie.

Quels problèmes sont inhérents à la mise en place d’un CRM ?

D’après le baromètre réalisé par l’Observatoire du Marketing client, la base de données unique est au centre des préoccupations des annonceurs et entreprises qui ont bien perçu l’importance d’interagir de façon personnalisée avec leurs clients tout au long du cycle de vie. Les entreprises privilégient d’ailleurs des campagnes CRM multicanales en utilisant en moyenne 4,6 canaux (Email, site internet, courrier postal, médias sociaux, mobile). Le digital fait donc l’unanimité face aux canaux dits “traditionnels” tel que le téléphone. Cette stratégie CRM pourtant adaptée aux usages des consommateurs semble bien adoptée mais… 97% des annonceurs avouent rencontrer des difficultés d’organisation et 91% des difficultés d’efficacité.

La gestion d’une base de données unifiée, via un CRM ou logiciel spécifique de gestion de la relation client passe nécessairement par des compétences internes, or les compétences spécifiques liées à une expertise “data” sont encore rares au sein même des entreprises.

En terme d’efficacité, les principaux problèmes viennent d’un usage restreint faute de temps et d’organisation, ou inadapté du fait de cahiers des charges trop court termistes.

Les entreprises souffrent de ce déficit de compétences afin d’exploiter et analyser les données elles-mêmes qui sont encore pilotées “à vue” et sans évaluation réelle, faute d’outil adapté.

Comment les logiciels de gestion s’adaptent-ils à ces nouveaux usages des utilisateurs ?

 

Quand bien même les entreprises s’équipent de logiciels de gestion ou logiciels métiers, ceux-ci restent donc majoritairement sous utilisés. Les annonceurs ont largement basculé vers le digital en s’équipant de logiciels qui sont le plus souvent disproportionnés en terme de fonctionnalités par rapport aux besoins réels de l’entreprise. Si le SAAS a largement favorisé l’intégration CRM en en démocratisant l’usage et réduisant le coût, il a en revanche limité l’efficacité par le manque de formation dispensé aux utilisateurs. Mal ou insuffisamment renseigné, le CRM perd de sa rentabilité et de sa réactivité dans les actions commerciales ou marketing qui pourraient être menées.

Une stratégie CRM doit de prendre en compte les usages des utilisateurs au même titre que la croissance de l’entreprise et l’évolution du cadre juridique autour de la donnée.

Lire notre article : Quel processus mettre en place pour être conforme au RGPD 2018 ?

D’une manière générale, un logiciel de gestion doit s’adapter aux nouvelles évolutions issues de la transformation numérique. Il s’agit avant tout de s’informatiser en optimisant ses coûts, afin de gagner en rentabilité et en efficacité. Le Cloud ou le SAAS sont une opportunité réelle de s’équiper à moindre coût, pour une organisation où mobilité et productivité sont des leviers commerciaux importants. Si les systèmes d’informations étaient auparavant tournés vers des obligations légales (comptabilité, paie…), l’équipement doit aujourd’hui répondre à une interopérabilité dans des domaines tout autant spécifiques en fonction des métiers. En effet, le cycle de vie d’un client est aussi différent que les outils existants selon qu’on soit dans un contexte BtoB ou BtoC. L’entreprise pense son organisation autour des nouveaux comportements de ses clients et la façon dont elle interagit avec eux. L’efficacité des outils répond à une exigence d’exploitation de la connaissance client, au service d’un marketing “intelligent”, capable de personnaliser et de proposer les offres adaptées au bon moment du cycle de vie. Le client se retrouve au coeur d’une stratégie CRM où le multicanal bouscule l’organisation interne de l’entreprise qui se voit obligée de tenir la promesse d’une expérience client optimisée.

Le cahier des charges fonctionnel, garant d’un logiciel adapté à son organisation

 

Le chemin est encore long avant de voir l’entreprise établir une stratégie globale autour de la connaissance client. La problématique étant de savoir évaluer les besoins fonctionnels à l’adoption d’un logiciel non plus en silo, service par service, mais dans une vision long terme d’un système d’information complet et évolutif. Bien entendu, certains métiers, aux processus spécifiques, nécessitent un logiciel métier adapté. Mais en matière d’usage, le logiciel n’est plus complexe et il est rendu accessible aux utilisateurs simplement par une intégration cohérente au sein du système d’information.

Personnalisable et collaboratif, le CRM d’aujourd’hui s’adapte aux nouveaux usages des utilisateurs (mobilité, GED, RSE…), impacte l’organisation interne et redistribue les rôles. Une gestion fine des droits et du rôle de chacun permet à l’utilisateur final de retrouver les fonctionnalités clés de son métier dans un environnement pourtant global de la gestion de l’entreprise.

Quelle que soit l’envergure d’un projet CRM, la définition d’un cahier des charges permet une expression précise des besoins tant fonctionnels que stratégiques d’une entreprise au sein d’un système d’information global. Plus l’expression de ces besoins sera précise, plus la solution proposée sera en phase avec l’organisation et les usages de l’entreprise.

source : https://www.mediapost.fr/wp-content/uploads/2017/06/Barometre-Strategies-CRM-data-BDD-DMP-2017.pdf

LIVRE BLANC : RÉUSSIR SON PROJET CRM

40 pages

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Fonctionnalités Koban – nouveautés septembre 2017

Fonctionnalités Koban – nouveautés septembre 2017

Comme à chaque nouvelle version de Koban, je vous propose un petit tour d’horizon des nouveautés. Vous retrouverez parallèlement les notices détaillées sur le support ainsi que nos vidéos tutos sur notre chaîne YouTube. L’assistance est là si vous avez besoin d’aide pour activer ou paramétrer ces nouvelles fonctionnalités.

L’essentiel de l’évolution de Koban se situe au niveau de la relance automatique (devis, factures) et la gestion des droits. Rien de complexe mais tellement pratique pour gagner du temps au quotidien dans la gestion commerciale !

Au programme donc :

  • L’horodatage des commentaires
  • La gestion des droits sur processus
  • La gestion des droits sur devis
  • La relance automatique de facture à échéance
  • Le publipostage

L’Horodatage des commentaires

Lorsque votre force de vente est constituée de plusieurs personnes, d’équipes externes et internes. Exemple : l’externalisation de la gestion des appels par un centre d’appels et une équipe de vente itinérante. L’horodatage permet d’avoir une visibilité complète de l’activité commerciale ainsi qu’une historisation des actions menée auprès d’un contact sans risque de désorganisation dans le processus de vente.

Comment faire dans Koban ?

Aller dans paramètres > personnalisation compte et/ou contact > champ commentaire dans la liste des champs : roue crantée « activer »

La gestion des droits sur processus

Lorsque votre processus commercial implique différents acteurs à des étapes différentes, si ces acteurs sont externes à votre entreprise par exemple, ou si la visibilité de ces étapes ne doit pas être possible, vous pouvez définir des droits différents au niveau de chaque étape du processus.

Comment faire dans Koban ?

Aller dans paramètres > Opportunités et devis > Processus

Choisir le processus concerné par la gestion des droits

Cliquer sur le bouton “Droits par étape”

La gestion des droits sur devis

Lorsque vous créez un devis dans Koban, vous avez maintenant la possibilité de personnaliser l’affichage et la visibilité de certains champs par utilisateur. Cette fonctionnalité n’est accessible que depuis l’administration dans Koban et permet de limiter la possibilité de voir et modifier la valeur des champs : prix de revient, marge brute, remise. Vous maîtrisez vos marges et limitez le risque d’erreur de chiffrage à la création des devis lors de l’arrivée d’un nouveau commercial ou à l’embauche d’une force de vente externalisée.

Comment faire dans Koban ?

Aller dans paramètres > Général > Profils utilisateurs

Choisir un utilisateur (exemple “commercial”)

Aller sur “Devis” et cliquer sur le bouton  bouton koban parametre sur devis 

puis choisir les droits par champs

La relance de devis

Vous réalisez plusieurs devis par semaine et il faut les relancer si vous ne voulez manquer aucune vente ! Car c’est bien connu, la réactivité est un facteur déterminant dans la prise de décision d’un acheteur. Mais personne n’aime relancer par téléphone… Alors pourquoi pas un petit mail automatique ? Vous connaissez Smart Koban ? L’assistant intelligent de Koban pour pour gestion commerciale.

Comment faire dans Koban ?

Il faut au préalable créer un Email type avec les shortcodes pour la fusion des champs

dans Paramètres > Général > Email Type

puis : aller dans Paramètres > Actions et Notifications > Smart Koban

Activer la relance de devis et choisir le nombre de jour après l’envoi du devis pour la relance

Cocher « déléguer à koban » pour que dans le pipeline, sur chaque opportunité, apparaîsse un bouton «relance directe» du devis sur chaque opportunité avec l’envoi par email type en pièce jointe

La relance automatique de facture sur échéance

Sur le même principer que la relance de devis, vous pouvez maintenant automatiser la relance de facture en fonction d’une date d’échéance. Actuellement vous ne pouvez automatiser qu’une seule relance avec un email type. Vous aurez bientôt la possibilité de créer un scénario d’après des règles et étapes spécifiques à la facturation.

Comment faire dans Koban ?

Aller dans paramètres > Actions et Notifications > Smart Koban : Relance de facture à échéance

La relance automatique de facture sur échéance

Sur le même principer que la relance de devis, vous pouvez maintenant automatiser la relance de facture en fonction d’une date d’échéance. Actuellement vous ne pouvez automatiser qu’une seule relance avec un email type. Vous aurez bientôt la possibilité de créer un scénario d’après des règles et étapes spécifiques à la facturation.

Comment faire dans Koban ?

Aller dans paramètres > Actions et Notifications > Smart Koban : Relance de facture à échéance

Vous retrouverez l’ensemble de ces vidéos dans notre centre de ressources, sur notre chaîne YouTube ainsi que dans les articles du support.

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Quel CRM est fait pour vous selon votre signe astrologique ?

Quel CRM est fait pour vous selon votre signe astrologique ?

Ah ! J’imagine tout de suite votre expression en cliquant sur cet article… Vous avez cliqué certainement parce que vous vous êtes dit : “Non, ils n’auraient pas osé tout de même ?! Mais qu’ont-ils chez Koban ?”

Rien. Si cela se trouve, vous ne savez même pas qui on est et ce qu’est un CRM… Bref, on est encore en août et ça sent encore la plage et l’air des vacances, et on est aussi naturellement fun chez Koban. N’en déplaise aux trop sérieux, on peut être pro et avoir de l’humour.

À défaut de rire, nous avons pensé à ce titre en voyant la ribambelle de commentaires que peut générer un post sur les réseaux sociaux du type : “Quelqu’un peut me recommander un CRM ?” Certes chaque demande est fondée mais… la réponse dépend de tellement de paramètres ! Alors plutôt que nous auto-liker sur LinkedIn, nous préférons répondre “fonctionnalités” avec un horoscope aux petits oignons.

Enjoy et bonne rentrée !

bélier

BÉLIER

Les dates du Bélier : du 21 mars au 20 avril.

Caractère

Le bélier a un caractère impulsif, spontané : agir d’abord, réfléchir après. Autoritaire, fonceur, impatient.

Côté travail

Le Bélier est un travailleur né, de par son amour pour l’action. Il aime la compétition, veut devenir et rester le chef. Son fantasme est de vouloir et pouvoir mettre les gens en diapason avec lui. Il a tendance à user de son autorité d’une manière assez excessive.

Côté CRM

À force de foncer, vous grillez les étapes. La rentrée sera tendue, essayer de voir moins grand… Faites un peu de ménage dans votre portefeuille d’affaires. Passez en revue votre pipeline et les probabilités liées à chaque opportunité pour ne pas passer à côté des meilleures.

taureau

TAUREAU

Les dates du Taureau : du 21 avril au 21 mai.

Caractère

Traditionaliste et conservateur, le Taureau est le signe le plus fixe du Zodiaque. Se fiant à leur bon sens, lentement mais sûrement, les Taureaux sont calmes et font fi de tout ce qui les sépare de leur réalité.

Côté travail

Les Taureaux persévèrent dans leur travail et l’effort, ce qui les rend aptes à relever le défi de mener à bien une oeuvre de longue haleine.

Côté CRM

La rentrée sera une période propice et favorable pour avancer sur les projets en cours et réveillera votre esprit de compétition. Optimisez idéalement votre énergie en gérant votre temps de travail sur chaque projet. Pointez, margez, respirez !

gemeau

GÉMEAU

Les dates du Gémeaux : du 22 mai au 21 juin.

Caractère

D’esprit très ouvert, les Gémeaux sont à l’affût de toutes nouveautés et les rapportent volontiers. Tantôt inquiets, tantôt joueurs et communicatifs, leur intelligence vive et intuitive les rend changeants et créatifs à la fois.

Côté travail

Instables par nature, les Gémeaux aiment avoir de l’espace pour exprimer leur existence.

Côté CRM

Cessez de courir deux lièvres à la fois car vous risquez de ne jamais franchir la ligne d’arrivée. Vous aimez bouger ? Qu’à cela ne tienne, à la rentrée, organisez votre tournée des clients avec la géolocalisation de vos comptes dans votre CRM. Vous allez faire des jaloux en optimisant si bien vos déplacements…

cancer

CANCER

Les dates du Cancer : du 22 juin au 22 juillet.

Caractère

Les principales qualités de la personnalité du Cancer sont la sensibilité, le besoin de protéger et la loyauté. Pertinents et souvent très intuitifs. Leur sensibilité et leur attention aux autres est remarquable.

Côté travail

Il est sujet à la nervosité et aux angoisses dès qu’il perd pied dans une situation donnée. Ainsi lorsqu’il ne parvient plus à s’identifier à son travail, son rendement diminue. Vu sa nature tendre et compatissante, le Cancer s’impose difficilement dans un monde dur et réaliste.

Côté CRM

Il va falloir faire preuve de discernement pour ne pas vous laisser submerger à la rentrée. A peine arrivé et votre Manager vous met la pression… Sortez votre arme secrète : Smart Koban ! Votre mini coach qui gère pour vous la relance automatique des devis.

lion

LION

Les dates du Lion : du 23 juillet au 22 août.

Caractère

Les Lions aiment être admirés et savent se mettre en valeur. Sa fierté et la détermination qu’il affiche dans ses actes fait du Lion un être dominateur. Se prenant souvent pour le nombril du monde, le Lion a cette fâcheuse tendance à avoir besoin d’être respecté.

Côté travail

Ambitieux et créatif, il court après le succès et le prestige social. Parfois, de par son arrogance trop excessive, il exaspère son entourage. Si la stabilité est le signe fixe du Lion, la fermeté et la générosité sont ses principales qualités.

Côté CRM

La rentrée devrait vous assurer victoire et actions spectaculaires. Veillez cependant à ne pas vous laisser miner par les critiques… pour cela, anticiper et préparez votre réunion commerciale ! Paramétrez et personnalisez votre tableau de bord, mettez à jour les dates de décision de vos opportunités pour y voir plus clair !

vierge

VIERGE

Les dates de la Vierge : du 23 août au 22 septembre.

Caractère

C’est le signe astrologique de la raison et de la prudence. Les natifs de la Vierge sont des êtres très sensés, réfléchis et observateurs. A partir de ces traits de caractères, ils sont d’une logique inflexible. Une de ses qualités est la modestie et l’honnêteté.

Côté travail

Dans le travail, la Vierge est quelqu’un de tenace qui accomplit sa tâche dans l’honnêteté. Elle a le sens de l’ordre, de la méthode. Elle accepte même d’entreprendre des tâches très difficiles.

Côté CRM

Vous allez atteindre vos objectifs grâce à votre ténacité et votre conscience professionnelle. Pour vous rassurer tout de même à la rentrée, vous pouvez mettre de l’ordre dans votre argumentaire de vente et travailler l’analyse concurrentielle en compilant les arguments et objections terrains de vos collègues avec Koban Intelligence.

balance

BALANCE

Les dates de la Balance : du 23 septembre au 20 octobre.

Caractère

Les traits de caractère principaux de ce signe sont le tact, le charme et la flexibilité. Les natifs de la Balance jouissent d’un bon équilibre et d’un esprit pondéré.

Côté travail

Haïssant les conflits, ils jouent souvent le rôle de médiateur. Ils ont besoin des autres pour satisfaire leur besoin de communication. Très diplomates, ils ont du flair pour les relations d’affaires.

Côté CRM

La rentrée sera le moment idéal pour conclure de nouvelles ventes ! Mettez en place un scénario de Sales Automation pour automatiser vos échanges avant-vente et améliorer encore votre taux de transformation. Communiquez oui, mais en one-to-one.

scorpion

SCORPION

Les dates du Scorpion : du 21 octobre au 22 novembre.

Caractère

Les personnes nées sous le signe du Scorpion sont loyales et directes. Il possède une forte personnalité, il ne donne jamais à quelqu’un d’autre l’occasion de le tenir sous sa coupe. Il peut faire preuve de courage et de fermeté.

Côté travail

Professionnellement, le Scorpion est une personne qui s’adapte facilement à n’importe quel métier, surtout dans le domaine de la psychologie.

Côté CRM

Avec la rentrée vous vous sentirez sûr de vous et prêt à tous les défis. Vous allez commencer par vous affirmer dans votre job et montrer à quel point vous êtes pro : vérifiez sur l’affichage de votre processus commercial que chaque opportunité a bien une action suivante planifiée.

sagittaire

SAGITTAIRE

Les dates du Sagittaire : du 23 novembre au 21 décembre.

C’est le signe de la recherche de la sagesse. C’est un être à la personnalité fougueuse, rebelle, tout en restant conformiste. Le Sagittaire attache beaucoup d’importance à la liberté. Il peut avoir de très grandes ambitions dans ce qu’il fait.

Côté travail

Le Sagittaire est très direct, très ouvert et il a la capacité de s’adapter à toutes les situations. Il a l’humour facile. À ce titre, au niveau travail, le Sagittaire est à l’aise dans toutes les professions qui impliquent un contact social.

Côté CRM

La rentrée vous déprime un peu, vous prenez de la distance avec vos amis mais pas avec vos collègues. Vous êtes hyper actif sur le fil d’actualité du CRM. Certes vous cherchez à bien faire en encourageant chacun dans ses RDV commerciaux mais attention à ne pas polluer le flux !

capricorne

CAPRICORNE

Les dates du Capricorne : du 22 décembre au 20 janvier.

Caractère

D’un tempérament calme, la colère lui est presque inconnue car il fuit les disputes et autres accrochages. Fiable et honnête, son dévouement aux siens montre que le Capricorne est quelqu’un sur qui on peut compter.

Côté travail

Au travail, le Capricorne est adepte de l’organisation sans faille, il déteste l’improvisation et l’incertitude. Le Capricorne est en quelque sorte le sérieux personnifié. D’un grand courage, il fait preuve de rigueur, de détermination et d’une endurance certaine dans tout ce qu’il entreprend.

Côté CRM

N’en faites pas trop à la rentrée. Tout est déjà calé au millimètre près dans votre CRM, vous avez l’historisation complète de l’activité commerciale contact par contact… A la limite, vous pourriez planifier une petite campagne téléphonique sur vos prospects chauds, pourquoi pas ?

verseau

VERSEAU

Les dates du Verseau : du 21 janvier au 19 février.

Caractère

Le Verseau est quelqu’un d’intelligent mais c’est aussi un idéaliste. Les natifs du Verseau sont des gens un peu introvertis, ce qui leur donne une apparence froide et distante.

Côté travail

Le Verseau est quelqu’un de généreux car il aime bien se rendre utile et rendre service aux autres. C’est quelqu’un qui aime les voyages parce qu’il apprécie le changement et les nouvelles expériences.

Côté CRM

Vous qui aimez faire bouger les choses, vous allez être servi car à la rentrée, pour vous, ça commence fort. votre job évolue, vous passez Manager. Hop, on file dans les paramètres du CRM pour avoir les droits administrateur et voir l’activité complète de l’équipe !

poisson

POISSON

Les dates du Poisson : du 20 février au 20 mars.

Caractère

Le Poisson est quelqu’un de loyal, de désintéressé et il très généreux. Le Poisson est une personnalité sensible, ce qui explique sa grande tolérance. Une des qualités du Poisson est qu’il peut s’adapter à toutes les situations et aux gens. C’est un être ouvert mais discret.

Côté travail

Côté travail, le Poissons est un excellent et fidèle collaborateur. Le plus grand défaut du Poisson est qu’il manque de confiance en lui.

Côté CRM

Certes la rentrée peut paraître un obstacle, mais vous le franchirez sans encombre. Comme vous êtes sympa et que tous vos collègues vous apprécient, ils abusent également de votre maîtrise des tags et requêtes dans le CRM. Segmenter oui, mais pourquoi ? Pour mieux personnaliser vos campagnes emailing avec vos futurs clients pardi !

Clothilde

Clothilde

Responsable marketing

Acquisition, engagement, conversion et fidélisation n'ont plus de secrets pour moi ! #inbound #automation #CRM

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