Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec mon site e-commerce ?

Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec mon site e-commerce ?

Comment ça marche ?

La synchronisation Koban avec votre plateforme e-commerce permet de lier les données collectées sur votre site web avec la Gestion (stocks, commandes, facturation, livraisons) et le CRM de Koban pour la gestion de la relation client.

Les données collectées remontent dans Koban pour être exploitées et analysées.

Vous suivez toute l’information commerciale et fidélisez votre clientèle. Vous gagnez en temps et en efficacité. Koban dispose actuellement de connecteurs avec Magento et Shopify.

Les bénéfices

Gérer les stocks et les commandes

  • Vos commandes remontent directement dans Koban pour être traitées plus efficacement
  • Vos stocks sont suivis et se décrémentent automatiquement en liaison avec les commandes
  • Vous pilotez et suivez tout le processus commercial depuis Koban
  • Vous recevez et affectez les commandes aux différents membres de l’équipe commerciale
  • Vous automatisez les actions et tâches récurrentes
  • Vous disposez de tableaux de bords précis pour suivre et consolider votre chiffre d’affaires et prévisionnel de ventes

Gérer la relation clients et prospects

  • Une base de données unique, centralisée et de qualité
  • Une connaissance client significative pour historiser et communiquer des offres personnalisées à chaque contact
  • Un ciblage précis par une segmentation fine de vos contacts et une communication pertinente
  • Une automatisation des interactions avec vos contacts pour limiter l’abandon de panier, améliorer le panier moyen, vente additionnelle, fidélisation…
Guillaume

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Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Été 2018

Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Été 2018

Les évolutions majeures au programme de cette version :

  • La duplication des requêtes
  • La page de gestion des préférences de contact
  • Le moteur de recherche avancée
  • La gestion multi-structures
  • L’import simplifié

La duplication de requêtes

Vous venez de créer une requête, vous avez passé du temps à bien paramétrer vos critères et vous souhaitez en créer une seconde qui ressemble vraiment beaucoup… à un ou deux critères près.

A partir de fin août 2018, nos supers développeurs ont pensé à vous et vous permettent désormais de dupliquer une requête à l’identique, pour gagner du temps et n’avoir à modifier que ce qui est nécessaire.

Consulter l’article du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000199606-requ%C3%AAtes-dupliquer-une-requ%C3%AAte-existantes-pour-r%C3%A9cup%C3%A9rer-tous-ses-crit%C3%A8res

La page de gestion des préférences de contact

Pour assurer votre mise en conformité au RGPD, Koban évolue encore pour la collecte et le traitement des données en accord avec la réglementation.

Lorsque vous envoyez une campagne email depuis Koban, vous pouvez permettre à vos destinataires de :

  • soit se désinscrire : dans ce cas, le destinataire choisit les listes de diffusion que vous proposez et auxquelles il veut se désinscrire
  • soit, dans le sens contraire, de choisir les listes de diffusion auxquelles ils veut s’abonner, ainsi que les canaux par lesquels il accepte que vous communiquiez avec lui (mail, sms…)

Cette seconde solution est permise dans Koban via le paramétrage de une ou plusieurs pages dites « Pages de préférences ».

Consulter l’article du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000197916-param%C3%A9trage-de-la-page-de-pr%C3%A9f%C3%A9rences

Le moteur de recherche avancée

La recherche avancée permet de lancer une recherche dans les commandes uniquement par exemple, plutôt que sur toute votre base. Vous avez la possibilité de lancer une recherche sur autres que les fiches comptes et contacts en cliquant sur le filtre et ensuite cocher vos choix. Encore plus rapide et plus intuitif !

Consulter l’article du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000199855-le-moteur-de-recherche-koban

La gestion multi-structures

Si votre organisation est sous la forme d’une structure mère ou principale, sous laquelle vous avez différentes structures indépendantes, mais que vous souhaitez suivre, piloter et regrouper dans le même outil de CRM et/ou de gestion, cet article est fait pour vous.

Vous êtes : un franchiseur qui a une visibilité sur la totalité des données / activités de ses franchisés et qui souhaite leur donner accès à un outil pour prospecter et facturer indépendamment les uns des autres

Ou vous êtes gérant d’une société mère disposant de filiales indépendantes, mais que vous souhaitez regrouper également dans un seul outil pour avoir une vision globale de l’activité du « groupe »

Vos structures, filiales ou franchisés, ont chacune leur existence propre, indépendamment les unes des autres. Elles ne doivent pas se voir les unes et les autres, disposer de leur propre numérotation de devis, commandes, factures, piloter leurs propres tableaux d’analyse.

Consulter l’article du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000199523-gestion-multi-structure-franchises-filiales-centraliser-la-gestion-commerciale-de-vos-clients-p

L’import simplifié

Vous disposez d’un fichier Excel relativement simple, c’est à dire avec des colonnes qui correspondent aux champs standards de Koban.

Si c’est le cas, depuis août 2018, Koban vous propose un module d’import simplifié, pour importer rapidement et simplement un fichier de comptes et contacts.

Consulter l’article du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000199484-import-rapide-et-simple-importer-un-fichier-simple-de-comptes

Consulter notre Aide en ligne

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Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec ma téléphonie ?

Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec ma téléphonie ?

Comment ça marche ?

Le couplage de Koban en CTI avec Keyyo vous permet de gérer vos appels et campagnes de prospection téléphonique directement dans Koban grâce à un certain nombre de fonctionnalités avancées accessibles en quelques clics dont :

  • Création de campagne de prospection téléphonique
  • Personnalisation du script d’appel
  • Personnalisation du formulaire d’appel
  • Création de champs spécifiques et commentaires
  • Personnalisation des statuts d’appel
  • Statistiques de campagnes téléphoniques
  • Gestion des appels entrants et sortants
  • Clic to call
  • Remontée de fiches

Les bénéfices

  • Communiquez avec vos contacts en multicanal et conservez l’historique complet de toutes les interactions même par téléphone
  • Créez et combinez simplement toutes vos campagnes marketing dans un seul outil
  • Déléguez la prospection téléphonique à un prestataire
  • Suivez vos leads et contacts tout au long du cycle de vente et du cycle de vie client

Consulter les articles sur le support :

Exemple de campagne de prospection téléphonique de A à Z

Créer une nouvelle campagne de prospection téléphonique

Débuter une session de prospection téléphonique

Télécharger notre documentation complète : La prospection téléphonique avec Koban

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Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec mon agenda ?

Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec mon agenda ?

Comment ça marche ?

La synchronisation outlook ou Google calendar vous permet de lier vos agendas avec votre CRM Koban. Cette extension permet la synchronisation bi-directionnelle de l’agenda Koban avec un compte Google Calendar ou Outlook. Vous pouvez ainsi par ce moyen synchroniser vos agendas de smartphone avec Koban.

Quand l’installation est faite :

  • Chaque tâche ou rendez-vous enregistré dans votre agenda Outlook ou Google viendra se déverser dans votre agenda Koban
  • Chaque action saisie dans Koban avec une date + une heure de début et une heure de fin (exemple : action de type Visite client, le 23 janvier de 10h00 à 12h00) viendra se déverser dans Outlook ou Google sous forme de rendez-vous
  • Toute modification horaire dans Outlook ou Google vient modifier l’action dans Koban, et inversement

Les bénéfices

  • Une visibilité 360° de l’activité et disponibilité des collaborateurs
  • Associer directement un événement de l’agenda à une société, un contact, une opportunité en cours
  • Inviter directement des collaborateurs ou des contacts à un rendez-vous
  • Gérer directement l’affectation de rendez-vous, tâches, actions à des collaborateurs
  • Programmer automatiquement des tâches ou des actions depuis le CRM sur des sociétés, contacts ou opportunités
  • Une visibilité directe des tâches et actions en retard ou planifiées
  • Un partage des agendas pour mieux collaborer

Consulter les articles supports :

Synchroniser Koban avec Google Calendar

Synchroniser Koban avec Outlook

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La suite SAAS Koban, c’est aussi du Marketing Automation !

La suite SAAS Koban, c’est aussi du Marketing Automation !

Vous vous intéressez au Marketing Automation, ou du moins au moyen de maintenir et entretenir le lien avec vos contacts, tous vos contacts et pas seulement vos clients. Si vous utilisez déjà un outil CRM, vous avez naturellement approfondi l’utilisation de votre logiciel pour organiser et planifier vos prises de paroles auprès de vos différents publics (clients, prospects froids, prospects chauds…) et vous êtes arrivé à deux conclusions possibles :

  • les fonctionnalités actuelles de votre CRM vous permettent une segmentation fine de vos contacts par type et vous disposez de fonctionnalités Marketing avancées (scénarios, emailing, sms, téléphone…) pour construire un accompagnement personnalisé de chaque contact jusqu’à l’objectif de conversion (vente, renouvellement, vente additionnelle, fidélisation…)
  • votre logiciel de gestion commerciale ne vous propose pas le minimum fonctionnel requis pour vos actions marketing clients et prospects (ce qui en soit est légitime, dans la mesure où un CRM n’est pas un outil Marketing…).

Vous voilà donc en quête du logiciel “miracle” qui fera TOUT, tout seul, tel une baguette magique en appuyant sur un seul bouton. Et vous lisez cet article, non sans une petite appréhension… Car soyons honnête, vous pensez que si un tel logiciel existe, dans tous les cas, ce sera bien évidemment trop cher pour vous.

Pourquoi pensez-vous qu’il sera “trop cher” pour vous ?

  • Parce que vous êtes une TPE ou une PME
  • Parce que vous ne percevez pas véritablement ce qu’est le Marketing Automation
  • Parce que vous ne comprenez pas l’intérêt de la formation pour les administrateurs
  • Parce que vous n’anticipez pas suffisamment l’intégration dans un système d’informations complet

Parce que vous êtes une TPE ou une PME

Vous êtes entrepreneur individuel ou responsable marketing dans une petite entreprise, votre budget marketing se limite à votre “salaire” et temps passé à planifier vos actions. Heureusement, la digitalisation en général et le SAAS en particulier ont permis de réduire le coût et rendu accessibles pléthore d’outils… Et cela tombe bien, tous ces outils ont ouvert le champ des possibles en terme de marketing opérationnel ! Un monde digital où tout paraît si simple et abordable… Mais il faut prendre garde à ne pas créer de “doublon” dans votre écosystème digital. Car il est aisé de cumuler les outils et les coûts comme on cumule les assurances 😉 Et de toutes façons, le moindre euro dépensé est perçu comme un coût plutôt qu’un investissement, non ? Parce que votre marketing se “limite” à de simples campagnes emailing, vous pensez donc qu’un logiciel de Marketing Automation, ce n’est pas pour vous, c’est réservé aux grandes entreprises.

Parce que vous ne percevez pas véritablement ce qu’est le Marketing Automation

S’il est possible aujourd’hui de “faire du marketing” sans se ruiner, vous imaginez mal comment un logiciel SAAS qui centraliserait l’ensemble de vos actions et données serait “cher”… Tout simplement parce que vous avez encore une vision simplifiée du Marketing. Nous connaissons tous au moins un outil d’emailing gratuit qui “fera le job” parfaitement. Or, le Marketing Automation, ce n’est pas QUE l’emailing. Et le Marketing Automation n’a d’intérêt que si les données sont liées au CRM…

Pour mémoire, la Marketing Automation regroupe l’ensemble des dispositifs d’automatisation des campagnes marketing clients et prospects. Sa définition peut être plus ou moins large selon le contexte dans lequel il est utilisé. Dans son sens général et démocratisé, le marketing automatisé touche toutes les actions dédiées à la génération de leads (opportunités). Essentiellement pratiqué dans un contexte BtoB (de professionnels à professionnels), il nécessite une organisation et une plateforme dédiée permettant de générer et transmettre les leads à la force de vente. D’où la nécessité, pour être efficace, que la solution de Marketing Automation soit connectée au CRM.

Lire notre article : CRM versus Marketing Automation, l’un ou l’autre ou les deux ?

Parce que vous ne comprenez pas l’intérêt de la formation pour les administrateurs

La plupart des logiciels SAAS, comme Koban, sont proposés avec un abonnement. Pas de formation, vous démarrez, vous utilisez. Si vos processus sont simples et votre stratégie Marketing structurée, alors votre Marketing Automation devrait l’être aussi ! Sauf que la formation offre de nombreux avantages comme l’adoption et une prise en main rapide du logiciel. Car si le marketing est un investissement, on en attend toujours un retour, une rentabilité. Mais calculer la rentabilité de ses actions n’est pas aisé… Et se lancer dans le Marketing Automation sans accompagnement peut être long. Ce qui “coûte” finalement, lorsqu’on s’équipe d’un logiciel de Marketing Automation, ce n’est pas tant l’outil, mais surtout l’accompagnement de l’intégrateur, qui sera adapté à votre niveau. Selon que vous débutez ou êtes confirmé en Marketing Automation. De la définition de votre stratégie à la mise en oeuvre opérationnelle dans le logiciel, il peut y avoir un gouffre. La formation permet de combler ce gouffre et d’apporter les moyens nécessaires à une exploitation maximale du potentiel du logiciel.

Lire notre article : Peut-on passer au Marketing Automation sans agence ?

Parce que vous n’anticipez pas l’intégration dans un système d’informations complet

Vous imaginez qu’un seul logiciel pourra tout faire, de la gestion de votre stock en multi-site au tracking de vos visiteurs web… Un logiciel de Marketing Automation, tout comme un CRM, n’est pas un ERP, ni un outil de gestion de production. Et ce n’est pas le SAAS qui vous permettra de trouver le logiciel miracle qui fait TOUT pour 20€/mois. Chaque logiciel a sa finalité propre : gestion commerciale, facturation et marketing sont des briques d’un système d’informations à construire. D’un projet à l’autre, d’une activité à l’autre, il est important de construire un système cohérent et fluide. L’intégration, ou la capacité des outils à se connecter entre eux peut représenter un coût important à terme.

Quitte à se lancer dans le Marketing Automation, autant réfléchir à structurer et coordonner l’ensemble de votre système d’informations en amont du projet et valider ainsi la couverture fonctionnelle de chaque outil, ainsi que le coût de l’intégration.

Lire notre article : Un CRM pour quel budget ?

Vous l’aurez compris, un projet CRM, comme un projet d’équipement Marketing Automation se doit d’être réfléchi en amont et dans son ensemble. Il est tout à fait possible de s’équiper par brique et déployer par lot. Pour cette raison, il est important de bien évaluer dès le départ les besoins fonctionnels actuels et futurs de votre entreprise. Le coût d’une licence ou d’un abonnement ne représente que la partie émergée de l’iceberg. Certains logiciels disposeront de toutes les briques requises pour votre projet mais à quel coût ?

D’un CRM à l’autre et d’un projet à l’autre, certaines prestations vont être ou non payantes d’après un besoin spécifique de développement ou d’une volumétrie de contacts, il est donc important de bien les estimer lors de la définition des besoins dans votre cahier des charges.

  • Intégrations dans un système d’information
  • Développements spécifiques
  • Connecteurs et appels API
  • Volumétrie de contacts
  • Volumétrie emails…

La bonne nouvelle, c’est que Koban est une suite logicielle complète (Facturation, CRM, Marketing, Marketing automation, Intelligence commerciale…) et que l’abonnement vous donne accès à toutes les fonctionnalités sans intégration supplémentaire, pensez-y !

LIVRE BLANC : TRANSFORMER SES VISITEURS WEB EN CLIENTS

Le Nurturing ou l’élevage des prospects
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Clothilde

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Acquisition, engagement, conversion et fidélisation n'ont plus de secrets pour moi #Smarketing #Inbound #CRM

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Fonctionnalités Koban – Nouveautés Printemps 2018

Fonctionnalités Koban – Nouveautés Printemps 2018

Les évolutions majeures au programme de cette version :

  • Ergonomie : la personnalisation de l’affichage avec les widgets
  • Gestion : la facturation mensuelle sur contrat

 

Ergonomie : personnaliser l’affichage des widgets dans une fiche de compte

Depuis Mai 2018, vous pouvez personnaliser l’affichage de vos fiches de comptes. Plus précisément, la fiche est composée de différentes zones, ou pavés, qu’on appelle des widgets.

Vous allez pouvoir :

  • déplacer les widgets
  • masquer certains widgets
  • afficher au contraire certains widgets

 

Consulter l’article du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000195789-ergonomie-personnaliser-l-affichage-des-widgets-dans-une-fiche-de-compte

Marketing : optin automatisé, page de désinscription, listes de diffusion, landing page optin

Pour assurer votre mise en conformité au RGPD, Koban évolue encore pour la collecte et le traitement des données en accord avec la réglementation. Ainsi, vous avez vu apparaître un nouveau pavé “confidentialité des données” en bas des fiches comptes, contacts, pistes avec un certain nombre de nouveaux champs qu’il vous faut paramétrer dans votre Koban.

Vous allez pouvoir :

  • Gérer plusieurs listes de diffusion
  • Permettre à vos contacts de gérer leurs préférences d’abonnement à vos listes via une page de désinscription
  • Automatiser l’optin de vos contacts grâce à un short code directement intégré sur un bouton

 

Consulter les articles du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/folders/6000232542

FAQ utilisateurs Koban

fa-faq koban

Accès direct à la FAQ et assistance des utilisateurs Koban

Vidéos Tutos

vidéos koban

Améliorer votre pratique quotidienne et utilisation de Koban

Guillaume

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Fonctionnalités Koban – Nouveautés Hiver 2018

Fonctionnalités Koban – Nouveautés Hiver 2018

Les évolutions majeures au programme de cette version :

  • RGPD
  • Refonte de la box envoi d’email
  • Vue à la semaine application mobile
  • Nouvelle ergonomie !

RGPD – Mise en conformité au Règlement européen pour la protection des données

 

Si vous avez manqué l’information concernant l’application du RGPD au 25 Mai 2018, je vous recommande (vivement) de consulter notre centre de ressources dédié :

https://koban.cloud/ressources-rgpd/

 

Dans cet article en particulier : https://koban.cloud/rgpd-la-check-liste-de-mise-en-conformite-du-marketing-digital/

Nous vous listons les points fonctionnels pour mettre en conformité votre marketing digital. En temps qu’utilisateur de Koban, toutes les évolutions du module marketing de la plateforme vont vous permettre de rendre conforme votre démarche marketing avec Koban.

 

A savoir : 

  • Mise en place d’une fonctionnalité Double OptIn
  • Possibilité de personnaliser sur chaque formulaire la finalité du traitement. Le texte apparait ensuite au niveau du code HTML généré
  • La durée du cookie Koban a été réduite à 12 mois
  • L’affichage sur chaque fiche compte, contact ou piste d’une zone « Protection des données » rassemblant toutes les informations liées à la réglementation
  • Ajout des informations : Droit à l’oubli, opposition à la prospection, OptOut SMS et OptOut téléprospection
  • Ajout et calcul d’une date de dernière interaction sur chaque piste, contact ou compte
  • Possibilité de supprimer ou de pseudonymiser les contacts dont la date de dernière interaction est trop lointaine
  • Historisation des valeurs données lors de la soumission par un contact. Export CSV de chaque information donnée par le contact

 

Vous retrouverez toute l’information détaillée avec les tutos vidéos dans un article complet consacré à la mise en conformité RGPD Koban :

Refonte de l’outil d’envoi d’email intégré à Koban

Le module d’envoi email évolue avec :

  • Ajout des champs CC et CCI
  • Possibilité de récupérer les emails des contacts associés au compte ou de personnes en interne
  • Possibilité également de chercher un email d’un contact présent dans la base
  • La date d’envoi d’un email depuis Outlook remonte désormais dans Koban

Lire l’article du support

Vue à la semaine application mobile

Dans cette nouvelle version, une amélioration a été apportée sur l’application mobile, à savoir :

  • Mise en place d’une vue des actions à la semaine
  • Les actions clôturées s’affichent désormais sur l’agenda mensuel et la vue à la semaine
  • Les dates de début d’actions planifiées remontent maintenant correctement dans Koban Web lorsqu’on cloture l’action depuis un mobile

 

Si vous possédez un téléphone Android, vous pouvez utiliser l’application mobile Koban

Pour installer l’application mobile Android :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000179376-installer-koban-mobile-pour-android

Nouvelle ergonomie !

Nous travaillons depuis plusieurs mois à la nouvelle ergonomie de la plateforme et en voici la première mouture. L’utilisation vise à être plus fluide et plus “friendly” en donnant la possibilité aux utilisateurs de personnaliser leur page d’accueil avec des widgets. Vous pouvez désormais entre autres construire vos indicateurs d’accueil (parmi ceux gérés dans votre Koban).

Quelques avancées techniques donc sur cette version :

  • La page d’accueil est désormais personnalisable profil utilisateur par profil utilisateur
  • Ajout de widgets à la page d’accueil : Fil, graphiques, tableaux, chiffres flash, indicateurs temps réel, Semainier, fil twitter
  • Widget résultat de requête : On peut afficher une liste issue d’une requête directement dans la page d’accueil

Une vidéo vaut mille mots ! Découvrez cette nouvelle ergonomie en vidéo !

La base de connaissance du support ainsi que les vidéos tutos vont évoluer dans la foulée.

Consulter notre Aide en ligne

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[Extension] Un nouveau module Drupal pour le tracking web avec Koban

[Extension] Un nouveau module Drupal pour le tracking web avec Koban

Une nouvelle extension Drupal, équivalente au plug-in WordPress, est disponible pour les sites Drupal et permet d’installer le tracking Koban sur votre site web.

Le tracking web avec Koban

Le module Marketing de Koban vous permet de suivre et gérer tous vos contacts depuis leur visite sur votre site web. L’objectif étant de mettre en place une politique de scoring et tag afin de personnaliser l’envoi de contenus sur les centres d’intérêts des contacts, pour les accompagner dans leur parcours d’achat jusqu’à la décision finale.

Toutes les consultations des visiteurs sur votre site internet sont enregistrées dans Koban. Pour cela, vous devez placer un script de « tracking » au niveau des pages de votre site.

Rappels

Si votre site web est en WordPress, voici la marche à suivre pour installer le plug-in

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000166101-plugin-wordpress

Si votre site web n’est ni WordPress, ni Drupal

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000105483-tracking

Installer l’extension Koban sur Drupal

  • Télécharger et activez le module Koban comme n’importe quel module Drupal : https://www.drupal.org/project/koban
  • Allez dans l’administration de votre site web
  • Naviguez dans « System » et allez sur « Koban »
  • Allez dans votre Koban : Paramètres > API et copiez votre clé API unique
  • Configurez le module Koban en ajoutant la clé dans le champ requis “Koban API Key”
  • Sauvegardez
  • Retournez dans Koban : Accueil > Marketing > Visites et vérifiez que la listes des visites web apparaît bien
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[Intégration] Couplage Koban – Keyyo, la téléphonie intégrée à votre CRM

[Intégration] Couplage Koban – Keyyo, la téléphonie intégrée à votre CRM

La convergence d’une solution de téléphonie avec votre CRM vous permet de gérer vos campagnes d’appels sortants directement depuis votre application Koban.

 

Fonctionnalités du module Prospection

 

  • Personnalisation des comptes et contacts
  • Filtres, tags et requêtes
  • Emails
  • Géolocalisation
  • Agenda partagé
  • Réseau social d’entreprise
  • Gestion documentaire
  • Extranet
  • API
  • Application mobile Android
  • SMS
  • Création de campagne de prospection téléphonique
  • Personnalisation du script d’appel
  • Personnalisation du formulaire d’appel
  • Création de champs spécifiques et commentaires
  • Personnalisation des statuts d’appel
  • Statistiques de campagnes téléphoniques
  • Gestion des appels entrants et sortants
  • Clic to call
  • Remontée de fiches

 

Ressources

 

Exemple de campagne de prospection téléphonique (phoning) de A à Z

Créer une campagne de phoning

Débuter et gérer une campagne de prospection téléphonique

 CRM
 Gestion
 Marketing
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Koban pour permettre de vous adresser des contenus adaptés à vos centres d'intérêt. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées au service marketing. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : clothilde[at]koban-crm.com.
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Téléphonie

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Keyyo

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Fonctionnalités Koban – Nouveautés Hiver 2018 (1/2)

Fonctionnalités Koban – Nouveautés Hiver 2018 (1/2)

Les fonctionnalités focus de cette nouvelle version :

 

Créer des actions sur bon de commande et facture

 

Il n’était pas possible auparavant de planifier des actions directement depuis l’édition des factures et des commandes. C’est désormais possible et cela peut s’avérer très pratique notamment pour planifier les actions de relances sur les factures arrivées à échéances par exemple !

 

Accès facture : Accueil > Gestion clients > Factures échues > Choisir une facture et planifier votre action au moment de l’édition de la facture (ou depuis une facture existante) en bas à droite de la fenêtre.

Accès commande : Accueil > Gestion clients > Commandes > Choisir une commande et planifier votre action en bas à droite de la fenêtre ou directement lors de l’édition d’une nouvelle commande

 

Pour afficher toutes les actions planifiées sur la liste de vos factures :

Accueil > Gestion clients > Factures échues > cliquer sur la roue crantée en haut à droite de la liste et choisissez d’ajouter la colonne intitulée “Prochaine action”

Cette “petite” nouveauté vous donne la possibilité de gérer toutes les relances depuis votre agenda ou en créant ensuite une requête intelligente depuis les actions qui envoie automatique la requête dans une campagne de prospection téléphonique par exemple.

 

Un peu plus d’automatisation dans la gestion commerciale qui vous fera gagner du temps !

Requêtes intelligentes

 

Pour rappel, la requête intelligente dans Koban, est une requête “dynamique”. Lorsque vous effectuez une requête sur une liste (comptes, contacts, pistes, actions…), pour activer la requête afin qu’elle soit dynamique, il suffit de cliquer sur le DRAPEAU en haut à droite de la requête pour y ajouter un déclencheur. Koban passe alors 1 fois par nuit dans la requête pour déclencher l’automatisme associé.

 

Il est possible de lancer des campagnes marketing, prospection téléphonique et emailing depuis des requêtes intelligentes sur opportunités, actions et objets spécifiques.

Pour lancer une requête intelligente, il vous faudra toujours créer une requête au préalable.

Exemple de requête intelligente sur objet personnalisé :

Créer une requête sur un objet personnalisé de type “Machines” avec critère “Date d’échéance…” puis envoyer la requête dans une campagne emailing pour renouveler le contrat avant la date de fin.

Amélioration de la saisie du bilan d’action

Dans votre gestion commerciale, vous pouvez avoir besoin de lister et gérer certaines actions en particulier pour planifier une action suivante automatique par exemple. Pratique notamment pour le manager qui souhaite suivre les résultats des rendez-vous de toute une équipe.

Accès : Paramètres > Action > Type d’action > Créer un nouveau type d’action ou cocher en face de l’action dans la colonne “Gérer le bilan”

Au moment de clôturer l’action : renseigner le détail (exemple : reporting de rendez-vous ou d’entretien) et valider

Pour lister et créer des requêtes intelligentes sur action :

Accueil > Indicateur “mes actions” > Cliquer sur “+ d’informations” > Créer une requête sur le critère “Résultat d’action”

Afficher votre requête puis cliquer en haut à droite sur le DRAPEAU pour créer un déclencheur.

Transformer des pistes en compte / contact sur le résultat d’une requête

 

Très pratique notamment pour la gestion de contacts de type “particuliers” en BtoC, pour transformer toutes les pistes qualifiées en contacts directement et en masse.

Accès :

Accueil > Pistes > Créer une requête sur une liste de pistes (qualifiées ou engagées) > Afficher la requête puis cliquer en haut à droite sur le DRAPEAU > Choisir “créer le compte ou le contact en masse” puis sur le bouton “Lancer l’opération”

Mais encore…

Amélioration de l’analyse par marge sur le chiffre d’affaires

Un nouveau module Koban Drupal pour intégrer directement le tracking de votre site web par Koban !

Merci à Vadim de devdotcom pour sa contribution.

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