Release notes de Koban

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Release Notes – Noël 2017

 

Koban CRM

– On peut lancer un publipostage depuis un résultat de requête sur action, opportunité ou objet personnalisé

– Un champ regroupement a été ajouté au niveau des processus de vente

– On peut ordonner les statuts de compte dans le menu Koban

– Les résultats de la géolocalisation sont désormais exportables sous Excel

– On peut désormais importer des actions associées à des contacts

– Lorsqu’on active l’horodatage des commentaires, le nom de la personne vient maintenant s’ajouter en plus de la date

– Les champs « date de création » et « créé par » sont maintenant requêtables sur les actions

– Module de téléprospection : La fiche contact est maintenant accessible via un lien dans la fiche d’appel

– Lorsqu’un compte est présent dans plusieurs campagnes de téléprospection en cours, une alerte le mentionne

– Les tags d’un contact sont maintenant consultables depuis la fiche d’appel dans le module de téléprospection

– L’historique des appels est consultable contact par contact dans le module téléprospection

– On peut désormais saisir des objectifs sur les opportunités processus par processus

– Le bilan d’une action est désormais éditable en texte riche (mise en forme possible). On peut également l’afficher dans les listes et les requêtes

 

Koban Marketing

– On peut désormais lancer un scénario Marketing depuis un résultat de requête sur action, opportunité ou objet personnalisé (via requête intelligente)

– On peut lancer une campagne emailing depuis un résultat de requête sur action, opportunité ou objet personnalisé

– On peut lancer une campagne de prospection téléphonique depuis un résultat de requête sur action, opportunité ou objet personnalisé

– On peut désormais affecter une campagne emailing à un utilisateur.

– Lorsqu’on effectue une requête sur piste, le critère Statut n’est pas égal à CLOSED vient se positionner automatiquement. Il permet d’enlever les pistes ayant été transformées en compte ou contact

– Sur une étape d’envoi de document dans un scénario Marketing, on peut préciser des destinataires en copie (pour un envoi de contrat par exemple)

– Publication d’un plugin de tracking Drupal 7 et 8

https://www.drupal.org/project/koban

 

Koban Gestion

– On peut désormais activer la saisie d’entrée de stock ou de sortie de stock à partir d’un code barre

– On peut désormais planifier des actions depuis un bon de commande ou une facture

– Le fil est actif sur bon de commande et facture

– Un champ commentaire a été ajouté à la fiche stock

– L’analyse sur le montant global des contrats à date est désormais possible

– On peut paramétrer des indicateurs sur la marge sur opportunité et sur facture dans le module Analyse

– L’export de l’analytique a été enlevé de l’export comptable pour SAGE

– La vue synthétique des paiements à recevoir a été revue : Tri par date de paiement décroissant par défaut. Le règlement par défaut sur une ligne est maintenant celui de la facture

 

Global

– On peut maintenant définir si le champ « Affecté à » est obligatoire sur un objet personnalisé

– Dans les listes, la largeur des colonnes sur les champs « commentaire » a été réduite

– Les performances générales du module Analyse ont été améliorées

– On peut désormais sortir un indicateur des éléments non renseignés dans le module analyse

– La date de création et la date de modification sont maintenant affichées sur la fiche objet personnalisé

– On peut maintenant requêter sur les attributs du compte (champs, champs personnalisés, tags) depuis un objet personnalisé

– On peut maintenant faire une modification en masse sur un résultat de requête sur objet personnalisé

– La planification d’une requête intelligente est désormais possible sur action, opportunité ou objet personnalisé

– Le libellé d’un tag est désormais modifiable dans l’application. On peut au moment de la modification choisir si on applique la modification sur les tags existants ou non

 

Application Mobile

– Les champs non renseignés s’affichent désormais en consultation sur un objet personnalisé

– La synchronisation est désormais lancée automatiquement

 

API

– On peut désormais lancer un scénario Marketing directement depuis l’API

– Des méthodes d’API ont été ajoutées pour la recherche par numéro de téléphone sur compte, contact ou piste

– Dans la méthode ncLead/GetPersonByEMail, les champs personnalisés ont été ajoutés au résultat

 

Extensions

– La fiche préréservation est maintenant responsive

– Dans la notification sur une préréservation à valider, un lien vers la fiche a été ajouté

Release Notes – Version Automne 2017

Application Mobile

– L’application mobile Koban est maintenant disponible sur Google Play

– Amélioration globale de la stabilité de l’application

– Meilleure gestion du bouton « précédent » du téléphone sur l’ensemble des écrans de l’application mobile

– Correctif sur le bouton Localiser et l’affichage Google Map depuis la fiche d’une action

– La zone Texte riche au niveau des objets personnalisés est maintenant multiligne

Koban Gestion

– Amélioration de la cinématique de création d’un échéancier de facture

– On peut désormais modifier la date d’une échéance au niveau d’une facture

– On peut désormais lancer un scénario pour la relance de factures impayées

– Lorsqu’une facture est payée et qu’un scénario est lancé, alors on interrompt désormais le scénario

– Mise en place d’un écran rapide de saisie des paiements. Cet écran récapitule les paiements client qui arrivent à échéance et de saisir rapidement les paiements qui ont eu lieu

– Au niveau d’une requête facture, dans la vue de détail, les champs Marge et catégorie parent ont été ajoutés

Koban Marketing

– On peut désormais ajouter une étape de création d’action au niveau d’un scénario

– On peut maintenant personnaliser l’expéditeur sur un déclencheur email (notamment au niveau des landing pages)

– Le décalage d’heure sur l’envoi des campagnes emailing est désormais corrigé

– Les images associées à des campagnes emails sont maintenant horodatées afin de garantir leur unicité, quelque soit la campagne

– Les ancres dans les URL sont maintenant gérés dans les liens contenus dans un modèle d’email

Koban CRM

– Un téléprospecteur peut désormais saisir un budget sur un besoin détecté

– On peut retrouver une zone téléprospection sur la fiche compte et la fiche contact

– La devise d’achat est maintenant gérée au niveau du type de compte

– Les devis peuvent maintenant être multidevise. Au sein d’un même compte Koban, des devis dans des devises différentes peuvent être saisis

– Les décideurs sont affichés en priorité au niveau de l’encart Contacts sur la fiche compte

– Au niveau du module de téléprospection, lorsqu’un nom de personne existe déjà sur l’entreprise, une alerte est affichée. La vérification de doublon sur l’email peut également être paramétrée

– Dans l’export téléprospection, les champs Fonction, téléphone, mobile sur les contacts et les tags et champs personnalisés sur les comptes ont été ajoutés

– La journée du Dimanche a été ajoutée sur le semainier

– L’import d’actions sur contact est désormais possible

Global

– Mise en place du nouveau moteur d’analyse (statistiques). Plus performant et disposant de plus de capacité au niveau des indicateurs d’analyse. Demandez l’accès auprès de votre commercial Koban

– Mise en place de Koban Agence. Un même compte utilisateur Koban peut avoir accès à plusieurs comptes Koban à travers un tableau de bord

– Une barre horizontale a été ajoutée pour les listes comportant de nombreuses colonnes

– Le tri par date sur objet personnalisé est désormais possible

– On peut désormais requêter des objets personnalisés à partir des informations du compte attaché

– Un correctif a été apporté à la recherche pour une meilleure gestion du mot clé +

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