Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Été 2016 (2)

par | Sep 12, 2016 | CRM, Fonctionnel

C’est la rentrée ! Depuis le début de la semaine, la version Koban Eté (2) est disponible sur votre compte Koban. Au menu : Géolocaliser les prospects, gérer les paramètres d’URL Google, créer des devis directement…

Quoi de neuf ?

 

Koban CRM

  • Nous avons amélioré le module de géolocalisation de vos comptes : Désormais vous pouvez affecter une couleur de puce par statut. Vous pouvez donc géolocaliser les prospects, clients, partenaires…
  • Vous pouvez maintenant choisir d’afficher le contact (en plus du compte) sur le tableau des processus
  • De la même manière, vous pouvez choisir d’afficher le contact concerné par un RDV sur l’agenda (en plus du compte)
  • Le module Outlook est désormais compatible avec Outlook 2016
  • Un nouveau type de champ personnalisé est arrivé : Il s’agit du type de champ contact : Pratique pour lier une opportunité ou un compte à un contact ne faisant pas partie de l’entreprise !
  • Nous avons introduit la possibilité de créer un devis directement, sans nécessiter une opportunité au préalable. Vous choisissez : soit l’opportunité est créée automatiquement, soit le devis est saisi, sans opportunité attachée
  • Un nouveau bouton est apparu pour la création d’une action : Créer et cloturer. Cela vous permet de créer une action et de tout suite la cloturer en une manipulation. C’est un bouton bien utile pour historiser un évènement passé, non planifié au préalable.
  • Vous pouvez maintenant créer des champs personnalisés sur les actions

 

Koban Marketing

  • Vous pouvez maintenant suivre vos paramètres d’URL Google avec Koban Marketing. Pour ceux qui maitrisent le concept, les paramètres source et campagne de Google Analytics peuvent maintenant être exploités directement par Koban. Pratique pour suivre les visiteurs arrivant de la part d’un site référent ou d’une newsletter promotionnelle par exemple
  • Grâce au connecteur Zapier, vous pouvez maintenant créer automatiquement des pistes depuis une autre application

 

Koban Gestion

  • Vous pouvez désormais  gérer vos échéances de paiement fournisseur

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Guillaume

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